沈鼓集团股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市发行公告

保荐人（联席主承销商）：中国国际金融股份有限公司

联席主承销商：国泰海通证券股份有限公司

重要提示

沈鼓集团股份有限公司（以下简称“沈鼓集团”、“发行人”或“公司”）根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”或“证监会”）颁布的《证券发行与承销管理办法》（证监会令〔第 228号〕）（以下简称“《管理办法》”）、《首次公开发行股票注册管理办法》（证监会令〔第 205 号〕），上海证券交易所（以下简称“上交所”）颁布的《上海证券交易所首次公开发行证券发行与承销业务实施细则（2025 年修订）》（上证发〔2025〕46 号）（以下简称“《业务实施细则》”）、《上海市场首次公开发行股票网上发行实施细则（2025 年 3 月修订）》（上证发〔2025〕43 号）（以下简称“《网上发行实施细则》”）、《上海市场首次公开发行股票网下发行实施细则（2024 年修订）》（上证发〔2024〕112 号）（以下简称“《网下发行实施细则》”），中国证券业协会颁布的《首次公开发行证券承销业务规则》（中证协发〔2023〕18号）（以下简称“《承销业务规则》”）、《首次公开发行证券网下投资者管理规则》（中证协发〔2025〕57 号）（以下简称“《网下投资者管理规则》”）和《首次公开发行证券网下投资者分类评价和管理指引》（中证协发〔2024〕277号）（以下简称“《网下投资者分类评价和管理指引》”）等相关规定，以及上交所有关股票发行上市规则和最新操作指引等有关规定首次公开发行股票并在主板上市。

中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”、“保荐人（联席主承销商）”）担任本次发行的保荐人（联席主承销商），国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”）担任联席主承销商（中金公司、国泰海通以下合称为“联席主承销商”）。

本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合条件的网下投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。本次发行的战略配售、初步询价及网上、网下发行由联席主承销商负责组织实施。本次发行的战略配售在联席主承销商处进行，初步询价和网下申购均通过上交所互联网交易平台（IPO 网下询价申购）（以下简称“互联网交易平台”）进行，网上发行通过上交所交易系统进行，请投资者认真阅读本公告。关于初步询价和网下发行电子化的详细内容，请查阅上交所网站（www.sse.com.cn）公布的《网下发行实施细则》等相关规定。

投资者可通过以下网址（http://www.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/listing/、http://www.sse.com.cn/ipo/home/）查阅公告全文。

发行人和联席主承销商郑重提示广大投资者注意投资风险，理性投资，认真阅读本公告及同日刊登在上交所网站（www.sse.com.cn）的《沈鼓集团股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市投资风险特别公告》（以下简称“《投资风险特别公告》”）。

本公告仅对股票发行事宜扼要说明，不构成投资建议。投资者欲了解本次发行的详细情况，请仔细阅读 2026 年 9 月 1 日（T-5 日）刊登在上交所网站（www.sse.com.cn）的《沈鼓集团股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市招股意向书》（以下简称“《招股意向书》”）。发行人和联席主承销商在此提请投资者特别关注《招股意向书》中“重大事项提示”和“风险因素”章节，充分了解发行人的各项风险因素，自行判断其经营状况及投资价值，并审慎做出投资决策。发行人受政治、经济、行业及经营管理水平的影响，经营状况可能会发生变化，由此可能导致的投资风险由投资者自行承担。

本次发行股票的上市事宜将另行公告。

一、初步询价结果及定价

沈鼓集团首次公开发行人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）并在主板上市的申请已经上交所上市审核委员会审议通过，并已经获得中国证监会同意注册（证监许可〔2026〕1879号）。发行人股票简称为“沈鼓集团”，扩位简称为“沈鼓集团”，股票代码为“601091”，该代码同时用于本次发行的初步询价及网下申购，本次发行网上申购代码为“780091”。

本次发行采用战略配售、网下发行和网上发行相结合的方式进行。

（一）初步询价情况

1、总体申报情况

本次发行的初步询价期间为 2026 年 9 月 3 日（T-3 日）9:30-15:00。截至 2026年9月 3日（T-3日）15:00，联席主承销商通过上交所业务管理系统平台（发行承销业务）（以下简称“业务管理系统平台”）共收到 677 家网下投资者管理的13,086个配售对象的初步询价报价信息，报价区间为 4.04元/股-44.84 元/股，拟申购数量总和为89,196,140 万股。配售对象的具体报价情况请见本公告附表。

2、投资者核查情况

根据 2026年9 月1日（T-5日）刊登的《沈鼓集团股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市发行安排及初步询价公告》（以下简称“《发行安排及初步询价公告》”）公布的参与初步询价的网下投资者条件，经联席主承销商核查，有 7 家网下投资者管理的 8 个配售对象未按要求提供审核材料；有 20 家网下投资者管理的49个配售对象属于禁止配售范围。以上 27家网下投资者管理的共计57 个配售对象的报价已被确定为无效报价予以剔除，对应拟申购数量总和为383,850 万股。具体参见“附表：投资者报价信息统计表”中被标注为“无效报价”的部分。

