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资讯 【今日导读】
＞政治局会议重塑市场信心 A股迎来久违普涨行情
＞脑机接口助攻 渐冻症患者实现意念控制苹果头显
＞WTO传来好消息 跨境数字交易有望永久禁征关税
＞各地数据要素市场化进程提速 概念股有望受关注
【中证视点】
政治局会议重塑市场信心 A股迎来久违普涨行情
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730政治局会议释放稳增长信号，市场做多信心重塑，A股市场7月31日迎来了久违的普涨行情。
政治局会议指出宏观政策要持续用力、更加给力。要加强逆周期调节，实施好积极的财政政策和稳健的货币政策，加快全面落实已确定的政策举措，及早储备并适时推出一批增量政策举措。业内认为，下半年稳增长政策还有加码空间。另外，会议强调，要以提振消费为重点扩大国内需求，经济政策的着力点要更多转向惠民生、促消费，要多渠道增加居民收入，增强中低收入群体的消费能力和意愿，把服务消费作为消费扩容升级的重要抓手。预计后续政策将持续出台，A股结构性机会将更为丰富。服务业可大致分为生活性服务和生产性服务，除了规模设备更新以及以旧换新外，还可关注：
1)直播产业或迈入高质量发展阶段。人力资源和社会保障部7月31日正式增设网络主播为国家新职业。这也标志着直播行业迈入高质量发展阶段，迎来更广阔的发展前景。
直播电商与实体经济的深度融合，不仅有助于拓宽销售渠道、提升品牌影响力，还能促进实体经济的数字化转型和升级。通过直播电商的引流和带动作用，实体经济可以更加精准地把握消费者需求和市场趋势，实现更加高效、灵活的经营模式。同时，直播电商与实体经济的融合也有助于推动就业和创业。
自2020年以来，直播电商成为网络零售行业增长最快的部分，也成为企业在线上拓展增量的首选渠道。继直播带货之后，餐饮、娱乐、出行等本地生活服务也加入直播电商行列。“直播+”各行各业呈现迅猛增长势头和广阔的发展前景。直播电商产业链有望再引关注，相关个股如$智度股份(sz000676)$ 、$引力传媒(sh603598)$ 及$天龙集团(sz300063)$ 等。
2）低空经济产业蛋糕有望做大。2024年政府工作报告点明了低空经济作为新增长引擎的关键地位，在市场和政策的双重驱动下，各地低空经济势头迅猛。最近一段时间，各地扶持低空经济发展的政策密集出台，北京、广州、深圳、天津、南京、苏州、武汉、沈阳、合肥等多个城市先后发布相关行动方案或征求意见稿，竞逐产业高地。此前工信部副部长单忠德谈及低空经济时说：“我们相信，低空经济是新兴产业未来发展的重要方向，将来一定会形成万亿级产业规模。”
在政策的大力支持下，基础设施和航空器的研发正如火如荼。可关注：（1）$苏交科(sz300284)$ 近年来承接国家及部省市级重大航空咨询类项目60余项，24年1月公司参与成立了国内首个低空经济创新发展联盟，4月与深圳联合飞机集团新设低空经济合资公司，致力于成为低空经济高端智库型科技企业，5月公司受邀参与南京低空经济发展大会，与建邺区政府签约全市低空经济重点项目《苏交科腾云低空智联项目》。（2）$万丰奥威(sz002085)$ 作为低空经济领域的领军企业，其业务范围涵盖了通用航空的多个方面，包括飞机制造、通航运营、维修服务等。
【热点聚焦】
脑机接口助攻 渐冻症患者实现意念控制苹果头显
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7月31日消息，脑机接口公司Synchron发布公告，渐冻症患者成功使用意念控制苹果Vision Pro。据悉，借助脑机接口可以控制Vision Pro上的光标玩纸牌、观看Apple TV和发送短信，且无需使用双手。目前Synchron正在准备更大规模的临床研究，扩大这项技术的应用范围。
