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资讯 【今日导读】
＞岁末年初险资密集布局 高股息资产配置价值提升
＞利好核医疗 放射性医用同位素国产化步伐加快
＞增设流感专台门诊 北京发布流感中医药治疗方案
＞星闪技术即将进入3.0时代 行业公司迎来机遇
【中证视点】
岁末年初险资密集布局 高股息资产配置价值提升
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作为资本市场一只不可或缺的重要投资力量，险资动态备受投资者关注。据悉，险资近期持续加码权益资产投资规模。12月23日，据中国人寿公众号消息称，中国人寿资产公司作为受托人运用中国人寿寿险公司及三方机构委托资金参与“鞍钢集团增资引战项目”，落地总规模约105亿元。同日，龙源电力公告，公司持股5%以上股东瑞众人寿于2024年11月4日至2024年12月20日期间，通过港股通二级市场集中竞价方式累计增持公司H股8359.8万股，占公司总股本的1%。而在本月初，新华保险举牌海通证券H股，举牌后仍在继续买入；中国太保寿险公司通过港股通买入中远海能H股股票99.6万股触发举牌。
实际上，今年以来，险资作为“耐心资本”的长线资金持续加仓权益市场。根据国家金融监管总局的数据，截至今年三季度末，险资在股票和证券投资基金上的投入规模达4.12万亿元，连续四个季度正向增长，也实现了自2023年三季度以来近五个季度新高。另有统计数据显示，今年以来险资共计举牌和增持19次，而2021年仅出现1次，2022年7次，2023年9次，举牌次数已创三年以来新高。
业内人士表示，险资密集出手增持，一是满足资产负债表久期匹配需求，通过OCI（其他综合收益）资产拉长资产端久期；二是在利率下行以及资产荒背景下通过权益投资持续增厚收益，缓解投资收益率下行压力。统计数据显示，被举牌的上市公司所属公用事业、环保、交通运输、医药、金融等领域，“高股息”、红利资产更容易获得险资青睐。
另外，近期国债利率持续走低。12月23日，1年期国债收益率首次跌破1.7%关口至1.675%，10年期和30年期国债收益率同步创下新低，引发市场广泛关注。再叠加积极的财政和货币政策预期，红利类资产的投资价值彰显。
综上，可关注红利ETF易方达（515180）、红利低波动ETF（563020）等。
【热点聚焦】
利好核医疗 放射性医用同位素国产化步伐加快
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从中国核动力研究设计院控股的四川海同同位素科技有限公司获悉，在取得甲级辐射安全许可证后，该公司日前成功开展了居里级镥-177核素生产热调试。长期以来，我国镥-177医用同位素的原料供应主要依赖进口。此次热调试不仅验证了镥-177生产线上核素生产工艺系统的稳定性，为后续镥-177核素向市场批量供货提供了技术保障，还有效解决了我国镥-177等大用量医用同位素依赖进口的“卡脖子”问题。
另外，近期国内首座商用堆同位素研发平台正式落地，秦山核电已成功具备在重水堆上开展钇—90等多种放射性同位素辐照试验的关键能力。
医用同位素作为核医疗的基础与核心，在恶性肿瘤、心脑血管等重大疾病的诊断和治疗中发挥着越来越突出的作用。同位素产业技术壁垒高、附加值高、市场空间大，潜在市场规模高达万亿元。但我国同位素严重依赖进口，价格昂贵且供应不稳定，制约了下游产业发展。而上述医用同位素接连突破，利好核医疗板块。
上市公司，$景业智能(sh688290)$ 核技术应用设备端新产品研制成功，核药头部企业的订单落地，医用同位素及核药布局顺利，参股的核药公司完成天使轮融资。$东诚药业(sz002675)$ 作为核医学领域的先行者与引领者，构建了完整的核医疗生态圈，建成了国内领先的放射性药品生产配送网络，在售产品实现“筛查—诊断—治疗”全覆盖，在核药领域具有领先地位。$联影医疗(sh688271)$ 今年投资玖谊源,也将为更多的用户提供包括核素制备设备的解决方案。
【产业观察】
资源潜力巨大 我国页岩气勘探开采再获突破