剔除以上无效报价后，其余 675 家网下投资者管理的 13,029 个配售对象全部符合《发行安排及初步询价公告》规定的网下投资者的条件，报价区间为 4.04元/股-44.84 元/股，对应拟申购数量总和为 88,812,290 万股。

（二）剔除最高报价情况

1、剔除情况

发行人和联席主承销商依据剔除上述无效报价后的询价结果，对所有符合条件的配售对象的报价按照拟申购价格由高到低、同一拟申购价格上按配售对象的拟申购数量由小到大、同一拟申购价格同一拟申购数量上按申报时间（申报时间以上交所互联网交易平台记录为准）由后到先、同一拟申购价格同一拟申购数量同一申报时间上按上交所业务管理系统平台自动生成的配售对象顺序从后到前的顺序排序，剔除报价最高部分配售对象的报价，剔除的拟申购量不低于符合条件的所有网下投资者拟申购总量的 1%。当拟剔除的最高申报价格部分中的最低价格与确定的发行价格相同时，对该价格的申报可不再剔除。剔除部分不得参与网下申购。

经发行人和联席主承销商协商一致，将拟申购价格高于 4.46元/股（不含 4.46元/股）的配售对象全部剔除；拟申购价格为 4.46 元/股的配售对象中，拟申购数量低于 4,910 万股（不含 4,910 万股）的配售对象全部剔除。以上共计剔除 197个配售对象，对应剔除的拟申购总量为 892,220 万股，约占本次初步询价剔除无效报价后拟申购总量 88,812,290万股的1.0046%。剔除部分不得参与网下及网上申购。具体剔除情况请见“附表：投资者报价信息统计表”中被标注为“高价剔除”的部分。

2、剔除后的整体报价情况

剔除无效报价和最高报价后，参与初步询价的投资者为 548家，配售对象为12,832个，全部符合《发行安排及初步询价公告》规定的网下投资者的参与条件。本次发行剔除无效报价和最高报价后剩余报价拟申购总量为 87,920,070 万股，网下整体申购倍数为战略配售回拨前网下初始发行数量的 5,769.41倍。

剔除无效报价和最高报价后，网下投资者详细报价情况，具体包括投资者名称、配售对象信息、拟申购价格及对应的拟申购数量等资料请见“附表：投资者报价信息统计表”。

剔除无效报价和最高报价后网下投资者剩余报价信息如下：

（三）发行价格的确定

在剔除无效报价以及最高报价部分后，发行人与联席主承销商根据网下发行询价报价情况，综合评估发行人合理投资价值、可比公司二级市场估值水平、所属行业二级市场估值水平等方面，充分考虑网下投资者有效申购倍数、市场情况、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为 4.39 元/股。本次确定的发行价格未超出四数孰低值 4.4376 元/股。相关情况详见 2026 年 9 月 7 日（T-1日）刊登的《投资风险特别公告》。

此发行价格对应的市盈率为：

1、16.62 倍（每股收益按照 2025 年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算）；

2、18.46 倍（每股收益按照 2025 年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算）；

3、26.83 倍（每股收益按照 2025 年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算）；

4、29.81 倍（每股收益按照 2025 年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算）。

发行人依据《上海证券交易所股票上市规则（2026年4月修订）》（上证发2026〕42号）第 3.1.2条选择的具体上市标准为：“预计市值不低于 50亿元，且最近一年净利润为正，最近一年营业收入不低于 6亿元，最近3年经营活动产生的现金流量净额累计不低于 2.5亿元”。

发行人 2023 年、2024 年和 2025 年实现的净利润（以扣除非经常性损益前后归属于母公司所有者的净利润较低者为计算依据）分别为 2.41 亿元、3.38 亿元和4.58 亿元，营业收入分别为 82.06亿元、93.09亿元和101.22亿元，经营活动产生的现金流量净额分别为 15.96亿元、12.23亿元和16.41亿元。因此，发行人最近一年净利润为正，最近一年营业收入不低于 6亿元，最近3年经营活动产生的现金流量净额累计不低于 2.5亿元，符合上述选择的具体上市标准。

（四）有效报价投资者的确定

根据《发行安排及初步询价公告》中规定的有效报价确定方式，拟申购价格不低于发行价格4.39 元/股，符合发行人和联席主承销商事先确定并公告的条件、且未被高价剔除的配售对象为本次发行的有效报价配售对象。

本次初步询价中，22 家投资者管理的 124 个配售对象拟申购价格低于本次发行价格 4.39 元/股，对应的拟申购数量总和为 765,440 万股，详见附表中备注为“低价未入围”部分。

因此，本次网下发行提交了有效报价的投资者数量为 526家，管理的配售对象个数为 12,708 个，对应的有效拟申购数量总和为 87,154,630 万股，约为战略配售回拨前网下初始发行规模的 5,719.18倍。有效报价配售对象名单、拟申购价格及拟申购数量请参见本公告“附表：投资者报价信息统计表”。有效报价配售对象可以且必须按照本次发行价格参与网下申购。

