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资讯 【今日导读】
＞复苏动能持续增强 半导体销售三季度或飙升三成
＞全球芯片巨头陆续遭受网络攻击 安全主题引关注
＞中美正全力部署C-V2X车联网 优质供应商或受益
＞华为海思主题反复活跃 可关注板块内部高低切换
【中证视点】
复苏动能持续增强 半导体销售三季度或飙升三成
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欧盟委员会20日批准一项总额50亿欧元的国家援助计划，支持欧洲半导体制造公司在德国德累斯顿建设和运营一家芯片制造工厂。欧盟委员会当天发表公报说，这项援助计划将增强欧洲在半导体技术领域的供应安全、韧性和数字主权，同时促进欧洲数字化和绿色转型。
另外，半导体行业组织SEMI近日发布了其与分析机构TechInsights合作编制的《2024年第二季度半导体制造业监测报告》。报告指出全球集成电路销售总额在今年二季度实现了27%的强劲同比增幅，预计三季度IC销售额将飙升29%，打破2021年创下的历史极值。同时，需求的改善推动2024上半年IC库存水平同比下降了2.6%。而在半导体行业资本支出方面，虽然2024年二季度的支出规模较2023年同期减少了9.8%，但仍高于2024年一季度，并且预计在存储资本支出的带动下，2024年第三季度将开始出现积极趋势。
点评：2022年初以来，在全球经济下行压力、终端需求疲弱、产能过剩等影响下，上一轮半导体周期见顶回落，2023年ChatGPT引爆AI算力芯片需求，本轮全球半导体周期从2023二季度开始触底反弹，至今上升态势良好。展望未来，AI需求红利仍在延续，且传统终端需求回升有望接棒AI算力需求延续本轮半导体周期复苏。
上市公司，可关注：1）$北方华创(sz002371)$ 2023年新签订单超过300亿元，合同、订单数量同比大幅增加。通常来说公司新签订单将在次年形成大部分销售收入的确认，因此公司今年业绩高增可期；2）$长电科技(sh600584)$ 国内封测龙头厂商，市占率中国大陆第一。公司拥有优质海内外龙头系统公司、芯片设计公司和IDM客户，全球TOP20半导体公司中绝大部分均为公司客户；3）$澜起科技(sh688008)$ 作为内存接口芯片领域龙头，深度受益DDR5渗透加速，三星电子、海力士及美光科技均为公司的客户。
全球芯片巨头陆续遭受网络攻击 安全主题引关注
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据媒体报道，美国芯片制造商Microchip（微芯）近日遭受网络攻击，导致其部分系统被迫关闭，运营规模缩减。Microchip是为美国国防工业供应芯片的重要厂商，此次网络攻击对其运营产生了显著影响。值得注意的是，这并非芯片行业首次遭受网络攻击，就在两个月前，环球晶也遭受了网络攻击，影响了其部分业务，芯片巨头AMD和英伟达也曾遭遇过类似事件。
随着企业数字化转型的不断推进，在云计算、物联网、AI等产业趋势下，机构预计，2024年全球信息安全支出有望同比增长14.3%，增速较快的细分领域是云安全、数据隐私安全、基础设施保护。CIO调查显示，2024年80%企业提高网络安全投资，网络安全在IT预算中的占比逐年提升。国内多家网络安全领域上市公司在投资者调研中也坦言，网络安全行业整体仍在稳步复苏回暖过程中，数据安全、人工智能等有望为行业发展带来增量。
上市公司，可关注：$安博通(sh688168)$ 主要关注数据跨境和跨域流动中的安全和合规问题。是可视化网络安全专用核心系统产品与安全服务提供商，为国内众多部委与央企提供业务组件、分析引擎、关键算法等，主要客户包括华为、新华三、星网锐捷、太极股份、中国电信系统集成、迈普通信等。2)$绿盟科技(sz300369)$ 绿盟终端安全管理系统（NSFOCUS ESS）是一款专为政府、金融、运营商、能源、教育、医疗、交通、企业设计的一站式终端安全管理产品；3)$启明星辰(sz002439)$ 集团参与了CIPS（人民币跨境支付系统）的安全建设，提供威胁分析，安全运维等产品和服务。
