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资讯 【今日导读】
>数据基础设施再获政策推进 机构看好算力建设前景
>我国推动大规模节水设备更新 将加快淘汰落后设备
>中富通拓展自动驾驶应用 白银有色收购巴西铜金矿
>上海机场等公司拟回购股份 公募基金仍超配科创板
【上证聚焦】
〇数据基础设施再获政策推进 机构看好算力建设前景
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7月22日下午，国新办举行“推动高质量发展系列主题新闻发布会。国家数据局在会上表示，将加快推动数据基础设施布局，深入实施“东数西算”工程，推动构建全国一体化算力网。国家数据局正在组织编制《数据基础设施建设指引》，推动构建协同联动、规模流通高效利用、规范可信的数据基础设施服务体系。另外，今年数博会定于8月28日至30日在贵州省贵阳市举办，主题为“数智共生:开创数字经济高质量发展新未来’
@民生证券研究所 认为，当前国内处于AI快速发展阶段，算力建设成为国内新的重要内需。考虑到中美算力投资周期错位，国内算力建设或是最确定主线。
$中科曙光(sh603019)$ 打造“全国一体化算力服务平台”，成为算力调度建设行业领头羊;
$紫光股份(sz000938)$ 旗下新华三在交换机、服务器、路由器、WLAN等主要ICT基础设施市场均占有较高的市场份额。
【上证精选】
〇国家新闻出版署发布7月国产网络游戏审批信息，共105款游戏获批。中青宝、吉比特三七互娱等公司旗下产品在列。
〇据百川盈孚，7月22日国内维生素D3价格再度上涨5.41%，较上月上涨178.57%。维生素A、维生素E等产品价格亦在近期走强
〇据TrendForce集邦咨询最新报告，由于需求增长和HBM等高附加价值产品崛起，预计DRAM及NAND Flash产业2024年营收将分别增长75%和77%，2025年继续增长51%和29%。
〇马斯克22日在社交媒体上表示，明年特斯拉将小规模生产人形机器人供公司内部使用2026年有望为其他公司大批量生产机器人。
〇22日，北向资金净买入19.73亿元。紫金矿业、北汽蓝谷、工业富联分别获净买入5.02亿元、3.84亿元、2.63亿元。
【产业情报】
〇我国推动大规模节水设备更新 将加快淘汰落后设备
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国家发展改革委等五部门近日发布关于加快发展节水产业的指导意见。意见提出，支持企业加大研发、设计和生产，构建从基础原材料到终端消费品的节水产品装备供给体系，推动节水产品装备制造数字化、智能化、绿色化发展;推广先进节水装备和产品，推动大规模节水设备更新和消费品以旧换新，加快淘汰落后的用水产品和设备
@国泰君安研究所 表示，2022年全国用水总量5998亿立方米，其中农业、工业、生活及人工生态环境补水占比分别为63%、16%、15%、5%。假设农业、工业、生活及人工生态环境补水均价分别为每立方米0.35元、4.5元、3.5元、45元，用水量节省10%，以2022年数据为例，则对应1039亿元节水市场空间。伴随全社会节约用水持续推进，千亿节水市场空间逐步开启。
$力源科技(sh688565)$ 拥有高塔法凝结水精处理技术、除盐水处理系统的热膜耦合海水淡化技术和污水一体化处理等技术;
$三川智慧(sz300066)$ 的500万台水表智能工厂项目正在进行新设备调试、信息化系统衔接供应链体系建设，预计今年年底前可实现批量投产。
【公告解读】
〇中富通在自动驾驶应用领域展开合作
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$中富通(sz300560)$ 与厦门金龙签订战略协议，共同探索基于车、路、网、云、图等高效协同的自动驾驶技术在智慧园区、旅游景区等多场景应用，探索产业数字化大背景下的“物联网+数字化+智能化”的合作场景及项目落地。
〇白银有色拟收购巴西铜金矿
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$白银有色(sh601212)$ 拟以现金支付方式收购某矿业公司全部股权，取得其控制权。目标公司在巴西经营一座在产铜金矿，年均产铜精矿含铜总金属量约2万吨。
〇上海机场等公司拟回购股份
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$上海机场(sh600009)$ 拟回购525.43万股至1050.85万股公司股份，回购价格不超过50.46元/股，预计资金总额不超过5.3亿元，将用于股权激励。
$广汇能源(sh600256)$ 拟以4亿至8亿元回购股份，用于注销并减少注册资本，回购价格不超过10.29元/股。