联席主承销商将在配售前对有效报价投资者及管理的配售对象是否存在禁止性情形进行进一步核查，投资者应按联席主承销商的要求进行相应的配合（包括但不限于提供公司章程等工商登记资料、安排实际控制人访谈、如实提供相关自然人主要社会关系名单、配合其它关联关系调查等），如拒绝配合或其提供的材料不足以排除其存在上述禁止性情形的，联席主承销商将拒绝向其进行配售。

（五）与行业市盈率和可比上市公司估值水平比较

按照《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），发行人所属行业为通用设备制造业（C34），截至 2026年9月3日（T-3日），中证指数有限公司发布的该行业最近一个月平均静态市盈率为 40.94 倍。

截至 2026年9 月3日（T-3日），主营业务与发行人相近的可比上市公司估

值水平具体情况如下：

数据来源：Wind 资讯，数据截至 2026 年 9 月 3 日（T-3 日）。 注 1：2025 年扣非前/后 EPS 计算口径：2025 年扣除非经常性损益前/后归属于母公司净利润/T-3日（2026 年 9 月 3 日）总股本； 注 2：以上数字计算如有差异为四舍五入保留两位小数造成。

本次发行价格 4.39 元/股对应的发行人 2025 年扣除非经常性损益前后孰低的摊薄后市盈率为 29.81倍，低于中证指数有限公司发布的发行人所处行业最近一个月平均静态市盈率，低于同行业可比公司 2025 年扣非后静态市盈率平均水平，但存在未来发行人股价下跌给投资者带来损失的风险。发行人和联席主承销商提请投资者关注投资风险，审慎研判发行定价的合理性，理性做出投资决策。相关情况详见2026 年9月7日（T-1日）刊登的《投资风险特别公告》。

二、本次发行的基本情况

（一）股票种类

本次发行的股票为境内上市人民币普通股（A股），每股面值 1.00元。

（二）发行数量和发行结构

本次发行股份数量为 31,100.0259 万股，约占发行后公司总股本的比例为10.00%，全部为公开发行新股，公司股东不进行公开发售股份。本次公开发行后总股本为 311,000.2589 万股。

本次发行初始战略配售数量为9,330.0077万股，约占本次发行数量的30.00%。参与战略配售的投资者承诺的认购资金已于规定时间内全部汇至保荐人（联席主承销商）指定的银行账户。本次发行最终战略配售数量为 9,330.0077 万股，约占发行总数量的 30.00%，初始战略配售股数与最终战略配售股数没有差额，无需网下回拨。

战略配售回拨后，网上网下回拨机制启动前，网下发行数量为 15,239.0182万股，约占扣除最终战略配售数量后发行数量的 70.00%；网上发行数量为6,531.0000 万股，约占扣除最终战略配售数量后发行数量的 30.00%。最终网下、网上发行合计数量 21,770.0182 万股，网上及网下最终发行数量将根据回拨情况确定。

（三）发行价格

发行人和联席主承销商根据初步询价结果，综合评估发行人合理投资价值、可比公司二级市场估值水平、所属行业二级市场估值水平等方面，充分考虑网下投资者有效申购倍数、市场情况、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为4.39 元/股。

（四）募集资金

发行人本次募投项目预计使用募集资金金额为 213,446.95万元。按本次发行价格4.39 元/股和31,100.0259 万股的新股发行数量计算，若本次发行成功，预计发行人募集资金总额 136,529.11 万元，扣除约 10,432.69 万元（不含增值税）的发行费用后，预计募集资金净额 126,096.42 万元（如有尾数差异，为四舍五入所致）。

（五）网上网下回拨机制

本次发行网上、网下申购将于 2026年 9月8日（T日）15:00 同时截止。网上、网下申购结束后，发行人和联席主承销商将于 2026 年 9 月 8 日（T 日）根据网上网下申购总体情况决定是否启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节。回拨机制的启动将根据网上投资者初步有效申购倍数确定：

网上投资者初步有效申购倍数=网上有效申购数量/回拨前网上发行数量。

有关回拨机制的具体安排如下：

1、网上、网下均获得足额认购的情况下，若网上投资者初步有效申购倍数未超过50倍的，将不启动回拨机制；若网上投资者初步有效申购倍数超过 50倍且不超过100倍的，应从网下向网上回拨，回拨比例为本次公开发行股票数量的20%；网上投资者初步有效申购倍数超过 100 倍的，回拨比例为本次公开发行股票数量的 40%；本款所指的公开发行股票数量指扣除战略配售股票数量后的网下、网上发行总量；

2、若网上申购不足，可以回拨给网下投资者，向网下回拨后，有效报价投资者仍未能足额申购的情况下，则中止发行；

3、在网下发行未获得足额申购的情况下，不足部分不向网上回拨，中止发行。

在发生回拨的情形下，发行人和联席主承销商将及时启动回拨机制，并于2026 年 9 月 9 日（T+1 日）在《沈鼓集团股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市网上发行申购情况及中签率公告》（以下简称“《网上发行申购情况及中签率公告》”）中披露。

