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资讯 【今日导读】
>我国持续完善黄河流域生态大保护 医保局出台丙类药品目录
>国家人工智能产业投资基金成立 生猪养殖供需有望更好匹配
>中国“人造太阳"迎来重大进展 洪汇新材实控人拟发生变更
>震裕科技新易盛全年业绩预增 多位知名基金经理加仓科技板块
【上证聚焦】
〇我国持续完善黄河流域生态大保护
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中共中央政治局1月20日召开会议，强调要持续完善黄河流域生态大保护大协同格局，系统提升上游水源涵养能力，加强中游水土保持，推进下游湿地保护和生态治理。全面深化改革扩大开放，加强与西部大开发、中部崛起等区域战略对接，在高质量发展上不断取得新成效。研究机构认为，相关政策有望进一步推进黄河流域生态保护和高质量发展的深化改革，推动黄河保护法全面实施，尊重自然规律，着重处理好水与人口、粮食、能源的关系，推动发展方式全面绿色转型。
$旺能环境(sz002034)$ 专注水务固废、环境治理及再生资源等领域位于行业绝对领先地位，公司在管理治理、运营效率和分红机制等方面改善明显;
$伟明环保(sh603568)$ 在环境治理、污泥处理、垃圾清运等多项环保产业链中布局领先。
〇国家医疗保障局 出台丙类药品目录
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近日，国家医疗保障局举行新闻发布会，医药服务管理司司长黄心宇介绍，2025年我国将出台丙类药品目录，该目录将纳入超出“保基本"功能定位、暂时无法纳入基本医保药品目录的创新药品品种。同时，未来将联合卫生健康、工业信息化、药品监管等部门，赴上海当面听取相关委员、专家关于药品集采政策及中选产品质量保障的意见建议，并重点收集有临床数据支撑、有统计学差异的质量和药效问题线索。
@招商证券研究所 发布研报称，国家医保局举行新闻发布会，内容涉及2024年全国医保基金运行情况、多元支付机制探索、DRG/DIP推进实施、数据互联互通、医保预付金机制、完善生育支持政策等多方面，彰显医保部门“真支持创新、支持真创新、支持差异化创新"的导向，从多个角度支持医药行业健康发展。
$药明康德(sh603259)$ 是全球领先的制药以及医疗器械研发开放式能力和技术平台企业;
$荣昌生物(sh688331)$ 具备全球化创新型生物制药视野，一直专注于抗体药物偶联物(ADC)、抗体融合蛋白、单抗及双抗等治疗性抗体药物领域。
【上证精选】
〇近日，国家人工智能产业投资基金合伙企业(有限合伙)成立，出资额600.6亿元，经营范围包含:以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动。该企业由国家集成电路产业投资基金三期股份有限公司、国智投(上海)私募基金管理有限公司共同出资。
〇近日，城堡证券(中国)有限公司的设立申请材料获中国证监会接收。另外，渣打证券有限公司首个分支机构也获准展业，在华布局更进一步。2024年至今，外资机构布局中国市场的进程持续提速，已有多家外资机构被核准在华设立证券公司，并陆续获批多项业务资质。同时，瑞穗证券(中国)有限公司、花旗证券(中国)有限公司等多家外资券商目前正在申请设立中。
〇中国贸促会发布《2024年第四季度中国外资营商环境调研报告》显示，超八成受访外资企业对中国营商环境评价在满意以上。在10项测评指标中，获取经营场所、办理结业手续等指标的满意度超90%。
〇1月18日，国家统计局发布2024年四季度和全年国内生产总值初步核算结果，经初步核算，我国2024年金融业GDP同比增长5.6%。
〇1月20日，央行宣布维持LPR不变，在岸人民币、离岸人民币双双走强。央行副行长宣昌能表示，2025年将落实好适度宽松的货币政策。
〇1月20日，上海市国资国企改革发展暨党建工作会议指出:2025年，上海国资国企将加快推进国有经济布局优化和结构调整，提高国有资本配置效率，加快新质生产力培育发展，深化战略性重组专业化整合。
【产业情报】
〇农业农村部推动生猪养殖供需更好匹配