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近日，广西壮族自治区自然资源厅称，截至11月底，广西首个页岩气开发示范项目累计产气量超113万立方米。该项目引人关注，是因其再次拓展了我国的页岩气勘探开采区域。
我国页岩气主要产区在西南地区，2019年湖北西部页岩气调查取得重大突破，页岩气地质资源量达11.68万亿立方米，具有建成年产能100亿立方米的资源基础，打破我国页岩气开发集中在长江上游的局面，而此次广西首个页岩气开发进一步拓展了页岩气开采区域。
另外，中国石化“深地工程川渝天然气基地”近日再获重要突破，涪陵页岩气田新增1213.56亿立方米探明地质储量顺利通过自然资源部审定。至此，涪陵页岩气田累计提交探明地质储量达10188.8亿立方米，成为万亿立方米页岩气田。
点评：页岩气是赋存于富有机质泥页岩及其夹层中的非常规天然气。近年来，美国在页岩气勘探开发上实现质的飞跃，大大提高了本国能源自给率，降低了能源的对外依赖。自然资源部数据显示，我国页岩气可采资源量达21.8万亿立方米，高居世界第一。但我国页岩气探明率仅4.79%，资源潜力巨大。
相关上市公司$海油发展(sh600968)$ 、$通源石油(sz300164)$ 及$石化油服(sh600871)$ 等有望受益产业发展趋势。
增设流感专台门诊 北京发布流感中医药治疗方案
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北京市市中医局近日印发《2024年北京冬季流感中医药治疗方案（试行）》。鼓励有条件的中医医疗机构儿科门诊应开尽开，适当增设流感专台门诊。根据方案，各中医医疗机构要根据诊疗需求和医院实际，合理调配医务人员，适当增设流感专台门诊，最大可能减少患者就医排队；强化对中成药、院内制剂、中药汤剂的使用指导，引导就诊患者科学选择中药汤剂、中药配方颗粒等多种中药剂型，做好相关中成药、中药饮片储备调配。
冬季是流感的高发季。据中国流感中心最新数据，南、北方省份流感病毒检测阳性率继续上升，主题热度有望升温。北京发布流感中医药防治方案推荐连花清瘟等用于治疗成人流感，可关注$以岭药业(sz002603)$ 。此外，$白云山(sh600332)$ 和记黄埔中药有限公司近日宣布，其与广州呼吸健康研究院共同研发的复方板蓝根抗流感技术已正式获得国家知识产权局的发明专利授权。
【行业动态】
全球首发Chiplet国产自驾芯片 引领行业新变革
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12月25日消息，国产芯片企业北极雄芯宣布，“启明935A”系列芯片已经成功点亮，并完成各项功能性测试，达到车规级量产标准。启明935A是行业首颗基于Chiplet（芯粒/小芯片）异构集成范式的自动驾驶芯片，启明935A每颗芯片都支持最大20路的1080p60摄像头输入，可广泛引用于各类端侧AI部署。
该系列芯片的推出，不仅展示了北极雄芯在芯片设计和制造方面的技术实力，也体现了中国在全球自动驾驶芯片领域中的竞争力。启明935A系列芯片的推出，有望进一步推动国内自动驾驶技术的发展，并为相关产业提供强有力的技术支持。随着该系列芯片的广泛应用，预计将进一步加速智能汽车产业的创新和发展。
行业公司中，$沃格光电(sh603773)$ 子公司湖北通格微已与北极雄芯达成战略合作协议，以“加快推动玻璃基在Chiplet芯片封装等领域的商用化进程”为核心目标；$国芯科技(sh688262)$ 在汽车电子芯片上已有多年耕耘，公司目前已与合作伙伴一起正在基于先进工艺开展流片验证相关chiplet芯片高性能互联IP技术工作。
星闪技术即将进入3.0时代 行业公司迎来机遇
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近日互联网研究机构艾瑞咨询发文称，2024年，星闪技术实现了商业化落地的高速发展，取得显著成果。技术标准从2023年的22项增加至32项，国际星闪联盟成员从300余家增长至超过1000家，星闪产品品类则从2023年的6款提升至2024年底的100余款。