（六）限售期安排

本次发行的股票中，网上发行的股票无流通限制及限售期安排，自本次公开发行的股票在上交所上市之日起即可流通。

网下发行部分采用比例限售方式，网下投资者应当承诺配售对象最终获配股票数量的 10%（向上取整计算）的限售期限为自发行人首次公开发行股票并上市之日起 6个月。即每个配售对象获配的股票中，90%的股份无限售期，自本次发行股票在上交所上市交易之日起即可流通；10%的股份限售期为 6个月，限售期自本次发行股票在上交所上市交易之日起开始计算。网下投资者参与初步询价报价及网下申购时，无需为其管理的配售对象填写限售期安排，一旦报价即视为接受本公告所披露的网下限售期安排。

发行人与联席主承销商将于《沈鼓集团股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市网下初步配售结果及网上中签结果公告》（以下简称“《网下初步配售结果及网上中签结果公告》”）中披露本次网下配售对象获配股数限售情况。上述公告一经刊出，即视同已向网下配售对象送达相应安排通知。

战略配售股份限售安排详见“三、战略配售”。

（七）本次发行的重要日期安排

注：1、T 日为网上网下发行申购日； 2、上述日期为交易日，如遇重大突发事件影响本次发行，联席主承销商将及时公告，修改本次发行日程； 3、如因上交所互联网交易平台系统故障或非可控因素导致网下投资者无法正常使用其互联网交易平台进行初步询价或网下申购工作，请网下投资者及时与联席主承销商联系。

（八）拟上市地点

上海证券交易所主板。

（九）承销方式

余额包销。

三、战略配售

（一）参与对象

本次发行中，参与战略配售的投资者的选择在考虑《业务实施细则》、投资者资质以及市场情况后综合确定为：

与发行人经营业务具有战略合作关系或长期合作愿景的大型企业或其下属企业。

参与战略配售的投资者名单和缴款金额情况如下：

截至本公告披露之日，上述参与战略配售的投资者已与发行人签署战略配售协议。关于本次参与战略配售的投资者的核查情况详见 2026 年 9 月 7 日（T-1日）公告的《中国国际金融股份有限公司、国泰海通证券股份有限公司关于沈鼓集团股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市之参与战略配售的投资者的专项核查报告》和《北京市海问律师事务所关于沈鼓集团股份有限公司首次公开发行股票并在上海证券交易所主板上市之参与战略配售的投资者专项核查的法律意见书》。

（二）参与战略配售的投资者的选取标准

参与本次战略配售的投资者均为与发行人经营业务具有战略合作关系或长期合作愿景的大型企业或其下属企业。发行人在遴选大型企业或其下属企业作为战略配售投资者时，选择标准和考虑因素具体如下：

（1）引入战略配售的投资者能够开拓发行人高端装备领域市场，带来订单增长机会。本次战略配售对象围绕发行人主营业务，立足国家能源安全与高端装备自主化战略，优先从产业链下游大型客户或其下属企业以及存在业务协同机会的企业中选取，能够为发行人在储备未来订单机会、关键装置联合开发、拓展产品应用场景等方面提供支持，协助发行人进一步开拓在石油化工、煤化工、天然气、核泵以及战略新兴领域的上下游市场，持续扩大高端装备领域的应用合作。

（2）引入战略配售的投资者能够提供带来下游应用场景，合作推动技术迭代升级。引入具备产业资源整合能力或具备实际应用场景和供应链配套能力的大型企业或其下属企业，通过联合技术研发等方式能够为发行人提供项目落地实施及示范应用，在关键设备研发、供货、运维等领域与发行人开展持续合作，能够推动关键技术的迭代升级与新产品的工程化应用，提升核心技术自主化水平。

（3）引入战略配售的投资者需满足一定的经营规模，并需具备相应的资金实力。

（三）获配结果

2026 年9月4 日（T-2日），发行人和联席主承销商根据初步询价结果，协商确定本次发行价格为 4.39元/股，本次发行总规模为 136,529.11万元。

截至 2026 年 9 月 3 日（T-3 日），本次参与战略配售的投资者均已足额缴纳战略配售认购资金。初始缴款金额超过最终获配股数对应金额的多余款项，中金公司将在 2026年 9月14日（T+4日）之前，依据缴款原路径退回。

综上，本次发行最终战略配售结果如下：

（四）战略配售回拨

依据 2026 年 9 月 1 日（T-5 日）公告的《沈鼓集团股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市发行安排及初步询价公告》，本次发行初始战略配售数量为 9,330.0077 万股，约占本次发行数量的 30.00%，本次发行最终战略配售数量为 9,330.0077 万股，约占本次发行数量的 30.00%。初始战略配售股数与最终战略配售股数没有差额，无需向网下回拨。

