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资讯 【今日导读】
＞房地产税收减免政策将出台 地产中介龙头有望受益
＞国内外新产品不断涌现 AI智能眼镜已经蓄势待发
＞收获期逐步到来 多款1类创新药首次获批临床实验
＞北京近日发通知 扩大造血干细胞移植医保报销范围
【中证视点】
房地产税收减免政策将出台 地产中介龙头望受益
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日前，在十四届全国人大常委会第十二次会议新闻发布会上，财政部部长蓝佛安表示，当前正在积极谋划下一步财政政策，重点加大逆周期调节力度。其中，房地产市场相关税收政策备受关注，支持房地产市场健康发展的税收政策已按程序报批，近期就将推出。在专项债券方面，财政部正配合相关部门开展深入研究。在回收闲置存量土地、新增土地储备以及收购存量商品房用作保障性住房等领域，正在研究制定政策细则，加速推动这些政策落地。
10月各地楼市陆续回暖后，二手房市场也出现了新变化。11月5日，据58安居客研究院统计，百城中有74个城市二手房挂牌量出现回落。其中，一线城市挂牌量明显回落，跌幅为2.0%，相比高点已回落近三成；二线城市下跌0.6%，三四线城市下跌1.1%。成交方面，11月9日（周六），上海二手房成交再次突破千套，达到1219套，高于上周六的1109套，截至11月9日，上海当月二手房累计成交7805套，数据显示市场热度并未出现明显下降。随着房地产增量政策的进一步落地，房地产行业景气有望持续修复，产业链有望受益，建议关注$世联行(sz002285)$ 、$我爱我家(sz000560)$ 等。
【热点聚焦】
聚焦人工智能 “乌镇时间”即将开启
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2024年世界互联网大会乌镇峰会将于11月19日至22日在中国浙江省乌镇举行。本届博览会将注重引领性，“线下实景+线上云展”相结合，围绕人工智能核心要素和热点应用，360余家企业将在AI算法模型、数据算力、场景应用以及低空经济、智能网联汽车、数字乡村、网络安全等主题展区，展示人工智能前沿技术和最新应用成果。俄罗斯、法国、德国、英国、新加坡等国家或地区的46家境外企业和机构，将在“看世界 智科技”国际企业展区亮相。另外，人工智能赋能新质生产力发展论坛（浙江分论坛）是世界互联网大会乌镇峰会24个分论坛中规模最大的分论坛。
点评：世界互联网大会聚焦AI，主题热度提升。可关注受益AI应用相继落地的算力需求，相关上市公司如$澜起科技(sh688008)$ ；此外，乌镇峰会相关概念股，如$浙数文化(sh600633)$ 、$绿盟科技(sz300369)$ 等也值得留意。
新产品有望不断涌现 AI智能眼镜蓄势待发
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百度旗下人工智能品牌小度将在下周百度世界大会上推出一款内置人工智能(AI)助手的眼镜，该眼镜将内置摄像头，并支持基于百度文心一言模型的语音互动。此次新品发布，将是小度在AI+硬件领域的再一次新的品类探索，最早可能在2025年初与广大消费者见面。而关于售价，这款AI眼镜的成本有望低于市场同类产品，如meta的299美元（折合人民币约2139元）的定价，这无疑将增强其市场竞争力。
去年，Meta联手雷朋推出的AI+眼镜产品Ray-Ban Meta在海外市场销售火爆，上市至今全球热卖超百万台。国内外企业也纷纷跟进，在国内，OPPO、魅族、小米等手机厂商已投入到一体式AI眼镜的开发，近期传出苹果公司也“入局”，意味着此类型新产品有望不断涌现。
AI+眼镜的产品有望迎来快速成长，上市公司，$歌尔股份(sz002241)$ 早在2012年就开始布局VR（虚拟现实）等相关业务领域，入局“元宇宙”，并在与Meta、索尼等头部企业携手共进的过程中积累起新的竞争优势；$龙旗科技(sh603341)$ 与全球互联网头部客户的下一代合作产品已在研发阶段。公司相信AI智能眼镜是一个可持续的、长期的赛道，全球有许多头部客户也都非常关注这个赛道，公司也与这些客户在保持持续的沟通交流。
AIPC带动行业回暖 第三季度出货年季双增
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知名市场研究机构Counterpoint Research最新报告显示，受惠于AI PC销量的逐步增加2024年第3季全球PC市场出货量达6530万台，年增1%，季增5%。
Counterpoint Research指出，2024年第3季全球PC市场延续今年第1季以来的成长态势。尽管受第2季提前拉货影响，第3季出货量仍较第2季成长约5%，主要受惠于Windows 10即将终止支援带动的汰换需求，以及AI PC销量的逐步增加。
另据了解，Counterpoint Research还预测，2024年至2025年间，AI高级笔记本电脑将引领AI PC市场的初步扩张。主要PC供应商正积极制定战略，以应对这一新兴市场的快速发展。Counterpoint还上调了对AI笔记本电脑的复合年增长率（CAGR）预测，预计在2025年至2029年期间，AI高级笔记本电脑和支持AI的笔记本电脑将分别实现49%和12%的五年CAGR。
看好产业链相关个股，如$莱宝高科(sz002106)$ 、$福蓉科技(sh603327)$ 等。
【产业观察】
收获期逐步到来 多款1类创新药首次获批临床