此次成功的关键在于Synchron的脑机接口系统，它能够解码大脑发出的信号，并将其转换为机器可读的指令。这不仅体现了人工智能和机器学习算法的强大能力，也是生物电子学领域的一大进步。随着技术的不断成熟和应用范围的扩大，未来脑机接口有望在医疗、辅助技术乃至娱乐产业中发挥更大的作用。
相关脑机接口概念股主要有：$东方中科(sz002819)$ 控股子公司北汇信息为中国一汽“脑机接口测试技术采购”项目成交供应商；$创新医疗(sz002173)$ 通过参股脑机接口技术公司杭州博灵医疗科技有限公司的方式，间接介入到了脑机接口前沿技术领域。
苹果创新推出Heart ID技术 用心跳数据解锁
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继Touch ID指纹解锁和Face ID面部识别之后，苹果公司再度引领技术创新，推出了一项名为Heart ID的生物认证技术。这项最新专利揭示了一种利用用户心跳数据验证身份以解锁包括iPhone在内的设备的方法。此举标志着苹果在增强设备安全性和个性化用户体验方面迈出了新的步伐。
专家认为，Heart ID这种新型解锁方式可能会进一步推动生物认证技术的发展，同时也可能为医疗保健和个性化服务开辟新的应用场景。相关公司中，$汇顶科技(sh603160)$ 有单独的指纹传感器和心率传感器产品，也有集成心率检测功能的屏下光学指纹传感器产品，目前均已成功商用于知名终端品牌；$亿通科技(sz300211)$ 目前的心率传感器模组解决方案是包含了光学前端系统设计、AFE芯片、固件及人工智能算法的微型软硬件系统，其采用PPG原理可实现心率、血氧的测量，是业内领先的传感器模组。
【产业观察】
AR眼镜新品集中发售 产业链或再引关注
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当地时间7月29日，扎克伯格在SIGGRAPH大会预测，智能眼镜将是新一代计算平台的“移动版”。扎克伯格此前表示Meta今年年底前会发布AR智能眼镜，援引Android Authority 观点，Meta公司可能会在9月召开的年度Meta Connect 大会上，公布新款AR智能眼镜。另外，星纪魅族XR整机产品部总监星今年6月接受媒体采访表示大致推测今年的九、十月份会推出二代AR眼镜产品。海外Meta与国内魅族AR眼镜新品将发布，产业链核心标的有望受益。
全球的科技巨头全方位投入硬件升级，硬件会迅速成熟，AR眼镜作为AI最佳的载体可能从智能手机的伴侣逐步到畅想的替代智能手机的场景。未来几年各大厂商有望推出更多具有实用性的消费级AR产品，AR成像/传感系统中的光波导片、棱镜、透镜可能形成一定需求。
上市公司，$水晶光电(sz002273)$ 光学细分领域的领头羊，全息波导片主要用于光波导AR眼镜；$蓝特光学(sh688127)$ 实现了微棱镜产品产能与良率的快速爬坡，达成了快速放量的消费级量产。
出货量稳步提升 国产手机OLED全球份额超50%
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根据市场研究公司Sino Research的数据，2024年上半年，中国显示屏公司占全球智能手机OLED显示屏出货量的50.7%，比2023年上半年的40.6%的占比增长了10.1个百分点。报告称，2024年上半年全球AMOLED智能手机面板需求持续旺盛，一方面得益于全球智能手机市场回暖，另一方面归功于国内AMOLED产能持续释放以及向低阶产品市场不断渗透。
中小尺寸OLED面板是OLED市场中规模最大、利润最高的市场，被认为是OLED关键战场。今年6月，据Omdia统计，今年第一季度OLED在全球智能手机显示屏市场的份额为51%，首次超过LCD（49%）。
随着消费电子行业景气度逐步回暖，OLED手机面板需求旺盛，$京东方A(sz000725)$ 、$维信诺(sz002387)$ 等产业链公司受益。
【行业动态】
WTO传来好消息 跨境数字交易有望永久禁征关税
