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资讯 【今日导读】
>证监会宣布全面暂停转融券业务 将提升融券成本
>国家能源局推进油气勘探开发 行业投资规模向好
>翰宇药业供应GLP-1原料药 日久光电半年度预增
>三机构席位买入生益电子 机构密集调研预增公司
【上证聚焦】
〇证监会宣布全面暂停转融券业务 将提升融券成本
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7月10日，证监会宣布，依法批准中证金融公司暂停转融券业务的申请，自7月11日起实施。存量转融券合约可以展期，但不得晚于9月30日了结。同时，批准证券交易所将融券保证金比例由不得低于80%上调至100%，私募证券投资基金参与融券的保证金比例由不得低于100%上调至120%，自2024年7月22日起实施。7月10日晚间，上交所、深交所、北交所以及中国证券金融股份有限公司火速发布通知，进行具体落实。
这是继今年3月“禁止限售股转融通出借、限售股股东融券卖出”之后，转融券业务再次迎来监管加码。华创证券非银金融团队认为，年初以来，市场融券余额已由692亿元降至318亿元，转融券余额296亿元。转融券暂停并整体调高融券保证金率，一定程度上有助于市场情绪提振。
对于量化私募而言，暂停转融通，券源只剩下券商自有券及场外券源，融券成本或将提升，保证金率提高也将导致资金利用效率降低。根据此前券商调研估算，多空策略整体规模在500亿元左右。未来多空策略可能转变为市场中性策略，资金大概率仍留在市场，不会产生过度市场冲击。
【上证精选】
〇证监会将指导交易所尽快出台程序化交易管理实施细则，尽快公布和实施程序化异常交易监控标准，明确高频量化交易差异化收费安排。
〇工业和信息化部办公厅、中央网信办秘书局联合开展“网络去NAT”专项工作，进一步深化IPv6部署应用。
〇上海市发布《上海市加快汽车更新消费行动方案(2024-2027年)》，提出到2027年，二手车交易平均车龄降低1年，二手车交易量较2023年增长50%。
〇据研究机构Omdia报告，京东方、TCL华星光电、HKC等中国公司已占据65/75/85英寸液晶电视市场70%-85%份额，在超大尺寸液晶电视市场中几平占据100%份额。
〇7月10日，北向资金净卖出17.83亿元。长江电力、隆基绿能分别获净买入2.63亿元、2.54亿元。
【产业情报】
〇国家能源局推进油气勘探开发 行业投资规模向好
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@国家能源局 近日组织召开2024年大力提升油气勘探开发力度工作推进会，会议强调，要着眼于新型能源体系的构建和油气行业的高质量发展，科学谋划油气勘探开发布局及任务。要聚焦重点盆地，集中立体勘探，规模高效建产，加快建立油气勘探开发基地。要以科技创新为引领，持续开展“两深一非一老”四大领域攻坚战。
@民生证券研究所 认为，2024年国际石油市场整体处于平衡状态，国际地缘政治及各国央行政策对原油价格影响较大。从需求端看，市场预期欧美央行降息即将到来，将提振原油需求。此外，2023年中石油、中石化、中海油总资本开支分别为2753亿元、1768亿元、1279亿元，均处于历史较高水平。中海油增储上产攻坚工程明确了“2030年国内石油上产6000万吨，2035年国内天然气上产400亿方”的新目标，也为海油工程可持续发展提供了保障。
$海油工程(sh600583)$ 是亚太地区规模最大、实力最强的海洋油气工程总承包之一;
$中曼石油(sh603619)$ 是国内领先的集油田服务与原油勘探开采一体的民营企业。
【公告解读】
〇翰宇药业签订GLP-1原料药供应合同
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$翰宇药业(sz300199)$ 子公司翰宇药业(武汉)有限公司收到客户DS3 RX LLC的合作协议，对方拟向翰宇武汉采购金额约810万美元(约合人民币5889万元(含税)）的GLP_1原料药。
〇道森股份等公司拟回购股份
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$道森股份(sh603800)$ 董事长提议回购3000万至6000万元公司股份。
$交建股份(sh603815)$ 拟以4000万至6000万元回购股份，回购价格不超过9.15元/股。
$安凯微(sh688620)$ 拟以3000万至6000万元回购股份，回购价格不超过12.6元/股。
〇鼎信通讯等公司预中标南方电网公司项目
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$鼎信通讯(sh603421)$ 在“南方电网公司2024年计量产品第一批框架招标项目、南方电网公司2024年配网设备第一批框架招标等项目”中被推荐为中标候选人，预计合计中标总金额约4.7亿元，约占公司2023年度营业收入的12.94%。
$友讯达(sz300514)$ 预中标南方电网公司2024年计量产品第一批框架招标项目，预中标金额约为1.34亿元。
〇德昌股份获得客户项目定点通知
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$德昌股份(sh605555)$ 收到了国内客户关于EFS电机的项目定点通知书。根据客户规划，定点项目生命周期为10年，总销售金额约8.08亿元，预计在2026年6月逐步开始量产。