（五）限售期安排

本次共有 7家投资者参与战略配售，其中南方资产本次获配股票限售期限为36个月；电投创新投资、昆仑资本、中广核资本本次获配股票限售期限为 24个月；中核资本、特变电工集团、中兵投资本次获配股票限售期限为 12 个月。上述限售期均自本次公开发行的股票在上交所上市之日起开始计算。

限售期届满后，参与战略配售的投资者对获配股份的减持适用中国证监会和上交所关于股份减持的有关规定。

四、网下发行

（一）参与对象

经发行人和联席主承销商确认，可参与本次网下申购的有效报价配售对象为12,708个，其对应的有效拟申购总量为 87,154,630 万股。参与初步询价的配售对象可通过上交所互联网交易平台查询其报价是否为有效报价及有效拟申购数量。

（二）网下申购

在初步询价期间提交有效报价的网下投资者管理的配售对象必须参与本次发行的网下申购，通过该平台以外方式进行申购的视为无效。

1、网下申购时间为 2026 年 9 月 8 日（T 日）9:30-15:00。网下投资者必须在上交所互联网交易平台为其管理的有效报价配售对象录入申购记录。申购记录中申购价格为本次发行价格 4.39 元/股，申购数量为其有效报价对应的有效拟申购数量。网下投资者为参与申购的全部配售对象录入申购记录后，应当一次性全部提交。网下申购期间，网下投资者可多次提交申购记录，但以最后一次提交的全部申购记录为准。

2、在网下申购阶段，网下投资者无需缴付申购资金，获配后在 2026年9月10日（T+2日）缴纳认购资金。

3、网下申购时，投资者配售对象名称、证券账户名称、证券账户号码以及银行收付款账户必须与其在中国证券业协会注册的信息一致，否则视为无效申购。

4、有效报价配售对象未参与申购或未足额参与申购、获得初步配售后未及时足额缴纳认购资金以及存在其他违反《网下投资者管理规则》行为的投资者将被视为违约并应承担违约责任。联席主承销商将公告披露违约情况，并将违约情况报中国证监会、中国证券业协会备案。网下投资者或其管理的配售对象在证券交易所各市场板块相关项目的违规次数合并计算。配售对象被列入限制名单期间，该配售对象不得参与证券交易所各市场板块相关项目的网下询价和配售业务。网下投资者被列入限制名单期间，其所管理的配售对象均不得参与证券交易所各市场板块相关项目的网下询价和配售业务。

5、有效报价配售对象在网下申购及持股等方面应遵守相关法律法规及中国证监会、上交所和中国证券业协会的有关规定，并自行承担相应的法律责任。网下投资者管理的配售对象相关信息（包括配售对象全称、证券账户名称（上海）、证券账户号码（上海）和银行收付款账户等）以在中国证券业协会注册的信息为准，因配售对象信息填报与注册信息不一致所致后果由网下投资者自负。

（三）公布初步配售结果

2026 年9月10 日（T+2 日），发行人和联席主承销商将披露《网下初步配售结果及网上中签结果公告》，内容包括本次发行获得配售的网下投资者名称、每个获配网下投资者的报价、申购数量、初步获配数量、应缴纳认购款金额、各配售对象无限售期拟配售股数和有限售期拟配售股数等信息，以及初步询价期间提供有效报价但未参与申购或实际申购数量明显少于报价时拟申购数量的网下投资者信息。以上公告一经刊出，即视同已向参与网下申购的网下投资者送达获配通知。

（四）认购资金的缴付

2026 年 9 月 10 日（T+2 日）16:00 前，获得初步配售资格的网下投资者应根据发行价格和其管理的配售对象获配股份数量，从配售对象在中国证券业协会备案的银行账户向中国结算上海分公司网下发行专户足额划付认购资金，认购资金应当于 2026 年 9 月 10 日（T+2 日）16:00 前到账。请投资者注意资金在途时间。

1、认购款项的计算

每一配售对象应缴认购款项=发行价格×初步获配数量

2、认购款项的缴付及账户要求

网下投资者应依据以下原则进行资金划付，不满足相关要求将会造成配售对象获配新股无效。

（1）网下投资者划出认购资金的银行账户应与配售对象在中国证券业协会登记备案的银行账户一致。

（2）认购款项须划至中国结算上海分公司在结算银行开立的网下发行专户，每个配售对象只能选择其中之一进行划款。中国结算上海分公司在各结算银行开立的网下发行专户信息及各结算银行联系方式详见中国证券登记结算有限责任公司网站（http://www.chinaclear.cn）“服务支持—业务资料—银行账户信息表”栏目中“中国结算上海分公司网下发行专户信息表”和“中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 QFII 结算银行网下发行专户一览表”，其中，“中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 QFII 结算银行网下发行专户一览表”中的相关账户仅适用于QFII结算银行托管的 QFII划付相关资金。