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近日，就电子商务规则进行谈判的WTO成员公布了最新声明和有关电子商务协议的文本，这意味着谈判各方同意禁止对跨境数据传输征收关税。具体而言，此次电子商务联合声明倡议（JSI）由澳大利亚、日本和新加坡作为共同召集人，参与谈判的包括91个国家和地区，在谈判了5年多之后，有80余个成员方对此达成协议，澳、日新三方将此次公布文本称为“稳定文本”，欧盟表态这是“历史性新闻”，英国称这是“开创性”的。无需缴纳关税的全球互联网不仅是亚马逊和奈飞等美国科技巨头成功的关键，也对越来越多在国外市场收集数据和从事电子商务的传统公司至关重要。
WTO数据显示，数字贸易约占所有国际贸易的25%，增长速度超过了传统贸易。以欧盟为例，数字服务进出口方面均居世界首位，2022年的数字服务进出口额达1.3万亿欧元，占欧盟服务贸易总额的54%。上述声明及协议利好数字贸易产业链上市公司。
上市公司，$小商品城(sh600415)$ 作为商贸流通领域领先的数字化综合服务商，公司依托庞大的商品交易网络及多年在商贸流通领域的数据沉淀，在近年深化市场数字化、贸易数字化发展的基础上，公司持续加码数据资源方面相关的开发投入。$上海临港(sh600848)$ 依托新片区数据跨境流动的制度优势，公司推动实现更加便利的跨境数据流动和数据产业发展，推动全球数字经济龙头企业“引进来”和有国际业务需求的中国企业“走出去”。
上半年进出口额破万亿 跨境电商成稳外贸新引擎
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跨境电商等新业态已经成为稳外贸的重要力量。据海关统计，2024年上半年我国跨境电商进出口1.22万亿元，同比增长10.5%，增速高于同期我国外贸整体4.4个百分点，2023年我国跨境电商进出口较2018年增长1.2倍，跑出“加速度”。
目前跨境电商行业仍旧保持强劲增长势头，近期某头部跨境电商平台公布数据显示，今年上半年平台商品交易总额（GMV）已经超过去年全年总和。产业链企业显著受益行业景气。
上市公司，$东方嘉盛(sz002889)$ 作为领先的4PL一体化供应链服务商，公司拥有全球范围的海外仓布局网络以及符合电商业务履约要求的数字化仓储物流管理能力，目前已在英德美三个国家提供仓储一件代发及退货逆向物流服务，未来将继续覆盖更多全球电商活跃地区；$嘉诚国际(sh603535)$ 在全球跨境电商发达的地区及跨境电商消费者活跃的地方设立海外仓。
【信息追踪】
数据要素市场化提速 概念股有望受关注
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日前，南沙区市场监管局和广州市标准化研究院共同推动发布ISO国际标准化组织首个数据资产管理国际标准ISO 55013《资产管理 数据资产管理指南》，并将南沙作为全国首站，举行ISO 55013国际标准宣贯活动。
目前各地正在加快推进数据要素市场化配置，抢占发展先机。近日，武汉首义科创投集团打造的数据产品“首义智慧房管洞察分析”实现资产入表，成为全国房管领域首个数据资本化案例。随着在湖北省数据流通交易平台成功上架，该数据产品成功获得银行授信额度500万元；深圳数据交易所与中国银行深圳市分行深度合作，为深圳优钱信息技术有限公司成功发放数据资产融资贷款1000万，这标志着全国首单普惠金融数据资产质押融资授信在深圳落地。从交易金额来看，据相关机构公开信息显示，截至目前，上海数据交易所，深圳数据交易所、广州数据交易所、贵阳大数据交易所、北京国际大数据交易所等数据交易所交易金额均已超去年全年水平。
在政策持续推动下，数据要素市场化进程或进一步提速，产业链有望受益，建议关注$铜牛信息(sz300895)$ 、$卓创资讯(sz301299)$ 等。
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