【资讯】800GWh只是起点：储能电池订单为何“疯长”？

点击蓝字关注旺材锂电

三天之内，亿纬锂能接连签下两项重磅合作。9月7日与中城能源达成战略合作，9月9日又与中铁北京局约定未来三年储能项目合作规模不少于5GWh。这家电池厂商今年公开披露的储能订单已超10起，总规模突破230GWh，成为年内储能赛道订单量级领跑的玩家之一。

亿纬锂能并非孤例。金风科技上半年储能业务国内出货量同比增长47%，国际新签订单同比增长66%；国轩高科斩获沙特首批大型电池储能项目6GWh订单；欣旺达AIDC储能业务上半年订单同比增长近30倍。

一组数据足以说明市场热度：今年上半年，全球储能电池出货量达467GWh，同比增长超90%。业内机构预计，2026全年全球储能电芯总出货量将超1000GWh。800GWh不是终点，只是一个新的起点。

一、订单“疯长”的背后：三重驱动力

第一，成本断崖式下降带来经济性拐点。 碳酸锂价格从60万元/吨高位回落至10万元/吨以下，储能电芯成本降至0.3元/Wh以内，系统EPC成本跌破1元/Wh。储能项目的投资回报率大幅改善，工商业储能IRR在浙江、广东等省份已超过15%。

第二，政策强制配储与市场化机制并行。 中国各省新能源配储比例持续提升至10%-20%，独立储能的盈利模式逐步跑通。美国IRA法案将ITC延长至2032年，独立储能首次纳入补贴范围。欧盟REPowerEU计划推动可再生能源装机，储能配套需求刚性增长。

第三，AI数据中心催生全新需求。 美国制造业回流及AIDC批量并网带来电力紧缺，英伟达等巨头明确AIDC配储方案，打开了储能需求的长期天花板。欣旺达AIDC储能业务订单暴增30倍，正是这一趋势的缩影。

二、产能竞赛：优质产能依然“一芯难求”

订单狂飙的同时，产能扩张也在加速。据业内机构统计，截至2026年8月，全球储能电芯年底建成产能预计达1.2TWh至1.5TWh，全行业规划总产能或突破2TWh。

然而，产能过剩与结构性紧缺并存。头部厂商的优质产线接近满产，中低端产线产能利用率不足50%，全行业加权产能利用率仅65%左右。“314Ah缺，587Ah缺，628Ah缺，790Ah也缺”——有电池厂商如此形容当前的供需格局。314Ah电芯订单普遍已排至2027年，大容量电芯更是稀缺资源。

在大容量电芯赛道上，国内厂商创新竞争不断升级。宁德时代587Ah电芯已规模化交付；亿纬锂能628Ah电芯成为全球最早大规模商用的600Ah+产品之一，下一代702Ah研发稳步推进；瑞浦兰钧392Ah问顶电芯实现全球批量交付；欣旺达684Ah、588Ah两款产品均已进入批量供货阶段。

三、出海加速：从产品出口到产能出口

海外市场正在加速爆发。欧洲方面，中东局势冲击能源市场，天然气、石油价格上涨，户储与工商储的刚需属性进一步强化。德晋新能源董事长迟同胜透露，该公司储能电池订单已排到明年，产品覆盖欧洲、北美、东南亚等50多个国家和地区。

北美方面，AIDC需求叠加OBBB法案通过后的抢装效应，储能需求加速释放。逸飞激光产品市场中心副总经理胡明表示，今年海外业务增长非常迅速，“欧洲工商业、户储、便携式储能等领域需求旺盛，带来了模组PACK扩展的装备需求”。

值得注意的是，中国企业正在从单纯的产品出口转向产能出海。宁德时代匈牙利工厂、国轩高科美国工厂、远景西班牙工厂等项目持续推进，本地化供应链建设成为下一阶段竞争力的关键。

四、隐忧与展望：狂欢之后的冷静思考

订单“疯长”的另一面，是行业面临的深层挑战。

首先是产能过剩风险。全球规划总产能已突破2TWh，远超实际需求，产能利用率不足50%的企业可能面临出清。其次是价格战压缩利润空间，储能电芯价格从2023年初的0.9元/Wh跌至0.25元/Wh，部分企业毛利率降至个位数。此外，海外贸易壁垒也在抬升——美国301关税、欧盟新电池法都对出口构成制约。

但结构性机会依然清晰。大储仍是主力，4小时/8小时长时储能需求上升；工商业储能在峰谷价差拉大的背景下装机量有望翻倍；户储在欧洲企稳，新兴市场（南非、巴西、巴基斯坦）成为新增长极。技术路线上，LFP绝对主流地位不变，钠离子电池2025年有望实现GWh级出货。

800GWh不是终点，但行业必须从“量的扩张”转向“质的提升”。手握优质电芯量产能力、能匹配全球高端项目交付标准的企业，才能真正把产能优势转化为实打实的订单与业绩，推动行业走向技术品质与全球化交付能力的高阶竞争。

- End -

【免责声明】文章为作者独立观点，不代表旺材锂电立场。如因作品内容、版权等存在问题，请于本文刊发30日内联系旺材锂电进行删除或洽谈版权使用事宜。邮箱liyan.ma@51wctt.com。电话：13671560361  线上广告合作：17301750044