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资讯 【资讯导读】
>巴斯夫部分维生素产品出现不可抗力 行业景气上行龙头公司更具业绩弹性
>AI时代玻璃基板产业将快速崛起 这些国内企业已战略布局
>国瓷材料：子公司是低轨卫星用陶瓷管壳的主要供应商之一
>泰恩康：创新药CKBA软膏计划提交突破性疗法认定申请
【今日头条】
巴斯夫部分维生素产品出现不可抗力 行业景气上行龙头公司更具业绩弹性
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据报道，德国化工巨头巴斯夫8月7日称，由于路德维希港工厂因7月29日的火灾停产，公司部分维生素A、维生素E、类胡萝卜素以及芳香组分产品的交付出现不可抗力。受巴斯夫安全事件影响，国内VA、VE等产品价格快速上涨。据百川盈孚，截至8月7日，VA成交价已上涨至184.93元/公斤，单日涨幅2.74%并再创新高，7月下旬以来累涨超过115%；维生素E最新价格125元/公斤，7月下旬至今涨幅近40%。
分析认为，受益于去库存周期接近尾声，叠加下游需求有望边际改善，国内维生素厂商挺价意愿较强，行业景气度上行。需求方面，新一轮猪周期有望开启，维生素类添加剂仅占养殖总成本仅占1.5%左右，上游企业溢价对总体养殖成本小，议价能力较强。海外需求明显开始恢复，维生素A/E在2024年出货量均有增加。供给端方面，目前维生素A/E的格局较好，维生素厂商毛利受损已久，涨价动力强。且维生素E在2024Q3进入大面积检修期，海外龙头频繁发生事故，维生素A/E价格有望持续上涨。行业景气持续上行，维生素龙头公司更具业绩弹性。
$浙江医药(sh600216)$ 公司拥有维生素A产能6000吨，维生素E产能约3万吨。此外，公司通过子公司拥有维生素D3产能约2000吨。
$新和成(sz002001)$ 公司营养品类目前产品主要涵盖维生素类、氨基酸类等产品，具体产品包括维生素E、维生素A、维生素D3、类胡萝卜素等。公司目前维生素A折50万IU计年产能为8000吨，维生素E以50%粉计年产能为6万吨。
【投资聚焦】
AI时代玻璃基板产业将快速崛起 这些国内企业已战略布局
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据媒体报道称，随着人工智能(AI)时代的来临，玻璃基板作为半导体领域的“游戏改变者”正在崛起。玻璃基板领域领先企业的SKC(韩国SK集团旗下的半导体材料大厂)，以及三星电子、LG Innotek等国内企业纷纷加入，市场竞争日趋激烈。
半导体玻璃基板作为下一代半导体材料，正逐渐取代塑料基板。在AI和自动驾驶等高性能计算需求日益增长的情况下，玻璃基板能够显著改善数据传输速度和功耗，被誉为“梦幻基板”。受益AI算力激增，玻璃基板成为英伟达、英特尔、苹果等海外龙头厂商提升芯片性能的主要发力方向，三星预计2026年有望推出面向高端SiP的量产封装基板。国内众多企业如沃格光电、五方光电也已开启战略布局，在TGV技术方面取得了显著进展。受益国产替代逻辑、先进封装领域需求激增，国内相关厂商有望凭借自身技术积累拓展玻璃基板业务带来成长新曲线。
$沃格光电(sh603773)$ 已具备玻璃基板级封装载板小批量产品供货能力。
$帝尔激光(sz300776)$ 已经推出了TGV激光微孔设备，通过精密控制系统及激光改质技术，实现对不同材质的玻璃基板进行微孔、微槽加工，为后续的金属化工艺实现提供条件。
【独家参考】
国瓷材料：子公司是低轨卫星用陶瓷管壳的主要供应商之一
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$国瓷材料(sz300285)$ 在投资者互动平台表示，子公司国瓷赛创是低轨卫星用陶瓷管壳的主要供应商之一，同时陶瓷材料、高导热陶瓷基片、陶瓷管壳在低轨卫星领域也实现了一体化的供应。受益于下游需求持续增长，陶瓷管壳业务产销水平正逐步提升。公司MLCC介质粉体销量水平相较2022年低迷的市场环境已取得明显提升，预计2024年行业复苏仍将继续延续；公司MLCC内外电极浆料已配合客户成功开发并量产了多种规格型号的高容浆料、车规级专用浆料、射频专用浆料等产品，均已实现批量供应。另外，公司将推进MLCC系列产品在行业头部客户的验证，部分产品已取得积极进展。
泰恩康：创新药CKBA软膏计划提交突破性疗法认定申请
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$泰恩康(sz301263)$ 在互动平台上表示，公司控股子公司江苏博创园生物医药科技有限公司自主开发的创新药CKBA软膏目前正在进行白癜风适应症II期临床试验工作，目前已完成超过50%受试者入组，公司将集中资源加快推进CKBA软膏的临床试验工作及上市进程，并将根据白癜风适应症Ⅱ期临床的进展情况，计划提交突破性疗法认定申请。
【财经要闻】
>7月我国外汇储备规模为32564亿美元。
>今年前7个月我国货物贸易进出口同比增长6.2%。
>7月份中国电商物流指数保持高位运行。
>2024电影暑期档票房破85亿。
>我国在南海探获全球首个超深水超浅层大型气田。
>机构：2024上半年全球显示器代工出货同比增长4.8%。
>深圳市安居集团：拟开展收购商品房用作保障性住房工作。
【公告淘金】
>$长白山(sh603099)$ 2024年上半年净利润同比增长71.70%；
>$健帆生物(sz300529)$ 上半年净利润同比增长99.10%；
>$鲁北化工(sh600727)$ 上半年净利润同比增长1063.27%。
>$拓维信息(sz002261)$ 全资子公司中标AI服务器采购项目。
>$永泰能源(sh600157)$ 拟通过发行股份购买天悦煤业51.0095%股权，股票明日复牌。
>$招商轮船(sh601872)$ 设立子公司云链数科，推动航运数智化业务。
>$云南白药(sz000538)$ 第一大股东拟继续增持5亿元-10亿元。
>$宏盛华源(sh601096)$ 子公司预中标约8.98亿元南方电网招标项目，约占公司2023年营业收入的9.66%。
>$盾安环境(sz002011)$ 完成收购上海大创62.95%股权并增资。
>$银轮股份(sz002126)$ 获得国际客户新能源卡车集成模块项目定点。
【龙虎榜看台】
资金流入通信设备、商业航天等板块
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周三，大盘全天震荡分化。截至收盘，沪指涨0.09%报2869.83点，深成指跌0.17%报8449.58点，创业板指跌0.43%报1620.33点。两市共计成交5920亿元，较上个交易日缩量622亿元。盘面上，通信设备、商业航天、电网设备、电力等板块涨幅居前，CRO、猪肉、网约车、旅游等板块跌幅居前。
盘后龙虎榜数据显示：
$航天科技(sz000901)$ 获主力做T，总买入净额为1.78亿元；
$金龙汽车(sh600686)$ 获实力游资买入，总买入净额为1.54亿元；
$中公教育(sz002607)$ 获主力做T，总买入净额为9863.91万元；
$航天发展(sz000547)$ 获实力游资买入，总买入净额为7140.87万元；
$天银机电(sz300342)$ 获主力做T，总买入净额为6612.53万元。
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