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资讯 【今日导读】
>推动大规模设备更新 国家电网投资规模首超6000亿元
>中国版“星链”发射倒计时 商业航天产业链迎来机遇
>工业母机对接百行万企 国产高端机床有望跨越式发展
>赛力斯投资华为旗下引望智能 华东重机跨界GPU芯片
【大咖看市】
〇积极政策信号持续出现 机构看好科技成长板块
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过去一周，上证综指累计下跌3.07%，创业板指累计下跌3.82%。风电设备、智能驾驶、商业航天等板块表现强势。
@中信证券研究所 认为，过去一周，特别国债支持“两新”以及MLF降息等稳经济的政策节奏明显超出市场预期。全球高位资产在近期同时大幅调整，反映全球整体风险偏好明显下降。近期A股卖盘集中在外资、活跃私募及融资盘缩减，未来继续流出的空间不大。目前三大信号当中唯一未能改观的是价格信号，尤其是房价信号，年度级别行情的大拐点仍需要耐心等待。
@申万宏源研究所 认为，短期宽货币和宽财政有积极变化，但基本面预期还不具备彻底向2025年锚定的条件。短期市场更偏好成长风格。高股息方面，电力燃气选股可以适当扩散，高速公路，家电和核心白酒都可以在股息率合适的位置做配置。
@东吴证券研究所 认为，美股市场上“降息交易”和“特朗普交易”共振上演，是美股科技巨头抱团松动的重要原因。从全球资金再配置及产业趋势双重角度，不论纳指是否阶段性见顶，A股科技板块机会均可以继续把握。短期看，由于产业自身供需及库存周期处于上行区间，以半导体为代表的电子等硬件环节在中报乃至年报的业绩能见度较高。
【上证聚焦】
〇推动大规模设备更新 国家电网投资规模首超6000亿元
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据国家电网介绍，为加快构建新型电力系统，促进新能源高质量发展，推动大规模设备更新改造，国家电网公司全年电网投资首次超过6000亿元，今年比去年新增711亿元。新增投资主要用于特高压交直流工程建设、加强县域电网与大电网联系、电网数字化智能化升级，更好保障电力供应、促进西部地区大型风电光伏基地送出、提升电网防灾抗灾能力、改善服务民生。
另悉，国务院国资委财务监管与运行评价局负责人26日表示，未来5年中央企业预计安排大规模设备更新改造总投资超3万亿元，
@华创证券研究所 认为，新型电力系统构建背景下，新能源发电占比持续提升，特高压作为远距离电力输送通道将是绿电消纳刚需。“十四五”规划下半期有望迎来特高压开工建设高峰期，特高压产业链相关标的有望持续受益。关注站内核心设备(包括换流阀、变压器等)、站内其他设备、绝缘子、钢结构及支架等投资主线。
$平高电气(sh600312)$ 主要产品为组合电器、交直流开关设备，2023年高压板块营收占比55.6%，今年上半年净利润预增55.93%至61.93%;
$长高电新(sz002452)$ 日前在国家电网2024年第四十一批采购中的总中标金额达到2.7亿元，单次中标金额创公司新高。
【上证精选】
〇有头部量化私募高管透露，近期监管针对高频量化交易差异化收费安排开会征求了意见，如果被认定为高频交易，每笔委托(不含撤单)流量费从0.1元升至1元。
〇国家发展改革委印发《关于全面推动基础设施领域不动产投资信托基金(REITS)项目常态化发行的通知》，增加了清洁高效的燃煤发电、养老设施等资产类型。
〇7月26日，上海正式发布集成电路、生物医药、人工智能母基金以及未来产业基金。其中，母基金总规模1000亿元，上海国投公司为三大先导产业母基金的管理人。
〇据中证金融公司，截至7月24日，暂停转融券两周，转融券规模由300.07亿元下降至208.03亿元，融券余额由318.51亿元降至255.90亿元。
〇据@信达证券研究所 测算，截至7月26日，公募偏股混合型基金的平均仓位为86.80%，较一周前上升4.43个百分点，主要加仓了机械、电子、基础化工、有色金属、医药等行业。
〇26日，北向资金净卖出3.49亿元。格力电器、美的集团、海尔智家分别获净买入5.2亿元、4.43亿元、1.87亿元。
【产业情报】
