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资讯 【今日导读】
>行业巨头推动叠加政策支持 机器人产业加速发展
>美光斥资70亿美元扩大投资 AI提升存储芯片需求
>英搏尔布局eVTOL世华科技获控股股东方面增持
>牧原股份2024年业绩预增 红利基金开年密集上新
【上证聚焦】
〇行业巨头推动叠加政策支持 机器人产业加速发展
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1月8日，马斯克在视频交流中提到“可能在几周后推出Optimus更新，进展非常顺利，团队表现很棒"。2025年国际消费电子展(CES2025)上，全球首台完全基于高通SOC的端侧多模态AI大模型人形机器人“通天晓(Ultra Magnus)亮相CES展会，成都高新区企业阿加犀的核心技术为人形机器人的大小脑提供了强大支持。据智元机器人方面介绍，1月6日，智元机器人量产的第1000台通用具身机器人正式下线，其中双足人形机器人远征A2/灵犀X1为731套，轮式通用机器人远征A2-/A2-W为269套。另外，杭州、北京等多地政府宣布支持打造人形机器人产业链，鼓励融链集聚发展。在特斯拉等科技巨头推动下，人形机器人产业化进程有望加速。
$三花智控(sz002050)$ 积极布局机器人伺服电机控制器等业务，受益于机器人产业发展;
$雷赛智能(sz002979)$ 拟在东莞投资建设华南区域总部及人形机器人核心零部件研发智造基地。
【上证精选】
〇上证科创板综合指数(科创综指)将于1月20日正式发布，最新样本数量超过560只，对科创板市场的市值覆盖度接近97%。
〇据上交所统计，2024年全年A股新开户累计2499.89万户，较2023年增长16.6%。其中10月开户数高达684.68万户，为A股历史上的单月第三高水平。
〇国务院国资委表示，中央企业要加快学习应用人工智能，深扎人工智能“根技术"，深入实施“AI+"行动，让人工智能成为产业升级跃迁的强劲引擎。
〇据乘联会初步统计，2024年12月，乘用车市场零售262.2万辆，同比增长11%，环比增长9%;乘用车新能源市场零售137.9万辆，同比增长46%，环比增长10%。
〇据上海未来产业基金介绍，该基金规模100亿人民币，周期15年，将定位为逆周期耐心资本，聚焦在推动“0-1"原始创新的转化。
【产业情报】
〇美光斥资70亿美元扩大投资 AI提升存储芯片需求
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1月8日，美光科技在新加坡的新工厂破土动工，未来将投资70亿美元，于2026年开始运营，并从2027年开始扩大美光的先进封装总产能。该类芯片广泛应用于人工智能数据中心，受益于人工智能对先进存储芯片的需求提振。
中信证券表示，HBM是能够满足AI算力芯片高速传输需求的新型存储，于2014年推出，配套算力需求持续爆发式增长，我们测算至2025年全球HBM容量需求将接近17亿GB，占DRAM出货总容量超10%，占DRAM市场产值超30%。美国对华先进存储限制加码，有望促使高端存储产业链加快国产化进程。
$精智达(sh688627)$ 正积极布局半导体存储器件测试领域相关设备及探针卡的技术开发工作，为客户提供完整的测试方案;
$普冉股份(sh688766)$ 是NOR Flash国内头部厂商。
【公告解读】
〇英搏尔与亿航智能共同布局eVTOL
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$英搏尔(sz300681)$ 拟与亿航智能共同设立合资公司:投资额为1000万元，其中英搏尔出资600万元，持股60%。合资公司将围绕eVTOL产品生产制造以及上游零部件产业链展开深入合作，负责亿航智能eVTOL总装前各工序、零部件的生产，以及亿航智能云浮工厂及其他生产基地的工艺优化和技术改造。
〇世华科技等公司将获控股股东方面增持
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$世华科技(sh688093)$ 控股股东顾正青之一致行动人耶弗有投资发展(苏州)有限公司计划在未来12个月内增持6000万至1亿元公司股份。
$海尔生物(sh688139)$ 控股股东海尔集团公司之一致行动人青岛海创智管理咨询企业(有限合伙)1月8日增持公司38.68万股，并计划在未来6个月内，继续增持1亿至2亿元。
$上海莱士(sz002252)$ 控股股东海盈康于1月7日至1月8日增持公司2293.38万股，占总股本的0.35%，增持金额为1.56亿元。海盈康计划在未来6个月内继续增持，合计增持金额不低于2.5亿元，且不超过5亿元。
