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资讯 【资讯导读】
1、上海首发完全无人载人车牌照，这两家弹性公司迎来新机遇
2、创新药全链条重磅利好，两家细分龙头公司盈利可期
3、万里马：公司团购客户业务订单向好
4、麦捷科技：公司一体成型电感产品供不应求
【今日头条】
上海首发完全无人载人车牌照 这两家弹性公司迎来机遇
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据浦东发布微信公众号消息，在2024世界人工智能大会上，上海发放了首批无驾驶人智能网联汽车示范应用许可，也就是俗称的“完全无人载人车牌照”。这也意味着四家获证企业可在浦东部分路段实现全无人载人的车辆应用。在完成至少单个车辆5000公里的示范应用，并验证车辆运营系统及载人运营的安全性、可靠性后，相关部门会对这些企业和车辆进行最终评估。如果通过评估，这些企业就能在指定区域内进行自动驾驶车辆的商业化运营。
随着重磅产业重磅政策的密集落地，我国自动驾驶正加速迈入商业化。6月初，国家首批智能网联汽车准入和上路通行试点企业名单公布。6月24日，国家发展改革委等五部门印发通知，要求稳步推进自动驾驶商业化落地运营，打造高阶智能驾驶新场景。业界认为，示范许可是自动驾驶商业化的关键一步，自动驾驶汽车未来将按照正常车辆进行目录管理。这也就意味着，自动驾驶汽车将从临时车牌换成正式车牌。中金公司认为，本土厂商有望受益于高级别智能驾驶落地带动零部件升级的历史机遇，依托技术升级及性价比优势，实现市场份额的崛起。
$万马科技(sz300698)$ 自动驾驶工具链为下游传统主机厂提供自动驾驶算法研发的工具，赋能主机厂快速拥有自主研发能力和自动驾驶算法的调优、升阶等开发能力。子公司上海优咔拟投资建设自动驾驶云服务建设项目，彰显自动驾驶布局信心。
$光庭信息(sz301221)$ 自动驾驶软件开发主要产品包括公司360环视影像解决方案和自动泊车解决方案等，2023年均实现了主机厂业务的突破，自动驾驶软件开发业务实现5,753.31 万元，占当年整体营收的9.01%。
【投资聚焦】
创新药全链条支持重磅利好 两细分龙头公司盈利可期
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国常会审议通过《全链条支持创新药发展实施方案》。会议指出，要全链条强化政策保障，统筹用好价格管理、医保支付、商业保险、药品配备使用、投融资等政策，优化审评审批和医疗机构考核机制，合力助推创新药突破发展。要调动各方面科技创新资源，强化新药创制基础研究，夯实我国创新药发展根基。
@国盛证券研究所 认为，创新药是政策鼓励的方向和明确的产业大趋势，随着创新药政策陆续落地，行业热度有望持续提升。已获批创新药品种的快速商业化有望推动创新药企提升盈利能力，参与创新药产业逻辑的第一波兑现。潜在入围新一轮医保谈判的首次获批/新增适应症创新药，有望在2025年迎来加速放量。
$百奥泰(sh688177)$ 公司PCI围术期抗血栓创新药巴替非班目前处于国内上市申请阶段。靶向叶酸受体α（FRα）的抗体药物偶联物（ADC）BAT8006，在国内FRα ADC赛道中进度排名前三。
$迪哲医药(sh688192)$ 是国产小分子创新药领军企业公司，已有6款产品的多项适应症处于全球临床阶段，首款创新药舒沃替尼片已于2023年8月获批上市，戈利昔替尼在中国的新药上市申请已于2023年9月获受理。
【独家参考】
万里马：公司团购客户业务订单向好
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$万里马(sz300591)$ 接受机构调研时表示，近年来国际冲突不断,区域紧张局势为公司单兵防护装备业务带来发展机遇。公司也高度重视外贸市场并成立了专门的外销团队负责产品出口及外销业务，曾参加了中东阿布扎比国际防务展览会、法国巴黎国际军警装备技术展览会、法国巴黎欧洲防务展等国际防务展，并在展会上收获了部分意向订单，积累了较多的客户资源。
公司在聚焦单兵单警防护产品的同时和电商渠道双向发力，围绕军工产品+直播电商打造关键性竞争能力。未来，公司将持续投入并不断加大团购和电子商务渠道的开拓力度，提升公司盈利能力。随着国内经济的稳健发展，现在团购客户业务逐渐恢复，订单向好。目前在手订单充足。未来防弹防护类产品和直播电商业务有望成为新的业务增长点。
麦捷科技：公司一体成型电感产品供不应求
