2024-07-10 中证快报（星期三）

【今日导读】
○全球首座玻璃基板工厂将量产 重新定义芯片封装
○工信部发文 引导减少单纯扩大产能光伏制造项目
○北京发布条例 为自动驾驶汽车上路提供政策保障

【中证头条】
全球首座玻璃基板工厂即将量产 重新定义芯片封装
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据报道，韩国SK集团董事长崔泰源近日前往美国参观旗下公司Absolics的半导体玻璃基板制造工厂。该厂位于美国佐治亚州科文顿县，是全球首座建成的半导体玻璃基板制造工厂。据悉，目前Absolics工厂已开始试运行，并且崔泰源已与某头部科技公司CEO进行会面，以销售Absolics的玻璃基板，预计在今年下半年完成客户验证。
点评：玻璃基板不仅是材料上的革新，更是一场全球性的技术竞赛。除了基板制造商之外，全球IT设备制造商和芯片厂商也将积极参与其中，英特尔、英伟达、AMD等全球半导体公司预计最早将于2026年采用玻璃基板。随着全球人工智能（AI）的蓬勃发展，促使苹果等大型科技公司考虑在半导体工艺中采用下一代玻璃基板。玻璃基板的应用将为芯片技术带来革命性的突破，并可能成为未来芯片发展的关键方向之一。A股相关概念股主要有$沃格光电(sh603773)$ 、$雷曼光电(sz300162)$ 等。

【中证聚焦】
工信部发文 引导企业减少扩大产能光伏制造项目
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7月9日，工信部网站发布消息，对《光伏制造行业规范条件（2024年本）》《光伏制造行业规范公告管理办法（2024年本）》（征求意见稿）公开征求意见。《规范条件》提出，引导光伏企业减少单纯扩大产能的光伏制造项目，加强技术创新、提高产品质量、降低生产成本。新建和改扩建光伏制造项目，最低资本金比例为30%。
点评：在无序扩张引发的产能过剩背景下，整个光伏产业链价格基本已经处于最低点，企业盈利普遍微弱。从全球需求来看，光伏行业仍将保持高速发展。2030年全球可再生能源装机容量增至3倍已达成共识。光伏行业洗牌和分化已经开始，落后产能出清将会加快。未来一段时间内，我国光伏应用市场仍将继续维持高位运行状态，目前，随着产能出清价格触底，行业将迎来回升复苏周期。A股相关概念股主要有$罗博特科(sz300757)$ 、$中能电气(sz300062)$ 等。

【要闻精选】
○国际数据公司 （IDC）最新发布的《中国智算服务市场（2023下半年）跟踪》报告显示，2023下半年中国智算服务市场整体规模达到114.1亿元人民币，同比增长85.8%。
○7月中国零售业景气指数49.6%，环比下降1.3个百分点。
○我国首个矿产资源领域国家创新中心——国家战略性稀有金属矿产高效开发技术创新中心获批成立。
○国务院食安办组织国家发展改革委、公安部、交通运输部、市场监管总局、国家粮食和储备局等部门召开专题会议研究，成立联合调查组彻查食用油罐车运输环节有关问题。
○蔚来汽车自研的智能驾驶芯片已经流片。据悉，团队目标明年新车ET9要上自家芯片。小鹏自研的智驾芯片已经送去流片，预计8月回片。理想智驾芯片也将于年内完成流片。

【产经透视】
北京发布条例 为自动驾驶汽车上路提供政策保障
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近日，北京市经信局就《北京市自动驾驶汽车条例（征求意见稿）》对外征求意见，为自动驾驶汽车上路提供立法保障。这一举措不仅将推动北京市智能路测基础设施建设及自动驾驶汽车发展，还可能带来示范效应，推动其他城市出台相关条例，进一步打开车路云一体化发展空间。
点评：权威报告预计，到2030年，中国智能网联汽车市场规模有望突破5万亿元，“车路云一体化”相关市场规模将超过14万亿元。这一巨大的市场潜力正吸引着众多企业和投资者的目光。A股相关概念股主要有$千方科技(sz002373)$ 、$万安科技(sz002590)$ 等。

【公司动向】
○$天汽模(sz002510)$ 控股股东与安徽潮成新材料科技有限公司签署《股份转让意向性协议》，安徽潮成新材料或/和指定第三方拟受让公司控股股东所持的公司合计1.62亿股股份，转让股份合计约占公司总股本的17.17%，转让完成后，安徽潮成新材料或/和指定第三方将成为公司的控股股东，公司实际控制人将相应发生变更。公司股票及可转换公司债券自7月10日开市起复牌。
○$易华录(sz300212)$ 与连云港大数据产业发展有限公司达成战略合作。
○$平高电气(sh600312)$ 中标合计约13.06亿元国家电网采购项目。
○$长高电新(sz002452)$ 全资子公司合计中标2.8亿元国家电网招标采购项目。
○$中国西电(sh601179)$ 下属12家子公司中标国网采购项目，总中标金额为15.52亿元。
○$爱旭股份(sh600732)$ 斩获波黑最大地面光伏电站。
○$汇成真空(sz301392)$ 拟签署3.7亿元日常经营重大销售合同。
○$星湖科技(sh600866)$ 预计上半年净利润同比增长108.54%-130.26%。
○$妙可蓝多(sh600882)$ 上半年净利同比预增约128%至215%。
○$青龙管业(sz002457)$ 上半年净利同比预增372.07%—553.63%。
○$中船防务(sh600685)$ 上半年净利同比预增965.91%到1163.3%。
○$生益电子(sh688183)$ 上半年净利同比预增877%到1049%。
○$宇通客车(sh600066)$ 上半年净利同比预增230%至280%。
○$赛轮轮胎(sh601058)$ 上半年净利同比预增102.68%到108.41%。
○$迎丰股份(sh605055)$ 上半年净利同比预增168.12%到221.74%。
○$国电电力(sh600795)$ 上半年净利同比预增114.22%至127.61%。
○$六国化工(sh600470)$ 预计上半年净利同比增长177%-229%。
○$博深股份(sz002282)$ 上半年净利润同比预增114%-178%。
○$安迪苏(sh600299)$ 上半年净利同比预增1546.71%到1846.11%。
○$吉翔股份(sh603399)$ 上半年净利同比预增459.89%到739.84%。
○$中再资环(sh600217)$ 上半年净利同比预增1036%到1285%。

【资金观潮】
○北向资金7月9日大幅净买入141.11亿元，中兴通讯、长江电力、工业富联分别获净买入7.39亿元、3.16亿元、2.79亿元；伊利股份净卖出额居首，金额为3.44亿元。
○$德赛西威(sz002920)$ 7月9日涨停。盘后龙虎榜数据显示，深股通买入1.65亿元并卖出9301万元，三机构合计买入6721万元，两机构合计净卖出1928万元。
○$东山精密(sz002384)$ 7月9日涨停。盘后龙虎榜数据显示，深股通买入2.8亿元并卖出2.35亿元，三机构合计净卖出6357万元。
○$欧菲光(sz002456)$ 7月9日涨停。盘后龙虎榜数据显示，深股通专用席位买入1.86亿元并卖出5888.04万元，二机构专用席位净买入1.16亿元。