〇京新药业拟回购股份
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$京新药业(sz002020)$ 拟回购股份2亿至4亿元，回购价格不超过14.8元/股，用于股权激励或员工持股计划。
〇旭升集团获汽车厂商项目定点
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$旭升集团(sh603305)$ 收到北美知名传统汽车厂商的《供应商定点通知书》，将为该客户纯电平台供应变速箱壳体、电机外壳等7个零部件产品。此次定点项目生命周期不少于5年，生命周期总销售金额约人民币19亿元。项目预计在2026年第四季度逐步开始量产。
〇宜安科技扩大液态金属项目投资规模
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$宜安科技(sz300328)$ 拟使用1.2亿元扩大液态金属项目投资规模，扩大后的投资总额增至5亿元。公司将继续打造行业一流的液态金属和轻合金精密压铸业务的产业化技术和应用高地。
【财报快递】
〇牧原股份等公司2024年业绩预增
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$牧原股份(sz002714)$ 预计实现净利润170亿至180亿元，同比实现扭亏为盈，因公司生猪出栏量、生猪销售均价较去年同期上升，且生猪养殖成本较去年同期下降。
$聚灿光电(sz300708)$ 预计实现净利润1.95亿至2.15亿元，同比增长60.95%至77.46%。原因包括市场终端需求持续回暖，高端产品产销两旺，规模经济效应凸显，生产效率不断提升，支出管控得力、降本增效等。
【资金观潮】
〇两机构席位买入豪能股份
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1月8日的公开交易信息显示，$豪能股份(sh603809)$ 获2家机构席位合计买入9366.53万元，占全天成交总额的13.84%。
上海证券表示，公司传动系统业务多点布局，细分领域持续拓展。汽零业务深耕传动系统，差速器产品是最核心的新能源汽车业务，业务增长较快，同时加快布局电机轴、定子转子、行星减速器等项目。电机轴业务投资5.5亿元建设年产200万件新能源汽车用电机轴项目，产线已陆续开始安装调试相关设备;公司布局行星减速器，在新能源汽车等领域广泛应用。
〇捕捉主线机会 红利基金开年密集“上新"
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开年以来，多只红利策略产品集中发售。1月10日、1月13日，银河上证国有企业红利ETF发起式联接基金、太平中证红利指数将分别启动发行。Choice数据显示，年前5个交易日内，名称中含有“红利"字样的场内ETF逆势获得资金净申购23.72亿份。同时，在近期的资金热情提升下，已有多只红利基金公告暂停大额申购。业内人士认为，在低利率环境下，传统的固收类资产收益率下降，投资者对高股息、低波动资产的需求增加。同时，红利资产在一季度具有超额收益更高的“日历效应”，预计未来仍将是主线机会之一。
【机构调研】
〇$松井股份(sh688157)$ 表示，历经三年多的技术沉淀与打磨，全球首创中国首发的材料、工艺设备一体化电芯绝缘UV喷墨打印样板工程已如期完成交付，进入批量量产阶段，生产优率保持在99%以上，行业头部示范效应持续释放。国内外多家新能源动力电池客户正和公司展开深入交流，动力电池绝缘涂层项目的成果进入商业化规模应用阶段。
〇$恒帅股份(sz300969)$ 表示，ADAS系统作为提升驾驶安全性的重要手段，将促使车企加速引入和升级ADAS技术，并进一步推动消费需求持续扩大。公司的ADAS主动感知清洗系统是在相关领域的前瞻性布局部分客户已陆续结束路试并进入定点环节，在未来高级别自动驾驶领域会有较好的市场前景，有望成为公司未来重要增长动力之一。
〇$裕太微(sh688515)$ 表示，公司的产品在5G网络部署及物联网应用场景中作用显著。随着5G网络向轻量化:5G-A方向演进，公司2.5G以太网物理层芯片的需求不断上升，可助力5G网络升级。同时，公司以太网物理层芯片作为高速有线通信网络传输的核心产品，适用于工业互联网、视频监控、车联网等物联网终端应用场景能为物联网的发展提供有力支撑。
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