〇中国版“星链”发射倒计时 商业航天产业链迎来机遇
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据格思航天介绍，7月22日至24日，公司组织召开了千帆星座1-2批次卫星出厂前专项评审。千帆星座1-2批次卫星最终用户为上海垣信卫星科技有限公司，采用格思航天自主研发的可堆叠型平板卫星平台。根据此前计划，千帆星座”首批组网卫星发射仪式将于8月5日在太原举行，首批卫星将以“一箭18星”升空入轨。
@国融证券研究所 表示，近年来，各级政府频繁出台支持商业航天发展的政策。2024年，商业航天作为“新增长引擎”首次被写入政府工作报告彰显了国家对这一领域的高度重视。北京、上海、海南等地也相继发布了促进商业航天发展的专项规划。据中商产业研究院数据，2024年我国商业航天市场规模预计将达2.3万亿元，年复合增长率高达23.3%。
$中海达(sz300177)$ 为卫星导航定位产业领先企业，已构建测绘测量装备业务、北斗高精度行业应用业务、特殊机构高精度应用等业务;
$中国卫通(sh601698)$ 为国内卫星通信运营服务龙头企业。
〇工业母机对接百行万企 国产高端机床有望跨越式发展
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工业和信息化部部署开展“工业母机+”百行万企产需对接活动，将建立完善产需对接渠道，推动工业母机供需双方在结对攻尖、应用迭代、更新升级、市场拓展等方面达成一批合作项目。活动于2024年7月启动，将持续至2027年底。
中商产业研究院调查显示，在低端机床领域，我国已成为了绝对的产量大国，不仅能够大量满足国内企业需求，还能出口发展中国家。但高端数控机床的国产化率仅6%，我国正处在冲刺高端制造的转折点，高端数控机床存在较大的国产化空间。@长城证券研究所 表示，未来随着政策的驱动，叠加我国高端机床研发领域、人才体系、市场转型等方面的问题不断解决，我国高端机床有望实现跨越式发展。
$华中数控(sz300161)$ 最新产品包括华中数控五轴旗舰产品包、新3C钻攻中心产品包、加工机器人自动化解决方案、AI赋能机床的智能化应用等;
$贝斯特(sz300580)$ 已切入工业母机、人形机器人等领域，产品包括高精度滚珠/滚柱丝杠副、高精度滚动导轨副等。
【公告解读】
〇赛力斯拟参股华为旗下引望智能
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$赛力斯(sh601127)$ 拟投资深圳引望智能技术有限公司，公司启动与引望及其股东协商加入对引望的投资，共同支持引望成为世界一流的汽车智能驾驶系统及部件产业领导者，并成为服务汽车产业的开放平台。
〇华东重机拟收购锐信图芯股权
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$华东重机(sz002685)$ 拟以不超过1.125亿元向许清河、南京锐锋聚信企业管理合伙企业收购其持有的锐信图芯合计37.50%股权，并以不超过3000万元认购锐信图芯新增的注册资本。标的公司主营业务为GPU芯片及解决方案。
〇金发科技等公司拟回购股份
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$金发科技(sh600143)$ 拟以3亿至5亿元回购股份，回购价格不超过9.58元/股。
$藏格矿业(sz000408)$ 控股股东提议以1.5亿至3亿元回购股份。
$视源股份(sz002841)$ 拟斥资1亿至2亿元回购股份，回购价格不超过43.65元/股。
$中文在线(sz300364)$ 拟斥资2000万至3000万元回购股份，回购价格不超过26元/股。
$山子高科(sz000981)$ 拟以6亿至10亿元回购股份，回购价格不超过1.6元/股。公司最新股价0.86元。
〇松原股份等公司获得车企项目定点
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$松原股份(sz300893)$ 成为某欧洲知名汽车制造商S客户合格供应商，将提供被动安全系统相关产品，分别为:F平台某项目，供货产品为前后排安全带，销售额折合人民币约7.29亿元;S平台某项目，供货产品为前后排安全带，销售额折合人民币约36.27亿元;S平台某项目，供货产品为气囊，销售额折合人民币约9亿元。