（3）为保障款项及时到账、提高划款效率，建议配售对象向与其在中国证券业协会备案的银行收付款账户同一银行的网下认购资金专户划款。划款时必须在汇款凭证备注中注明配售对象证券账户号码及本次发行股票代码“601091”，若不注明或备注信息错误将导致划款失败、认购无效。例如，配售对象股东账户为B123456789，则应在附注里填写：“B123456789601091”，证券账号和股票代码中间不要加空格之类的任何符号，以免影响电子划款。款项划出后请及时登录上交所互联网交易平台查询资金到账情况。

3、网下投资者如同日获配多只新股，请务必按每只新股分别缴款。同日获配多只新股的情况，如只汇一笔总计金额，合并缴款将会造成入账失败，由此产生的后果由投资者自行承担。

4、联席主承销商按照中国结算上海分公司提供的实际划拨资金有效配售对象名单确认最终有效认购。获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳新股认购资金的，发行人与联席主承销商将视其为违约，将于 2026年9月14日（T+4日）在《沈鼓集团股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市发行结果公告》（以下简称“《发行结果公告》”）中予以披露，并将违约情况报中国证券业协会备案。

对未在 2026年 9月10日（T+2日）16:00 前足额缴纳认购资金的配售对象，联席主承销商将按照下列公式计算的结果向下取整确定新股认购数量：新股认购数量=实缴金额/发行价格。

向下取整计算的新股认购数量少于获配数量的，不足部分视为放弃认购，由保荐人（联席主承销商）包销，网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足扣除最终战略配售数量后本次发行数量的 70%时，将中止发行。

5、若获得配售的配售对象缴纳的认购款金额大于获得配售数量对应的认购款金额，2026年9 月14日（T+4日），中国结算上海分公司根据联席主承销商提供的网下配售结果数据向配售对象退还应退认购款，应退认购款金额=配售对象有效缴付的认购款金额-配售对象应缴纳认购款金额。

6、网下投资者缴纳的全部认购款项在冻结期间产生的全部利息归证券投资者保护基金所有。

（五）网下发行限售期安排

本次网下发行部分采用比例限售方式，网下投资者应当承诺配售对象最终获配股票数量的10%（向上取整计算）的限售期限为自发行人首次公开发行股票并上市之日起6个月。即每个配售对象获配的股票中，90%的股份无限售期，自本次发行股票在上交所上市交易之日起即可流通；10%的股份限售期为 6个月，限售期自本次发行股票在上交所上市交易之日起开始计算。网下投资者参与初步询价报价及网下申购时，无需为其管理的配售对象填写限售期安排，一旦报价即视为接受本公告所披露的网下限售期安排。

发行人与联席主承销商将于《网下初步配售结果及网上中签结果公告》中披露本次网下配售对象获配股数限售情况。上述公告一经刊出，即视同已向网下配售对象送达相应安排通知。

五、网上发行

（一）申购时间

本次网上申购时间为 2026 年 9 月 8 日（T 日）9:30-11:30、13:00-15:00。网上投资者应当自主表达申购意向，不得概括委托证券公司代其进行新股申购。如遇重大突发事件或不可抗力因素影响本次发行，则按申购当日通知办理。

（二）申购价格

本次发行的发行价格为 4.39 元/股。网上申购投资者须按照本次发行价格进行申购。

（三）申购简称和代码

申购简称为“沈鼓申购”；申购代码为“780091”。

（四）网上发行对象

本次发行的网上发行对象为持有上交所股票账户卡且已开通主板交易权限的境内自然人、法人、证券投资基金法人、符合法律规定的其他投资者等（国家法律、法规禁止及发行人须遵守的其他监管要求所禁止者除外）。本次发行的联席主承销商的证券自营账户不得参与本次发行的申购。

2026 年 9 月 8 日（T 日）前在中国结算上海分公司开立证券账户且在 2026年 9 月 4 日（T-2 日）前 20 个交易日（含 T-2 日）持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值日均 1万元以上（含 1万元）的投资者方可参与网上申购。

投资者持有的市值应符合《网上发行实施细则》的相关规定。

（五）网上发行方式

本次网上发行通过上交所交易系统进行，网上网下回拨机制启动前，网上初始发行数量为 6,531.0000 万股。联席主承销商在指定时间内（2026 年 9 月 8 日（T 日）9:30-11:30，13:00-15:00）将 6,531.0000 万股“沈鼓集团”股票输入在上交所指定的专用证券账户，作为该股票唯一“卖方”。

（六）网上申购规则

1、投资者只能选择网下发行或网上发行中的一种方式进行申购。所有参与本次发行网下询价、申购、配售的投资者均不得再参与网上申购。若投资者同时参与网下和网上申购，网上申购部分为无效申购。

、本次网上发行通过上交所交易系统进行。参与网上申购的投资者（持有上交所股票账户卡且已开通主板交易权限的境内自然人、法人、证券投资基金法人、符合法律规定的其他投资者等（国家法律、法规禁止及发行人须遵守的其他监管要求所禁止者除外））根据其所持有的上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证的市值确定其网上可申购额度，持有市值 10,000元以上（含 10,000元）的投资者才能参与新股申购，每 5,000 元市值可申购一个申购单位，不足 5,000元的部分不计入申购额度。每一个申购单位为 500股，申购数量应当为 500股或其整数倍，但最高不得超过本次网上初始发行股数的千分之一，即最高不得超过6.5000 万股。

