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资讯 【今日导读】
>居民房贷贴息政策10月1日起实施 楼市迎来重要变局
>核心科技攻坚战全面打响 生物科技潜力巨大
>超强厄尔尼诺事件倒计时 农产品通胀预期升温
>股票型ETF单日吸金超250亿元
【上证聚焦】
〇居民房贷贴息政策10月1日起实施 楼市迎来重要变局
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财政部、中国人民银行、金融监管总局9月29日联合对外发布通知，明确自2026年10月1日起，实施居民购房贷款贴息政策，政策实施期暂定1年。这是中央财政首次对商业性个人住房贷款进行贴息。根据通知，可享受贴息的贷款规模最高可达100万元，财政部门给予年化1个百分点的贴息，贴息期限最长5年。
光大证券认为，为了促进楼市止跌回稳，相关部门已出台一系列举措，在房企融资端的多项举措将发挥重要作用。部分城市房地产价格开始回暖，楼市有望逐渐摆脱至暗时刻。随着政策加速推动现房销售细则落地，楼市迎来重要变局。
$我爱我家(sz000560)$经纪业务包括存量房的买卖和租赁。
$万科A(sz000002)$在巩固住宅开发和物业服务的基础上，进入租赁住宅等领域。
【上证精选】
〇中国人民银行决定进一步调整完善几项货币政策工具，包括下调抵押补充贷款(PSL)利率0.25个百分点、扩大抵押补充贷款支持领域、增加科技创新和技术改造再贷款额度2000亿元、增加支农支小再贷款额度5000亿元，推动经济持续向新向优向好发展，支持“十五五”实现良好开局。
〇9月29日，国家外汇管理局公布2026年6月末我国国际投资头寸表。2026年6月末，我国对外金融资产121804亿美元，对外负债83555亿美元，对外净资产38249亿美元。
〇9月29日，国家金融监督管理总局、商务部发布《关于加强商务和保险协同做好内贸险有关工作的通知》。《通知》要求，稳妥有序推动内贸险发展。支持北京、江苏、福建、湖南、广东、四川及宁波、深圳加大内贸险实践探索力度，鼓励更多有条件、有意愿的地区结合自身实际情况推动内贸险扩面增额等。
〇9月29日，中国互联网络信息中心发布《生成式人工智能应用发展报告(2026)》。报告显示，截至2026年上半年，我国生成式人工智能用户规模突破7亿人，普及率超50.0%。人工智能应用场景进一步拓展，智能消费潜力加速释放。
【产业情报】
〇核心科技攻坚战全面打响 生物科技潜力巨大
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科技部部长阴和俊9月29日表示，“十五五”时期，将打好关键核心技术攻坚战，全面启动实施“十五五”国家科技重点专项。全链条推动集成电路、工业母机、高端仪器等重点领域攻关，破解创新链上的一切卡点堵点问题。加强人工智能、量子科技、生物科技、脑机接口等前沿技术的研发,抢占科技发展制高点。
华福证券认为，当前A股创新药板块整体估值仍处历史低位，而全球资本回流、国际化持续突破及产业景气上行正共同驱动估值修复，中国创新药已站在新一轮价值重估的起点，有望成为未来几年全球医药投资中最具成长性和弹性的核心方向。
$亚虹医药(sh688176)$自主研发的APL-2501获得临床试验批准，计划针对晚期实体瘤开展临床试验。
$益诺思(sh688710)$协助完成多个国际、国内首个创新药的研究服务。
〇超强厄尔尼诺事件倒计时 农产品通胀预期升温
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根据中国气象局国家气候中心监测，9月以来，赤道中东太平洋海温持续增暖，为有监测记录以来候和旬尺度海温指数首次突破3°C，预计赤道中东太平洋海表温度将继续呈波动上升态势，海温指数峰值预计出现在11月前后，为3.2°C~3.5°C，将形成一次有监测记录以来最强的超强厄尔尼诺事件。
中金公司认为，随着超强厄尔尼诺概率大幅上升，全球大豆、玉米供需格局持续收紧，将对后续农产品价格走势形成关键支撑。与此同时，厄尔尼诺引发的极端天气将同步支撑棕榈油、#棉花(CF)#、食糖等其他农产品价格，全球农产品整体的通胀预期正在逐步升温。
$北大荒(sh600598)$区位优势使其生产的农产品具有较好的优质性和均质性。
$牧原股份(sz002714)$采用垂直一体化的经营模式，覆盖整个生猪产业价值链。
【公告快递】
〇$东阳光(sh600673)$公告称，控股股东深圳东阳光实业提议公司以自有或自筹资金，通过上交所系统以集中竞价方式回购公司A股股份，回购资金规模不低于6亿元且不超过12亿元，回购价格不超过董事会决议前30个交易日股票交易均价的150%，实施期限为董事会审议通过后6个月内。
〇$长盈通(sh688143)$近日收到某客户关于保偏光纤产品的1笔采购订单，总金额暂定1.47亿元(含税)。本次交易属于公司日常经营销售订单，若顺利实施预计将对公司经营业绩产生积极影响。
〇$迪哲医药(sh688192)$近期已收到阿斯利康(AZN)支付的6亿美元首付款。公司于7月14日与阿斯利康(AZN)签署《许可协议》，授予阿斯利康(AZN)在全球范围内独家开发、商业化舒沃哲的权利，协议于8月31日正式生效。