$赛意信息(sz300687)$ 拟以5000万至1亿元回购股份，回购价格不超过20.7元/股。
$勤上股份(sz002638)$ 拟以3000万至5000万元回购股份，回购价格不超过2.29元/股，
$济川药业(sh600566)$ 拟以2500万至5000万元回购股份，回购价格不超过48元/股。
〇鑫铂股份收到客户车型定点通知
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$鑫铂股份(sz003038)$ 收到国内头部汽车企业的车型定点通知，后续将为该车型提供左右边梁、前后保险杠定制开发及交付服务。该项目预计2024年11月量产，销售总5年生命周期，金额预计为8.08亿元。
〇友讯达中标南方电网采购项目
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$友讯达(sz300514)$ 中标“南方电网公司2024年计量产品第一批框架招标项目”，中标货物名称:宽带载波通信模块、单项智能电能表，中标金额约为1.34亿元，占公司2023年营业收入的12.2%。
〇金宏气体签订工业气体供应合同
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$金宏气体(sh688106)$ 子公司上海金宏与云南曲靖呈钢钢铁(集团)有限公司签订《工业气体供应合同》，合同金额约为23.4亿元。
【财报快递】
〇立华股份预计上半年扭亏为盈
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$立华股份(sz300761)$ 预计上半年净利润5.5亿至6亿元，上年同期为亏损5.92亿元。报告期内，公司黄羽肉鸡出栏同比增长10.69%，加养殖成本回落，养鸡板块实现较好盈利。公司肉猪出栏量、销售均价亦实现同比增长。
【资金观潮】
〇公募基金持续超配科创板
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据@兴业证券研究所 测算，截至二季度末，主动偏股型基金对科创板的配置比例为9.76%，超配比例由3.2%提升至3.39%。
展望后市，博时基金基金经理肖瑞瑾预计，科安创板指数层面将探底并进入估值修复区间，要原因是宏观经济将在三季度季节性回升，同时美联储开启降息进程将有利于市场流动性改善。继续看好人工智能AI和混合现实MR新技术对消费电子终端需求的拉动，端侧AI将推动消费电子更新周期到来，同时将驱动电子元器件和芯片行业周期向上。此外，海外需求回升将驱动小家电、电气设备等出海行业景气上行。
【机构调研】
〇公募基金调研热度连续两周提升
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公募排排网不完全统计数据显示，7月15日至21日的一周，共有129家公募基金进行了1090次调研，涉及132家A股上市公司。调研次数环比增幅为20.84%，为连续第二周增长，美明当下公募机构调研热情持续高涨。行业方面，电子行业再度成为周度最受公募基金青睐的行业，机械设备、医药生物仍受关注。
〇$晶晨股份(sh688099)$ 表示，公司W系列的Wi-Fi 6首款产品上市之后，迅速获得了市场认可，订单快速增长。第二季度W系列产品出货量占公司第二季度整体出货量超过8%，并且随着W系列产品的快速迭代，系列化产品的上市，其销售速度还将进一步提升。此外，公司的8K芯片在国内运营商的首次商用批量招标中表现优异，本次采用公司芯片方案的厂家获得100%份额。
〇$倍轻松(sh688793)$ 表示，公司在海外的跨境电商结构进行了优化，开发出跨境第一大爆品，构建了独立站为核心、亚马逊等平台为同步发展的多元渠道策略。目前，这一模式已在北美地区快速发展，同时也在积极推进多触点模式的铺设。公司在东南亚形成了一套以泰国为首的可复制模式，目前正计划向印度尼西亚、越南等其他国家推广这一模式。
〇$松井股份(sh688157)$ 表示，上半年公司净第二季度销售收入创利润预增50%至60%，历史新高。展望下半年，随着行业传统销售旺季的到来，公司有望延续良好的发展势头。公司全球首创了“绝缘涂层材料+数字化涂装技术”系统性解决方案，目前已经获得了全球首个量产电芯绝缘UV喷打样板工程采购订单这是公司在锂电行业实现从0到1的重要突破。
【交易闹铃】
〇一只新股23日申购
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博实结代码301608，发行价44.5元，市盈率23.98倍，申购上限5000股，主营乘用车定位终端和智慧出行组件。
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