2、本次网上发行通过上交所交易系统进行。参与网上申购的投资者（持有 上交所股票账户卡且已开通主板交易权限的境内自然人、法人、证券投资基金法

3、申购时间内，投资者按委托买入股票的方式，以发行价格 4.39 元/股填写委托单。投资者参与网上公开发行股票的申购，只能使用一个证券账户。同一投资者使用多个证券账户参与同一只新股申购的，以及投资者使用同一证券账户多次参与同一只新股申购的，以该投资者的第一笔申购为有效申购，其余申购均为无效申购。投资者持有多个证券账户的，多个证券账户的市值合并计算。确认多个证券账户为同一投资者持有的原则为证券账户注册资料中的“账户持有人名称”、“有效身份证明文件号码”均相同。证券账户注册资料以 2026 年 9 月 4 日（T-2日）日终为准。

4、网上投资者应当自主表达申购意向，不得概括委托证券公司进行新股申购。

5、融资融券客户信用证券账户的市值合并计算到该投资者持有的市值中，证券公司转融通担保证券明细账户的市值合并计算到该证券公司持有的市值中。

6、投资者必须遵守相关法律法规及中国证监会、上交所的有关规定，并自行承担相应的法律责任。

7、网上投资者申购日 2026年9月8日（T日）申购无需缴纳申购款，2026年9月 10日（T+2 日）根据中签结果缴纳认购款。

（七）网上申购程序

1、办理开户登记

参加本次网上发行的投资者须持有中国结算上海分公司的证券账户卡。

2、市值计算

参与本次网上发行的投资者需于 2026年 9月4日（T-2日）前 20个交易日（含 T-2 日）持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值日均值 1 万元以上（含1万元）。市值计算具体请参见《网上发行实施细则》的规定。

3、开立资金账户

参与本次网上发行的投资者，应在网上申购日 2026 年 9 月 8 日（T 日）前在与上交所联网的证券交易网点开立资金账户。

4、申购程序

申购手续与在二级市场买入上交所上市股票的方式相同，网上投资者根据其持有的市值数据在申购时间内（2026 年 9 月 8 日（T 日）9:30-11:30、13:00-15:00）通过上交所联网的各证券公司进行申购委托。

（1）投资者当面委托时，填写好申购委托单的各项内容，持本人身份证、股票账户卡和资金账户卡到申购者开户的与上交所联网的各证券交易网点办理委托手续。柜台经办人员核查投资者交付的各项证件，复核无误后即可接受委托。

（2）投资者通过电话委托或其他自动委托方式时，应按各证券交易网点要求办理委托手续。

（3）投资者的申购委托一经接受，不得撤单。

（4）参与网上申购的投资者应自主表达申购意向，证券公司不得接受投资者概括委托代其进行新股申购。

（5）投资者进行网上申购时，无需缴付申购资金。

（八）投资者认购股票数量的确定方法

网上投资者认购股票数量的确定方法为：

1、如网上有效申购数量小于或等于本次最终网上发行数量（回拨后），则无需进行摇号抽签，所有配号都是中签号码，投资者按其有效申购量认购股票；

2、如网上有效申购数量大于本次最终网上发行数量（回拨后），则按每 500股配一个号的规则对有效申购进行统一连续配号，然后通过摇号抽签确定有效申购中签号码，每一中签号码认购 500股新股。

中签率=（最终网上发行数量/网上有效申购总量）×100%。

（九）配号与抽签

若网上有效申购总量大于本次最终网上发行数量（回拨后），则采取摇号抽签确定中签号码的方式进行配售。

1、申购配号确认

2026 年9月8 日（T日），上交所根据投资者新股申购情况确认有效申购总量，按每500股配一个申购号，对所有有效申购按时间顺序连续配号，配号不间断，直到最后一笔申购，并将配号结果传到各证券交易网点。

2026 年9月9 日（T+1 日），向投资者公布配号结果。申购者应到原委托申购的交易网点处确认申购配号。

2、公布中签率

2026 年9月9 日（T+1 日），发行人和联席主承销商将在《网上发行申购情况及中签率公告》中公布网上发行中签率。

3、摇号抽签、公布中签结果

2026 年9月9 日（T+1 日），在公证部门的监督下，由发行人和联席主承销商主持摇号抽签，确认摇号中签结果，并于当日通过卫星网络将抽签结果传给各证券交易网点。2026 年9月10日（T+2日），发行人和联席主承销商将在《网下初步配售结果及网上中签结果公告》中公布中签结果。

4、确定认购股数

投资者根据中签号码，确定认购股数，每一中签号码只能认购 500股。

（十）中签投资者缴款

投资者申购新股摇号中签后，应依据 2026 年 9 月 10 日（T+2 日）公告的《网下初步配售结果及网上中签结果公告》履行缴款义务，网上投资者缴款时，应遵守投资者所在证券公司相关规定。2026 年9月10日（T+2日）日终，中签的投资者应确保其资金账户有足额的新股认购资金，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任，由投资者自行承担。

