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资讯 【资讯导读】
>锗价连续创历史新高、锗厂商明显受益
>美国正开发下一代超级计算机、这两家产业链公司受益超算持续高增长
>旺能环境：南太湖五期项目效率提升将带来新的业绩增长
>四维图新：旗下公司车规级MCU芯片AC7801x功能安全产品落地
【今日头条】
>锗价连续创历史新高、锗厂商明显受益
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据生意社数据显示，目前区熔锗锭报价19800元/千克，相比5月份10600元/千克价格暴涨85%。另据百川盈孚数据显示，7月24日国内金属锗涨价250元/千克，报价14750元/千克，相比6月12日价格大涨逾40%，并且呈现加速上涨趋势。
自2023年年7月初国内限制镓、锗出口管制政策以来，下游采购需求增长，国内库存持续去化，当前已处于历史低位。今年6月以来，锗价格也不断上涨，当前价格创历史新高。业内认为，锗是卫星、无人驾驶、红外、光伏、半导体等尖端科技必备材料，需求有增无减，而资源有限，开采困难，本轮锗价快速上行主要由于环保压力下部分铅锌冶炼厂减产停产导致锗供应紧张、地缘冲突加剧带动军用红外器件需求增长以及卫星互联网产业快速发展带动等因素影响。预计供需增速错配有望驱动锗价中枢抬升，相关公司有望受益。
$云南锗业(sz002428)$ 目前主导产品为材料级锗产品（主要为区熔锗锭、二氧化锗）、红外级锗单晶（光学元件）及锗镜片、太阳能电池用锗晶片、光纤级四氯化锗以及化合物半导体材料等。
$恒光股份(sz301118)$ 子公司衡阳恒荣高纯半导体材料有限公司目前主要从事区熔锗锭和高纯二氧化锗等半导体材料的生产和销售，公司向北京通美晶体供应的锗材料主要应用于红外光学、太阳能衬底等领域。
【投资聚焦】
>美国正开发下一代超级计算机、这两家产业链公司受益超算持续高增长
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据媒体报道，美国能源部上周发布了一项关于开发新超级计算机“Discovery”的招标书，这台超级计算机将取代目前全球已知最快的超级计算机——位于橡树岭国家实验室的“Frontier”。“Discovery”的提案截止日期为2024年8月30日。“Discovery”计划在2027年或2028年初之前超越现有“Frontier”的性能，提供三到五倍的计算吞吐量（例如8.5ExaFLOPS）。“Discovery”的计算能力将支持多个领域的科学研究，包括AI、气候变化、药物发现、核安全和绿色能源解决方案。
超级计算机又称高性能计算机、巨型计算机等，其运算速度可以达到每秒数亿亿次，是普通计算机的数千万倍。超级计算机在科研、工业、军事等领域具有广泛的应用场景，目前包括微软、特斯拉等巨头均有重磅布局。随着大数据、人工智能等技术的快速发展以及科研和工业等领域对高性能计算的需求不断增加，超级计算机市场迎来发展机遇。根据Frost&Sullivan预测，2022年至2025年我国超算服务市场规模复合增速约为24.1%，到2028年，中国超算服务市场规模将接近900亿元。
$华丰科技(sh688629)$ 公司的高速连接产品可应用于通信设备、数据中心用高端服务器、交换机、超级计算机等领域，可为通用算力、智算、超算提供高速连接器模组。
$崇达技术(sz002815)$ 公司目前主要客户有中兴、新华三（H3C）、云尖、宝德等客户，产品主要应用于超级计算机、服务器主板、存储设备、GPU等产品。
【独家参考】
>旺能环境：南太湖五期项目效率提升将带来新的业绩增长
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$旺能环境(sz002034)$ 接受机构调研时表示，2024年上半年公司主营固废处理业务运行平稳，5月底签署澳门EPC+O项目，涉及厨余垃圾、油脂废水和厕所废水的处理；7月公司中标三门峡餐厨垃圾处理委托运营项目，这两个项目的实施将对公司未来业务发展产生积极影响。
公司新的电厂在正式投运后，随着垃圾处理规模增加、供热量上升、补贴费调整，公司的营收也会增加；另外公司各种垃圾资源化项目也都在试点运营，部分资源化项目已贡献利润；公司的南太湖五期项目是行业的典型大型设备以旧换新项目，采用超高压再热技术，全场热效率由22%提高至30%，吨垃圾发电量由原来的350提高到700，是全国领先的1000吨炉排超高压再热项目，效率提升将为公司带来新的业绩增长。
>四维图新：旗下公司车规级MCU芯片AC7801x功能安全产品落地
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$四维图新(sz002405)$ 公众号消息，公司旗下杰发科技车规级MCU芯片AC7801x功能安全产品落地，成功应用于开步电子CB350系列电流传感器，该产品已通过ISO26262ASIL C级功能安全产品认证。此次应用也是开步电子在车规级产品开发进程中的重要里程碑，显著提升了新能源汽车电流传感器的精度、稳定性和安全性能。本次合作将为双方带来更多市场机会，进一步推动新能源汽车产业的发展和升级。
【财经要闻】
>财政部：1-6月全国国有及国有控股企业营业总收入增长1.9%。
>乘联会：7月1-21日乘用车新能源市场零售46.1万辆，同比增长26%。
>中电联：预计下半年全社会用电量增速稳定在5%左右。
>中国有色金属工业协会葛红林：大力支持广期所研发上市多晶硅、氢氧化锂等新能源金属期货品种。
>多只电力ETF年内涨幅超20%。
>机构：2024上半年中国大陆显示器出口量增长13%。
>北京上半年累计上线大模型71款，占全国四成以上。
【公告淘金】
$探路者(sz300005)$ 上半年净利同比预增247.04%-339.59%；
$片仔癀(sh600436)$ 上半年净利同比增长11.61%；
$嘉益股份(sz301004)$ 上半年净利润同比预增87.06%-99.32%。
$杭钢股份(sh600126)$ 子公司拟3.74亿元搭建整体算力不低于68 Pflops算力集群。
$潜能恒信(sz300191)$ QK17-1-4井已完成全部钻完井和电缆测试及试油工作。
$华策影视(sz300133)$ 拟1亿元参与设立投资基金，与北京智谱华章联合打造影视领域AI研究平台。
$上海机场(sh600009)$ 拟5.3亿元回购股份。
$奥比中光(sh688322)$ 拟以950万元购买深圳奥锐达30%股权。
$东阳光(sh600673)$ 控股股东提议拟2亿元-4亿元回购股份。
【龙虎榜看台】
>资金流入风电设备、商业航天等板块
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周三，大盘全天低开低走。截至收盘，沪指跌0.46%报2901.95点，深成指跌1.32%报8493.10点，创业板指跌1.23%报1650.91点。两市共计成交6273亿元，较上个交易日缩量349亿元。盘面上，风电设备、商业航天、电力、液冷服务器等板块涨幅居前，网约车、光刻机、软件开发、旅游等板块跌幅居前。
盘后龙虎榜数据显示：
$高新发展(sz000628)$ 获机构资金买入，总买入净额为2.01亿元；
$启明信息(sz002232)$ 获主力做T，总买入净额为1.04亿元；
$双乐股份(sz301036)$ 获机构资金买入，总买入净额为6376.27万元；
$大众交通(sh600611)$ 获实力游资买入，总买入净额为5103.68万元；
$申通地铁(sh600834)$ 获买一主买，总买入净额为4470.47万元。
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