【财报快递】
〇日久光电等公司上半年业绩预增
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$日久光电(sz003015)$ 预计实现净利润3000万至3600万元，同比增长1536.84%至1864.21%，因导电膜业务优化带动收入增长，2A/3A光学膜认证通过带动收入增长，OCA光学胶市场份额提升。
$国城矿业(sz000688)$ 预计实现净利润4030万至4950万元，同比增长1040.42%至1300.76%，因产品银精矿的产量、银精矿等产品的销售价格较上年同期有所上升所致。
$瑞芯微(sh603893)$ 预计实现净利润1.6亿至195亿元，同比增长543.15%至686.29%，因市场需求逐步复苏，AloT迎来增长。
$淳中科技(sh603516)$ 预计实现净利润3700万至 4070万元，同比增长460.15%至516.16%。公司海外业务拓展逐步落地，与“N公司”对接的业务实现了从0到1的突破，海外业务收入同比显著增长。
$长城汽车(sh601633)$ 预计实现净利润65亿至73亿元，同比增长377.49%至436.26%。公司致力于高质量发展，坚守品质，打造极致产品体验，实现海外销售增长、国内产品结构进一步优化。
$蔚蓝锂芯(sz002245)$ 预计实现净利润1.45亿至1.75亿元，同比增长248.14%至320.17%。2024年上半年，锂电池业务随着海外客户去库存基本结束，相关采购逐渐恢复，公司获取订单规模增加。
$中国重工(sh601989)$ 预计实现净利润5亿至58亿元，同比增加160.25%至201.89%，因公司持续强化生产计划管理和关键周期达标管理，着力提升生产效率，全力保障生产交付交付的产品数量同比增加。
$哈尔斯(sz002615)$ 预计实现净利润1.16亿至149亿元，同比增长154.62%至227.06%，医海外终端市场需求旺盛，新产品、新客户订单带来整体业绩增长。
$派林生物(sz000403)$ 预计实现净利润3.15亿至3.44亿元，同比增长120%至140%，因血液制品市场销售需求景气，原料血浆采集同比增长较好。
$中国天楹(sz000035)$ 预计实现净利润3.52亿至3.95亿元，同比增长114.02%至140.17%，因境内外新建垃圾焚烧发电厂逐步稳定运营及海外EP项目和设备出口收入增长。
【资金观潮】
〇三机构席位买入生益电子
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7月10日的公开交易数据显示，$生益电子(sh688183)$ 获3家机构席位合计买入8804.36万元，占全天成交总额的15.07%。
@招商证券研究所 表示，展望2024至2025年，该公司有望在通信网络、AI服务器及汽车电子等赛道厚积薄发，重归快速成长轨道。通信网络高端设备领域，公司持续积极配合头部客户开发55G/6G、卫星通信、800G交换机、光模块等应用领域PCB产品，预计2024年陆续实现批量生产，有望提升产品单价;服务器领域，公司持续优化服务器领域产品结构并紧抓AI服务器产品研发，目前已开发包括亚马逊在内的多家服务器客户，AI配套的主板及加速卡产品已进入量产。
【机构调研】
〇机构密集调研业绩预增股
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Choice数据显示，截至7月10日，近一个月内，有逾40家今年上半年业绩同比增长的上市公司，接受了机构的调研。
业内人士认为，7月是半年度业绩预告披露的高峰期，需关注企业基本面的边际变化情况，高业绩预增的标的会有一定的机会。具体来看，在进攻性较强的方向上，以寻找低位、确定性较强和情绪面支持较强的标的为主。比如科技类标的，基于真实景气度的投资方向或更加占优，包括光模块、新型电网等。另外，对于偏防御的红利类行业，资金参与意愿仍浓厚，可作为底仓资产配置。
〇$富瀚微(sz300613)$ 表示，工业机器人视觉市场是一个较新的市场，随着市场规模快速增长，必然会出现对ASIC芯片的需求。ASIC方案除了成本具有较大优势，在速度、稳定性等方面，也有很大优势。AI技术方面，公司已在部分的产品上可以运行Transformer，并在定义新产品时重点考虑支持Transformer。
〇$远光软件(sz002063)$ 表示，公司正在将A1技术应用于虚拟电厂的业务，提升虚拟电厂在发电用电的精度以及海量资源协调调度的技术能力。此次电力市场改革对公司智慧能源业务有积极影响。新规出台后，公司电力市场交易业务及产品将可能向多级电力市场方向进行扩展延伸;新规有利于促进全国各省级电力市场的建设，公司现有电力市场相关业务的市场空间范围会进一步扩大。
〇$拓荆科技(sh688072)$ 表示，随着公司设备产品覆盖度的持续提升，市场应用规模不断扩大，且公司持续保持高强度的研发投入，迭代升级各产品系列，满足客户在技术节点更新迭代过程中对高产能及更严格的薄膜性能指标的需求。公司在2024年上半年持续获得下游客户的新签订单，包括新型工艺机台的复购订单。公司对2024年全年新签订单的趋势保持乐观的态度。
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