网上投资者连续 12 个月内累计出现 3 次中签但未足额缴款的情形时，自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起 6个月（按180个自然日计算，含次日）内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券的网上申购。放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购新股、存托凭证、可转换公司债券与可交换公司债券的次数合并计算。

（十一）放弃认购股票的处理方式

对于因网上投资者资金不足而全部或部分放弃认购的情况，结算参与人（包括证券公司及托管人等）应当认真核验，并在 2026年9月11日（T+3 日）15:00前如实向中国结算上海分公司申报，并由中国结算上海分公司提供给联席主承销商。放弃认购的股数以实际不足资金为准，最小单位为 1股。投资者放弃认购的股票由保荐人（联席主承销商）中金公司包销。

（十二）网上发行的结算与登记

本次网上发行的新股登记工作由中国结算上海分公司完成，中国结算上海分公司向发行人提供股东名册。

（十三）发行地点

全国与上交所交易系统联网的各证券交易网点。

六、投资者放弃认购部分股份处理

网下和网上投资者缴款认购结束后，联席主承销商将根据实际缴款情况确认网下和网上实际发行股份数量。网下和网上投资者放弃认购部分的股份由保荐人（联席主承销商）中金公司包销。网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足扣除最终战略配售数量后本次发行数量的 70%时，将中止发行。

网下、网上投资者获配未缴款金额以及保荐人（联席主承销商）中金公司的包销比例等具体情况请见 2026年9月14日（T+4日）刊登的《发行结果公告》。

七、中止发行情况

当出现以下情况时，发行人及联席主承销商将采取中止发行措施：

1、网下申购总量小于网下初始发行数量的；

2、若网上申购不足，申购不足部分向网下回拨后，网下投资者未能足额认购的；

3、扣除最终战略配售数量后，网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的 70%；

4、发行人在发行过程中发生重大会后事项影响本次发行的；

5、根据《管理办法》第五十六条和《业务实施细则》第七十二条，中国证监会和上交所发现证券发行承销过程存在涉嫌违法违规或者存在异常情形的，可责令发行人和承销商暂停或中止发行，对相关事项进行调查处理。

如发生以上情形，发行人和联席主承销商将及时公告中止发行原因、恢复发行安排等事宜。中止发行后，在中国证监会同意注册决定的有效期内，且满足会后事项监管要求的前提下，经向上交所备案后，发行人和联席主承销商将择机重启发行。

八、余股包销

网下、网上投资者缴款认购的股份数量不足扣除最终战略配售数量后本次发行数量的70%时，发行人及联席主承销商将中止发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。

网下、网上投资者缴款认购的股份数量超过扣除最终战略配售数量后本次发行数量的70%（含 70%），但未达到扣除最终战略配售数量后本次发行数量时，缴款不足部分由保荐人（联席主承销商）中金公司负责包销。

发生余股包销情况时，2026年9月14 日（T+4 日），联席主承销商将余股包销资金、战略配售募集资金和网下网上发行募集资金扣除承销保荐费后一起划给发行人，发行人向中国结算上海分公司提交股份登记申请，将包销股份登记至保荐人（联席主承销商）中金公司指定证券账户。

九、发行费用

本次网下发行不向配售对象收取过户费和印花税等费用。投资者网上定价发行不收取印花税等费用。

网下投资者应当根据申购金额，预留充足的申购资金，确保获配后按时足额缴付认购资金。配售对象使用在中国证券业协会注册的银行账户办理认购资金划转。

十、发行人及联席主承销商

1、发行人：沈鼓集团股份有限公司

法定代表人：戴继双

联系地址：沈阳经济技术开发区开发大路 16号甲

联系人：金娜

电话：024-25800898

2、保荐人（联席主承销商）：中国国际金融股份有限公司

法定代表人：陈亮

地址：北京市朝阳区建国门外大街 1号国贸大厦 2座27层及28 层

联系人：资本市场部

报送核查材料及咨询电话：010-89620570

3、联席主承销商：国泰海通证券股份有限公司

法定代表人：朱健

联系地址：上海市静安区南京西路 768 号国泰海通大厦

联系人：资本市场部

电话：021-23187113

发行人：沈鼓集团股份有限公司

保荐人（联席主承销商）：中国国际金融股份有限公司

联席主承销商：国泰海通证券股份有限公司

2026 年 9 月 7 日

（此页无正文，为《沈鼓集团股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市发行公告》盖章页）

发行人：沈鼓集团股份有限公司

年 月 日

(此页无正文，为《沈鼓集团股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市发行公告》盖章页）

保荐人（联席主承销商）：中国国际金融股份有限公司

年 月 日

(此页无正文，为《沈鼓集团股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市发行公告》盖章页）

联席主承销商：国泰海通证券股份有限公

附表：投资者报价信息统计表