〇$万达信息(sz300168)$公告两项关联交易，合计金额超2500万元。公司拟与国寿健投签订私有云建设项目采购合同，金额1678.8万元(含税);拟与国寿资产签订2026年度信息技术软硬件项目采购合同(ARM芯片服务器)，金额990万元(含税)。中国人寿保险股份有限公司持有公司20.36%股份，为第一大股东，国寿资产为其控股子公司。
〇$冠中生态(sz300948)$作为联合体牵头人，与湖北鼎亚建设集团、淄博市水利勘测设计院共同参与"博山区城镇生活污水收集处理和资源化利用项目(孝妇河综合治理二期)"工程总承包招标，为第一中标候选人，投标报价约1.04亿元。
〇$博迈科(sh603727)$全资子公司天津博迈科与Single Buoy Moorings Inc.签署了海上浮式生产储卸油船(FPS0)上部模块的建造合同，合同金额约为16亿元至21亿元，基本与博迈科2025年全年营业收入19亿元相当。
〇$横店影视(sh603103)$已完成IP业务主体架构搭建，新设子公司统筹IP运营，团队近30人，核心能力覆盖动画IP从0到1策划、内容开发、制片与导演创作，可独立完成IP立项策划、故事体系搭建、系列内容规划，具备动画项目全周期制片管理经验。
〇$山东黄金(sh600547)$董事长王成龙提议，以3亿元至4亿元资金回购公司股份，所回购的股份将进行注销并减少公司注册资本。
〇$万华化学(sh600309)$烟台产业园110万吨/年MDI装置及配套设施已完成例行停产检修，目前恢复正常生产运行。
〇$丽珠集团(sz000513)$控股子公司上海丽珠制药收到国家药监局核准签发的《药品补充申请批准通知书》，注射用醋酸亮丙瑞林微球11.25mg(3个月剂型)获批上市。该药品为化学药品注射剂，用于绝经前乳腺癌、前列腺癌及中枢性性早熟。
〇$华之杰(sh603400)$公告，公司此前筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金。公司于9月29日召开第四届董事会第五次会议，审议通过本次交易相关议案;因审计、评估等工作尚未完成，暂不召开股东会，股票将于9月30日上午开市起复牌。
【资金观潮】
〇股票型ETF单日吸金超250亿元
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市场震荡调整之际，资金借道ETF积极布局。Wind数据显示，9月28日，股票型ETF合计净流入250.19亿元。其中，宽基指数ETF合计净流入191.36亿元。具体来看，创业板ETF易方达净流入28.8亿元，科创50ETF华夏净流入21.9亿元，中证1000ETF南方、上证指数ETF富国、沪深300ETF华泰柏瑞净流入均超10亿元。
拉长期限来看，9月以来，截至9月28日，股票型ETF合计净流入531.24亿元。从具体产品看，科创50ETF华夏净流入97.08亿元，创业板ETF易方达净流入63.08亿元，另有通信ETF国泰、成长ETF易方达、沪深300ETF华泰柏瑞净流入均超30亿元。
展望四季度，汇丰晋信股票研究总监、基金经理闵良超表示，A股整体盈利处于上行周期，这一趋势未来大概率延续，细分行业的高景气趋势也有望维持。经过三季度的高波动调整，市场拥挤度得到了一定缓解，科技、AI相关行业仍可能存在景气度支撑下的投资机会。此外，部分周期、制造、出口型公司的景气度也在边际改善。如果消费板块后续逐步复苏，也可能带来拐点性机会。
〇机构席位净买入华发股份
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9月29日交易公开信息显示，华发股份[600325]获机构席位净买入2500.43万元，占总成交额比例5.04%。长江证券研报认为，中长期来看，房地产行业供给格局优化，公司有望立足珠海大本营，巩固地产开发、商业运营、物业服务板块协同发力，构建"地产+商业+物业"齐头并进、第二增长曲线重点突破的全新发展格局。
〇9月29日交易公开信息显示，机构席位净买入众捷股份(301560)、$丽珠集团(sz000513)$、$华瓷股份(sz001216)$、$澳洋健康(sz002172)$等公司。
【机构调研】
〇$海信视像(sh600060)$表示，激光显示作为国内完全自主可控的新一代显示技术，已完成核心技术攻关与全产业链布局，正从家庭大屏向车载显示、AR互动、商用文旅等新兴赛道渗透。未来五年，激光显示将沿三方向演进:120英寸激光电视成主流、“三色原生光源"成行业共同选择、激光成像有望成未来数字世界"第一显示”。
〇$奥比中光(sh688322)$自8月推出数采设备以来，超100名客户下单，快速进入客户采纳阶段。核心护城河为传感器与数采设备间的数据同源性及规模效应。随部署规模扩大，真实场景反馈将加快自研深度引擎芯片、感知算法及产品迭代，公司将持续通过产业合作与标准建设推动飞轮走向"规模化闭环”。
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