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据中国国家药监局药品审评中心（CDE）官网以及公开资料，本周（11月4日-11月10日），有3款1类创新药首次在中国获得临床试验默示许可（IND）。优秀产品的快速上市，不仅体现了中国医疗器械审批的效率提升，也预示着未来更多创新医疗解决方案将加速进入市场。
另外，纳入医保提速，关注入保情况。日前，一年一度医保目录调整的“重头戏”2024年医保谈判正式收官，意味着将有更多的创新药纳入医保。此次医保谈判竞价结果预计11月份公布，2024年新版药品目录将于2025年1月1日起实施。
研发持续兑现，创新药“收获期”逐步到来，可关注$恒瑞医药(sh600276)$ 、$昭衍新药(sh603127)$ 等。
国产崛起 三星电子将采购百万块中国OLED面板
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据报道，三星电子今年对OLED面板需求预计达到1.632亿块，用于其智能手机产品线。据知情人士透露，三星电子已选定中国面板制造商天马微电子作为合作伙伴，计划采购100万块OLED面板。这些面板将主要配备于三星电子的入门级智能手机系列，如备受欢迎的Galaxy M系列和Galaxy F系列，进一步丰富其产品线。
数据显示，三星显示今年的出货量相当可观，达到了3.27亿片，其客户涵盖了包括三星电子、苹果、小米、OPPO、vivo、谷歌和索尼等多家全球知名科技企业。三星电子与天马微电子的合作将促进双方在技术和市场上的互补优势，推动OLED面板技术的发展和应用。随着合作的深入，预计将有更多的创新产品问世，为消费者带来更多选择，同时也为全球显示技术的发展注入新的活力。
相关公司中，$深天马A(sz000050)$ 国内规模最大的液晶显示器及模块制造商之一，公司已与华为等国内外知名的手机、平板电脑厂商建立了稳定的长期合作伙伴关系；$柏诚股份(sh601133)$ 在新型显示产业领域，公司主要为京东方、华星光电、天马微电子、超视界、维信诺等国内大型TFT-LCD 、OLED、AMOLED、Mini-LED、Micro-LED等新型显示产品生产厂商提供洁净室系统集成服务。
【行业动态】
移动支付进入“碰时代” 支付宝华为达成战略合作
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11月7日，支付宝与华为终端宣布达成战略合作，双方将围绕原生鸿蒙与“碰一下”生态持续深入合作，创新产品价值，提升用户体验。根据战略合作协议：华为将通过软硬件的升级，提升手机用户使用支付宝碰一下的极致体验，双方共同努力进一步推动移动支付进入“碰时代”。
支付宝将持续加大在原生鸿蒙生态上的投入，在此前率先开发支付宝原生鸿蒙版的基础上持续迭代，优化用户体验，并逐步丰富完善小程序生态、加大在元服务等领域的支持。双方还将加强在智能服务领域的探索，消费者未来将能够在更多场景进行智能查询，享受极致智慧体验。
相关公司中，$新国都(sz300130)$ 旗下嘉联支付作为收单机构参与推广由支付宝推出的“碰一下”支付功能；$新大陆(sz000997)$ 星驿付与慧徕店作为“支付宝碰一下”首批合作伙伴，将为商户和用户提供更智慧便捷的支付体验。
《军队装备保障条例》正式发布 关注军工板块投资机会
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《军队装备保障条例》正式发布，自2024年12月1日起施行。《条例》共8章92条，按照军委管总、战区主战、军种主建的总原则，规范了新体制新编制下军队装备保障工作机制，明确了各级装备保障部门的职能界面，优化了装备保障“供、管、修”机制流程，强化了装备保障工作的刚性约束，着力推动军队装备保障工作创新发展。
第十五届中国国际航空航天博览会将于11月12日至17日举办，目前已经有大批参展装备陆续抵达，此前不久，中国空军第二种隐形战斗机歼-35A以及“红旗-19”地空导弹武器系统的正式亮相，引起西方媒体强烈关注。此外，从海军装备部门获悉，海军将首次组织实装参加12日在广东珠海开幕的第十五届中国国际航空航天博览会，多型现役装备也将在航展上以静态或动态方式首次公开亮相。综合来看，短期军工板块热点不断，有望持续受到资金的青睐，建议关注$航天彩虹(sz002389)$ 、$图南股份(sz300855)$ 等。
【信息追踪】
北京近日发通知 扩大造血干细胞移植医保报销范围
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北京市医保局近日发布通知，扩大造血干细胞移植医保报销范围。本市医保参保人如果符合12类适应证，进行造血干细胞移植的费用纳入医保报销。
当前，全球6000多项在研干细胞临床试验涉及上百种疾病，包括脊髓损伤、多发性硬化、系统性红斑狼疮等多种疑难病症。美国、英国等国率先用干细胞移植治疗疾病，并取得一定疗效。在我国，也有多所医院开展了间充质干细胞治疗疾病的临床研究。
相关上市公司有：$中源协和(sh600645)$ 着力打造包括新生儿脐带血造血干细胞、脐带间充质干细胞、胎盘亚全能干细胞、以及成人免疫细胞、脂肪间充质干细胞、牙髓间充质干细胞在内的综合细胞库，目前建立了20家综合细胞库，构建了全国性细胞资源存储网络；$南华生物(sz000504)$ 干细胞及免疫细胞储存服务商,业务包含干细胞储存、免疫细胞储存、无创基因检测、生物科研技术服务等领域。
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