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$麦捷科技(sz300319)$ 接受机构调研时表示，今年来公司尤以一体成型电感为代表的产品订单非常饱满，供不应求，公司在产成品满足客户要求的情况下基本上会立刻发货。公司出口业务主要集中在星源电子及本部；其中星源电子显示模组业务的海外销售额在合并口径营收中占比较高，主要以间接销售的方式供应三星、亚马逊、谷歌等国际一流客户，该部分客户订单质量普遍较好；本部除了在消费电子市场同国外头部终端厂商从平板、PC逐步向手机业务突破，在汽车电子领域也相继同安波福、法雷奥、大陆等国际知名Tier1厂商开启合作窗口；在算力服务器领域，公司针对北美大客户开发的电感产品现已通过样品验证审核，后续若能顺利进入其新品的参考设计，预计将形成新的业务增长点。
【财经要闻】
1、国常会：研究部署推进数字经济高质量发展有关工作。
2、国常会审议通过《全链条支持创新药发展实施方案》。
3、国务院办公厅转发中国证监会等部门《关于进一步做好资本市场财务造假综合惩防工作的意见》。
4、证监会召开资本市场做好金融“五篇大文章”专题座谈会。
5、证监会：推动修订《证券法》，对违规信披公司和责任人的罚款上限由60万元、30万元大幅提升至1000万元、500万元。
6、上交所召开集成电路公司座谈会，群策群力共促“科创板八条”落地见效。
7、广东成立全国性创投联盟，超千亿元基金集群落地。
8、上海发放首批完全无人载人车牌照，浦东部分路段开启应用。
【公告淘金】
1、$盛德鑫泰(sz300881)$ 上半年净利预增104.22%-123.66%；$中恒电气(sz002364)$ 上半年净利预增423%-543%；$方正科技(sh600601)$ 上半年净利预增164%-258%。
2、$澜起科技(sh688008)$ 上半年净利预增613%-662%；$鲁西化工(sz000830)$ 预计上半年净利同比增长467%-518%；$韦尔股份(sh603501)$ 预计上半年净利同比增长754%-819%。
3、$大连电瓷(sz002606)$ 子公司预中标国家电网合计约1.28亿元采购项目，占公司2023年经审计营业总收入的15.25%。
4、$国泰君安(sh601211)$ 子公司拟出资设立上海三大先导产业母基金中的集成电路母基金、人工智能母基金。
5、$驰宏锌锗(sh600497)$ 拟与云南铜业共同收购昆明冶研院股权。
6、$方大炭素(sh600516)$ 子公司拟6000万元-1.19亿元对海航控股股票进行投资。
7、$四方光电(sh688665)$ 获4.21亿元新能源车规级CO2传感器项目定点通知书。
8、$德石股份(sz301158)$ 拟630万美元收购美国IAE70%股权并增资。
9、$城地香江(sh603887)$ 子公司中标中国移动长三角（扬州）数据中心算力基础设施建维服务项目。
【龙虎榜看台】
资金流入贵金属、创新药等板块
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周五，大盘探底回升，三大指数涨跌不一。截至收盘，沪指跌0.26%报2949.93点，深成指涨0.25%报8695.55点，创业板指涨0.51%报1655.59点。两市共计成交5748亿元，较上个交易日缩量83亿元。盘面上，贵金属、创新药、中药、Sora概念等板块涨幅居前，银行、保险、人形机器人、PCB等板块跌幅居前。
盘后龙虎榜数据显示：
$金溢科技(sz002869)$ 获主力做T，总买入净额为8030.62万元；
$任子行(sz300311)$ 获实力游资买入，总买入净额为7439.97万元；
$沙钢股份(sz002075)$ 获机构资金买入，总买入净额为6314.68万元；
$红宝丽(sz002165)$ 获机构资金买入，总买入净额为3884.94万元；
$飞利信(sz300287)$ 获机构资金买入，总买入净额为3830.47万元。
【新股申购】
赛龙转债(123242)：申购代码：371131，信用评级：A+，转股价值：107.39。
【一周回顾】
本周市场缩量下跌。沪指周跌幅为0.59%，深成指周跌幅为1.73%，创业板指周跌幅为1.65%。
7月3日独家参考栏目个股$任子行(sz300311)$ 发布2日区间最大涨幅19.07%；
6月30日今日头条栏目个股$联瑞新材(sh688300)$ 发布3日区间最大涨幅7.44%；
7月2日投资聚焦栏目个股$江淮汽车(sh600418)$ 发布3日区间最大涨幅7.23%。
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