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资讯 【资讯导读】
1、亚马逊110亿美元扩建算力基础设施 两家细分龙头受益海外数据中心景气上行
2、多款Micro LED产品亮相国际消费电子展 这两家公司在相关领域布局
3、沃尔核材：乐庭智联高速通信线产能逐步提升
4、杰瑞股份：35MW移动式燃气轮机发电机组已在北美销售和租赁
【今日头条】
亚马逊110亿美元扩建算力基础设施 两家细分龙头受益海外数据中心景气上行
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据报道，日前，亚马逊宣布，计划投资110亿美元扩建其在佐治亚州的基础设施，以支持与其云计算部门亚马逊网络服务（AWS）相关的云计算和人工智能技术。亚马逊指出，新的数据中心和相关基础设施预计将创造至少550个新的高技能就业岗位，并提升佐治亚州作为尖端数字创新中心的地位。因数据中心消耗大量电力，亚马逊表示，该公司已与美国公用事业公司达成多项协议，为其全国数据中心供电。
人工智能应用和模型需要巨大的计算能力和能源资源，这推动了对数据中心前所未有的需求。目前包括微软、亚马逊、字节跳动等科技巨头均不断加大算力基础设施资本开支，以确保未来竞争力。此前，微软已宣布计划斥资800亿美元开发数据中心，用于训练人工智能模型和部署基于云的应用程序。此外，市场预期字节跳动2025年AI资本开支有望达到1600亿元。随着互联网巨头算力基础设施投入的持续加大，数据中心电源、液冷等细分方向望充分受益。
$联德股份(sh605060)$ 是全球压缩机零部件龙头，市场规模占比超过压缩机总市场规模的80%，公司绑定英格索兰、特灵科技以及全球最大工程机械制造商卡特彼勒等大客户，受益海外数据中心景气向上。
$英维克(sz002837)$ 液冷散热技术已有端到端全链条布局，针对算力设备和数据中心推出的Coolinside液冷机柜及全链条液冷解决方案，公司相关产品已进入欧洲、北美等全球市场。
【投资聚焦】
多款Micro LED产品亮相国际消费电子展 这两家公司在相关领域布局
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据媒体报道，2025年国际消费电子展（CES2025）上，包括三星、海信等厂商展现了众多Micro/Mini LED的创新产品和技术，涵盖了从电视、显示器、AR眼镜、车载显示以及美妆镜子等领域。
Micro LED理论上比OLED屏幕更耐用，寿命更长，同时保留了OLED屏幕的现有优势。Micro LED作为先进显示技术，国内外许多厂商有技术布局。分析师预计，2025年将是Micro LED大规模持续放量的一年，预计Ray-Ban、谷歌、三星、微软等品牌眼镜将配套Micro LED显示。Micro/Mini LED技术有望持续拓展其应用边界，不仅在现有领域取得更大进展，还将在AR/VR、车载显示等新兴市场中大展拳脚，推动显示技术向更加智能化、高效能和个性化的方向迈进。
$华灿光电(sz300323)$ 是行业内最早开展Mini/Micro LED技术研发的芯片企业之一，目前技术水平及出货量均处于行业领先。
$隆利科技(sz300752)$ 已布局了Micro-LED技术，Micro-LED技术是未来AR眼镜的重要技术路径，公司未来会根据市场需求进行规划和应用。
【独家参考】
沃尔核材：乐庭智联高速通信线产能逐步提升
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$沃尔核材(sz002130)$ 接受机构调研时表示，在高速通信线产能方面，目前子公司乐庭智联已拥有绕包机近四百台，芯线机超三十台，仍有超两百台绕包机和几十台芯线机已下单；随着新采购的高速通信线设备陆续交付，其产能正在逐步提升。鉴于公司新采购的高速通信线设备因种类、配置等不同，交期存在差异，预计2025年将有多台关键设备陆续到货。目前公司224G高速通信线产品良率稳定，能够满足客户需求；未来乐庭智联将通过工艺配方改善、设备技术改造和自动化产线升级等多项措施进一步提升产品良率。
杰瑞股份：35MW移动式燃气轮机发电机组已在北美销售和租赁
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$杰瑞股份(sz002353)$ 公司可提供燃气内燃发电机组、航改型燃气轮机发电机组及相关供电服务等，目前已在国内外实现应用。其中在北美地区，公司自主研制的35MW移动式燃气轮机发电机组已成功开展设备销售和设备租赁两种业务模式，目前主要用于石油、天然气开发领域，亦可用于其他非油气领域。35MW移动式燃气轮机发电机组具有单机功率大、移动灵活、组装高效、性能可靠、集成度高、操控便捷、维修保养成本较低等优势，且燃料适应性好,可用天然气、井口气等作为燃料，能够为电网基础设施建设不足的地区提供快捷、高效的电力供应。
【财经要闻】
1、@发改委 、@财政部 发布《关于2025年加力扩围实施大规模设备更新和消费品以旧换新政策的通知》。
2、@商务部 ：2024年“两新”政策实施以来，汽车、家电消费品销售向好，汽车以旧换新中，购换新能源汽车的比例超过60%。
3、@国资委 ：要大力发展人工智能，加快建立适应人工智能发展的体制机制 。
4、乘联会：初步统计12月新能源乘用车零售137.9万辆，同比增长46%。
5、天猫与银联达成合作，接入云闪付。
6、特朗普考虑宣布国家经济紧急状态以推出新的关税计划。
【公告淘金】
1、$牧原股份(sz002714)$ 预计2024年归母净利润170亿元–180亿元，同比扭亏为盈。
2、$宜安科技(sz300328)$ 公司扩大液态金属项目投资规模至5亿元。
3、$英搏尔(sz300681)$ 与亿航智能共同设立eVTOL合资公司。
4、$中国广核(sz003816)$ 拟12.04亿元收购台山第二核电100%股权。
5、$上海莱士(sz002252)$ 控股股东拟2.5亿元至5亿元增持公司股份。
6、$京新药业(sz002020)$ 拟2亿元-4亿元回购股份。
7、$海尔生物(sh688139)$ 实控人之一致行动人拟1亿至2亿元增持股份。
8、$宏润建设(sz002062)$ 中标3.64亿元上海市轨道交通19号线项目。
【龙虎榜看台】
资金流入人形机器人、零售等板块
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今日市场探底回升，三大指数涨跌不一。截至收盘，沪指涨0.02%报3230.17点，深成指跌0.54%报9944.64点，创业板指跌0.98%报2008.44点。沪深两市成交1.24万亿元，较上个交易日放量1663亿元。盘面上，『人形机器人』、『零售』、『家用电器』、『养老概念』等板块涨幅居前，有色金属、钢铁、稀土永磁、CRO等板块跌幅居前。
盘后龙虎榜数据显示：
$豪能股份(sh603809)$ 获机构资金买入，总买入净额为1.23亿元；
$赛为智能(sz300044)$ 获普通席位买入，总买入净额为1.21亿元；
$凯淳股份(sz301001)$ 获机构资金买入，总买入净额为9029.26万元；
$粤宏远A(sz000573)$ 获普通席位买入，总买入净额为8101.43万元；
$新筑股份(sz002480)$ 获机构资金买入，总买入净额为6135.32万元。
【新股申购】
渝水转债（113070）：申购代码：783158，信用评级：AAA，转股价值：95.78。
【产品回顾】
1月5日（周日）投资聚焦栏目个股$奥比中光(sh688322)$ 发布3日区间最大涨幅15.66%；
1月6日（周一）投资聚焦栏目个股$汉王科技(sz002362)$ 发布2日区间最大涨幅11.25%。
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