星闪技术自2023年9月首次商业化，作为我国自主研发的新一代短距无线连接技术，星闪拥有六大优点，包括低时延、抗干扰、高速率、精定位、多连接、高可靠。2025年起星闪技术将进入3.0阶段，这一阶段星闪将与多个行业场景生态深度融合，实现全场景智能互联，推动技术创新和产业升级，为用户带来更加便捷、高效、安全的无线连接体验。
相关公司中，$天邑股份(sz300504)$ 目前与华为海思已在智能家庭网关产品方向开展合作，同时也在积极推进关于星闪技术、鸿蒙系统在AI智能机顶盒、智能网关、IPC等产品运用合作；$中电港(sz001287)$ 是华为海思系列全产品线授权分销商，子公司为星闪联盟会员单位之一。
【信息追踪】
全力推进智能制造“升级版” 扶持政策接连落地
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工信部、国务院国资委、中华全国工商业联合会印发《制造业企业数字化转型实施指南》。其中提出，引导企业开展云端研发设计，按需订阅产品设计、仿真模拟等软件服务，提升产品仿真效率，降低软件运维成本。推动企业开展协同研发设计，特别是鼓励以高端装备为代表的制造业企业建设协同设计平台，强化设计协同，鼓励配套零部件企业使用平台，缩短产品设计周期。此前不久，工信部、财政部、中国人民银行、金融监管总局还印发了《中小企业数字化赋能专项行动方案（2025—2027年）》。
政策助推智能制造迈向新阶段。智能工厂作为实现智能制造的主要载体，是发展新质生产力、建设现代化产业体系的重要支撑。“十四五”以来，工信部等部门深入实施智能制造工程，培育了一批高水平、标志性智能工厂。近期，各省份智能工厂行动火热。11月，北京、湖北、山东和广东等省份组织开展2024年度卓越级智能工厂申报，河北、福建、湖南等省份开展智能工厂梯度培育行动，天津组织开展先进级智能工厂认定和卓越级智能工厂遴选，辽宁组织开展卓越级智能工厂培育。从培育国家级智能制造示范工厂到智能工厂梯度培育，显示我国的智能制造发展环境逐渐成熟，具备了从线到面普及推广、大规模复制的条件。
智能制造解决方案供应商以及工业互联网平台、工业软件等产业链上市公司有望受益。上市公司，$科大讯飞(sz002230)$ 图聆工业云平台深度融合工业产业全环节，助力工业企业实现数字化、智能化升级；$赛意信息(sz300687)$ 是国内在工业互联网及智能制造、核心ERP及业务运营中台等领域顶尖的产品及解决方案提供商，已服务超1000家头部企业；$中控技术(sh688777)$ 持续致力于满足流程工业产业的数字化需求，积极探索从自动化、数字化到智能化的发展路径，加速打造“1个工厂操作系统+2个自动化+N个工业APP”的流程工业智能工厂新架构。
团体标准正式发布 智能家居标准化建设提速
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近日，中国标准化协会正式发布通知：《智能家居场景工程技术规范》T/CAS 979-2024，作为中国标准协会标准，已起草完成并审查通过，正式准予发布。
随着智能家居市场的蓬勃发展，智能门锁、智能扫地机器人等产品深受用户的喜爱。同时，用户对智能家居产品的期望也越来越高，不再仅仅满足单个智能家居产品带来的便利、实用等智能效用，场景化的需求日渐迫切。
此标准的发布，标志着智能家居行业在标准化建设方面迈出了重要一步，对于提升智能家居工程质量、空间场景搭建、保障用户消费、推动行业健康发展具有重要意义。不仅是我国智能家居行业发展的一个里程碑，也是对智能家居工程技术规范的一次全面升级，为智能家居行业带来更加规范和高质量的发展。产业链有望受益，$狄耐克(sz300884)$ 以楼宇对讲、智能家居等为核心深耕智慧社区和智慧医院领域，积极布局脑电波交互领域；$科沃斯(sh603486)$ 与华为在智能家居生态上有多年的合作。
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