$立中集团(sz300428)$ 子公司天津立中车轮等收到两家国际头部豪华汽车制造商铝合金车轮项目的定点通知。客户1项目预计2026年3月开始量产，周期内销售金额约3.42亿元;客户2项目预计2026年3月开始量产，周期内销售金额约1.65亿元。
〇顾家家居将获高管增持
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$顾家家居(sh603816)$ 董事兼高级管理人员李东来计划在未来3个月内增持公司股份1.5亿至2.2亿元。
【财报快递】
〇达瑞电子等公司上半年业绩增长
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$达瑞电子(sz300976)$ 预计实现净利润9300万至1.11亿元，同比增长429.76%至532.29%，因公司消费电子业务和新能源业务订单较上年同期增加，营业收入同比增长。
$双乐股份(sz301036)$ 预计实现净利润6100万至 7100万元同比增长575.69%至686.46%，因公司加大市场开拓、灵活调整销售策略、解决生产瓶颈、优化产品品质，产品销售实现显著增长。
$昊志机电(sz300503)$ 上半年实现营业收入6.16亿元，同比增长31.54%;净利润5491.79万元，同比扭亏为盈，因受益于消费电子行业景气度逐步回暖，市场需求增加。
【资金观潮】
〇一机构席位买入洪都航空
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7月26日的交易公开信息显示，$洪都航空(sh600316)$ 近三个交易日获1家机构席位合计净买入1.06亿元。
洪都航空是国内主要的教练机研发生产基地，当前主要产品为CJ6初级教练机、K8基础教练机、L15高级教练机，以及防务产品。首创证券认为，下阶段该公司的相关飞行训练任务会有明显提升，公司教练机业务有望实现稳步增长。
〇多重利好因素共振 机构看好港股投资机会
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港股市场正在迎来多重利好。从机构持仓层面看，主动权益基金二季度大幅增配港股，对港股股票的配置比例较一季度末大幅增长2.06个百分点，达到9.53%;从产品层面看，首批国新港股通央企红利ETF面世，机构投资者是重要持有人;从公司层面看，多家港股上市公司提高分红比例，并且大手笔自购。
多位绩优基金经理明确表示，港股当前面临非常难得的投资机遇。景林资产总经理高云程表示，部分港股科技龙头公司估值已接近公用事业公司的水平，但这些公司是中国人生活中不可或缺的基础平台，涵盖了娱乐、社交、购物、旅行、餐饮、生活服务等各方面。
【机构调研】
〇$思泉新材(sz301489)$ 表示，北美大客户是公司重要客户。目前，公司向该客户提供的产品主要为石墨膜，仅应用于其手机产品上，且相关订单正在逐步放量;石墨膜在该客户其他电子产品上的应用还处于导入阶段。未来，公司石墨膜等产品将进一步应用到该客户手机、PAD等多种电子产品上，公司将获取更多订单，2024年公司将进一步提升该客户份额。
〇$富创精密(sh688409)$ 表示，公司2024年上半年订单同比翻倍增长，季度环比一季度持续增长。目前公司在手订单充足，基于下游行业需求，预计下半年订单会继续保持增长态势。根据SEMI发布的预测报告，2025年全球半导体制造设备总销售额将创下1280亿美元的新高。在行业增长基础上，公司在2024年新开发的产品在2025年也将形成部分收入。
〇$蓝特光学(sh688127)$ 表示，公司微棱镜产品于2023年6月正式量产。公司已启动新一轮量产爬坡，产能与良率水平符合规划预期，可以有效匹配下游需求。公司玻璃非球面透镜产品主要应用于车载领域、光通讯领域及其他成像领域。受益于汽车智能驾驶等应用领域的持续发展，除车载高清摄像头外，下游对于激光雷达的需求进一步增长;此外，AI算力快速发展亦驱动高速光模块下游需求增长。
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