【热点聚焦】
中美正全力部署C-V2X车联网 优质供应商或受益
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近日，美国交通部对外正式发布了C-V2X车联网技术国家部署计划，旨在加快C-V2X车联网在全国范围内的部署，以C-V2X车联网提升道路安全，降低交通伤亡，促进交通系统更安全、可靠、高效。具体推进层面，该计划提出在2024年至2036年总共12年时间内，分为短期、中期、长期三个阶段，在美国全国加速C-V2X车联网全国部署。目标至2036年，建成覆盖美国全国范围的C-V2X蜂窝车联网，高速公路实现100%覆盖，75个大型主要城市十字路口覆盖率达到85%，其中大多数地区能够提供弱势交通参与者安全服务。
我国在C-V2X车联网部署上，已经形成跨领域合作的良好氛围，产业生态加速形成。过去几个月，多地政府相继开跑“车路云一体化”赛道，北京、武汉、长春、福州、鄂尔多斯等首批试点名单在列城市的应用示范项目接连获批。最新获悉，北京市车路云一体化新型基础设施建设项目已发布招标计划。项目位于北京市12个行政区和北京经济技术开发区，建设面积约2324平方公里，涉及道路路口6050个，投资估算为40亿元。
车联网行业进入高速发展期，产业链个股受益。$万集科技(sz300552)$ 积极参与各地智能网联汽车“车路云一体化”应用试点市场工作，中标了深圳科技大学自动驾驶测试场项目等项目；在高速端，公司发布了公路基础设施数字化转型升级专项方案，积极支持高速公路智能网联汽车应用场景建设，重点开展的项目包括京港澳高速收费站智慧化等项目。$高新兴(sz300098)$ 在车路协同领域编撰与起草了多项国家标准、行业标准、团体标准及行业研究课题，拥有覆盖车端、路端和云端的系列化C-V2X产品矩阵。
【产业观察】
折叠屏时代加速到来 三星第六代折叠屏手机或成推手
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近日，市场调研机构DSCC发布了最新报告，揭示了全球折叠屏手机面板市场在2024年第二季度的表现。该季度折叠屏手机面板出货量高达980万片，环比增长151%，同比增长126%，这一数据不仅刷新了历史记录，更标志着折叠屏手机市场已全面驶入快车道。在这一波增长浪潮中，DSCC认为，以Galaxy Z Fold6 为代表的三星第六代折叠屏手机是推动行业发展的关键因素。
今年第二季度折叠屏手机面板出货量的激增，主要得益于消费者对折叠屏手机需求的快速增长以及技术的不断成熟。而三星作为折叠屏手机领域的领军者，其产品的热销更是直接推动了整个市场的繁荣。随着折叠屏时代加速到来，相关供应链公司有望迎来腾飞机遇。
上市公司中，$福蓉科技(sh603327)$ 是三星系列产品在国内的主力供应商，公司生产的铝制结构件材料有用于新发布的Flip6和Fold6折叠屏手机。$精研科技(sz300709)$ 目前已经持续为折叠屏手机安卓系头部客户供应手机转轴（铰链）用MIM件、手机转轴（铰链），公司产品已经最终应用于苹果、OPPO、三星、小米等国内外知名消费电子品牌。
业务量稳健增长 重视快递板块边际改善
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近期多家快递公司披露了7月经营数据，4家A股上市快递公司业务收入同比普增。其中，申通快递继续狂奔，营收和业务量增速均领跑4家公司，其业务量同比增长35.37%，也是唯一增速超过30%的公司。另外，国家邮政局发布的数据显示，2024年7月，我国快递业务量完成142.6亿件，同比增长22.2%；快递业务完成收入1107.7亿元，同比增长14.1%。截至8月13日，今年我国快递业务量已经突破1000亿件，同比提前71天，保持高速增长。
价格方面，行业龙头中通快递在业绩会中强调“不做亏本快件”的底线并愿意为之牺牲一定的市场份额，随着各大龙头价格趋近成本线和内卷下服务成本提升，短期内价格下行压力有限。
操作上，短期看好下沉市场需求释放背景下件量表现，预计2024年行业件量增速在15%-20%；同时头部快递企业在网络运营、成本管控及盈利增长方面的确定性更强，边际改善可期，可关注$顺丰控股(sz002352)$ 、$圆通速递(sh600233)$ 等。
【行业动态】
华为海思主题反复活跃 关注板块内高低切换
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据悉，2024华为海思全联接大会将于9月9日在深圳举行,这也是首届华为海思全联接大会。作为华为旗下的芯片制造分支，海思以其麒麟系列手机芯片、昇腾系列AI服务器芯片、鲲鹏系列CPU芯片和巴龙系列基带芯片等产品闻名于世。这些高性能产品不仅为华为的设备提供了强大的核心竞争力，也逐渐成为全球信息技术领域的重要参与者，此次全联接大会的召开，标志着华为海思正式回归市场，并有望向其他品牌批量供货，海思产业链公司有望迎来机遇。
二级市场部分个股已连续拉升，可关注版块内高低切换。$云南锗业(sz002428)$ 控股子公司半导体材料产品通过华为海思现场核查；$中电港(sz001287)$ 全资子公司深圳市思尼克技术有限公司是华为海思系列全产品线授权分销商之一。
多地实施大规模车网互动 关注充电桩运营机会
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入夏以来，国内车网互动新模式推广明显提速。江苏省近日组织实施我国首次省域大规模车网互动应用，覆盖13个地级市，超千辆新能源汽车集中参与错峰充电和反向放电。另外，从国网浙江省电力有限公司获悉，今年夏天，浙江省共有3.3万个公共充电桩以虚拟电厂形式助力电网移峰错峰，公交充电桩、V2G充电桩、私人充电桩等各类充电设施集中参与车网互动。其中，8月5日至8日，浙江车网互动累计响应电量163万千瓦时，实现最大削峰负荷11.53万千瓦，即为电网提供了超过10万千瓦的灵活负荷调节能力。此前，北京、安徽、广东等多地开展了车网互动试点。
根据充电联盟数据显示，7月公共充电桩总充电量约53.0亿度，较上月增加7.4亿度，同比增长62.9%，环比增长16.3%，其中，单桩月均充电1651度，同比增长12.3%。后续随着新能源汽车渗透率进一步提升以及车网互动提速，充电桩利用率有望持续回升，利好运营平台，建议关注$特锐德(sz300001)$ 、$国电南自(sh600268)$ 等。
【信息追踪】
政策偏暖格局持续放大 地产去库存加快
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截至8月，全国已有超过60个城市出台地方政府或国企收购存量住宅用作保障房的政策。其中福州已收购近万套商品房用作保障性住房；武汉市8月16日首单利用保障性住房再贷款收购存量商品房项目用作保障性住房正式落地。
据了解，今年5月17日，房地产领域迎来力度空前的政策“组合拳”，其中，央行提出设立3000亿元保障性住房再贷款，支持地方国有企业以合理价格收购已建成未出售商品房，用作配售型或配租型保障性住房。近期多个会议提及下半年全力坚持并落实“收储”相关工作，预计更多高能级城市有望在下半年较快跟进，叠加供给端土地供应显著收缩，将加快各地楼市供需关系平衡进程。
另外，从1-7月份的数据来看，全国新房销售面积和销售额、房企到位资金、房屋新开工面积等多指标同比降幅均继续收窄。未来核心城市供需两端政策仍有优化可能，下半年在高基数影响减弱下，全国新房销售同比降幅或继续收窄。
看好核心城市龙头房企$滨江集团(sz002244)$ 、$深振业A(sz000006)$ 以及受益楼市政策优化的$我爱我家(sz000560)$ 等。
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