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1月20日，农业农村部在“中国经济高质量发展成效"会上提到，2024年我国生猪养殖实现了扭亏为盈，出栏生猪头均盈利214元，比2023年提高了290元。下一步，将坚持政策稳产能与市场调产量协同发力，继续盯住全国3900万头的能繁母猪保有量这个产能“总开关"，引导养殖场户及时调整养殖规模和出栏节奏，推动供需更好匹配。在肉牛奶牛生产方面，随着产能适应性调整，各项纾困政策落实，肉牛和牛奶价格降幅收窄，加上饲草料成本降低，肉牛奶牛养殖亏损有所缓解。未来，将加强监测预警，继续落实好肉牛、奶牛产业纾困政策，强化技术指导服务，稳住产能，增强产业韧性。
$牧原股份(sz002714)$ 是集饲料加工、生猪育种、种猪扩繁、商品猪饲养、屠宰加工为一体的农业产业化国家重点龙头企业;
$天康生物(sz002100)$ 从事集兽用生物制品与动物疫病防治、现代生猪科学育种与养殖、饲料研发与生产、生猪屠宰加工配售为一体的农牧类上市公司。
〇中国“人造太阳"迎重大进展 核聚变商业化有望加速
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1月20日，中国有“人造太阳"之称的全超导托卡马克核聚变实验装置(EAST)在安徽合肥创造新世界纪录，首次完成1亿摄氏度1000秒“高质量燃烧"，标志我国聚变能源研究实现从基础科学向工程实践的重大跨越，对人类加快实现聚变发电具有重要意义。
可控核聚变实验装置，人称“人造太阳"，其内部拥有与太阳类似的核聚变反应机制。中邮证券研究预计，大概70%的商业化聚变公司表示，预计在2035年之前做出第一台商业化的示范堆完成聚变发电并网。
中信证券李超表示，核聚变有望成为民用发电领域的终极能源，行业热度持续上升，在技术路径较为确定、各国持续加大投入的背景下，聚变堆商业化的节奏有望超市场预期预计2030年-2035年间全球核聚变装置市场规模有达2.26万亿元。
$安泰科技(sz000969)$ 控股子公司安泰中科为全球可控核聚变装置的核心供应商;弘讯科技(603015)子公司EEI公司为核聚变装置提供具有高动态特性的HDPS系列电源完整解决方案;
$久盛电气(sz301082)$ 有产品应用到核电领域，核聚变领域，公司与有关科研所有合作，有少量产品被应用。
【公告解读】
〇洪汇新材实控人拟发生变更
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$洪汇新材(sz002802)$ 实控人项洪伟拟将其持有的公司29.99%的股份(5467.24万股)以每股16.4562元协议转让给锡港启兴。若交易完成，公司控股股东将变更为锡港启兴，实控人将变更为锡山区国服中心。洪汇新材最新股价为12.79元。
〇奥普特拟7854万元收购东莞泰莱51%股权
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$奥普特(sh688686)$ 拟以自有资金7854万元受让东莞市泰莱自动化科技51%股权。东莞泰莱主要从事精密传动部件的研发、生产、销售，产品包括直线电机、DD马达等。
〇圣龙股份与福耀玻璃签订产品开发协议
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$圣龙股份(sh603178)$ 与福耀玻璃签订《产品开发协议》，选择公司作为其轴驱电机总成及控制器的独家配套供应商，进行产业化生产。该项目生命周期为5年预计在2025年内开始量产，生命周期约实现8亿元左右销售额。
〇信立泰JK07境外临床试验取得积极中期数据
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$信立泰(sz002294)$ 收到子公司Salubris Bio通知JK07在低剂量组中显示出良好的安全性和耐受性，两组在不良事件的发生频率和严重性方面无显著差异，并初步观察到积极疗效信号。JK07是公司自主研发、具有全球知识产权的NRG-1融合抗体药物。
〇深圳机场与中机认检、低空产服公司签署战略协议
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$深圳机场(sz000089)$ 与中机赛宇认证检验、深圳低空产业发展服务签署了《战略合作协议》。三方将共同致力于在航空地面服务设备、低空飞行器等检验检测领域展开深度合作，建立长期战略合作伙伴关系。
〇中国通号11月至12月中标金额约45.67亿元
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$中国通号(sh688009)$ 公告，11月至12月，在轨道交通市场共中标十六个重要项目，中标金额总计约为人民币45.67亿元，约占公司中国会计准则下2023年经审计营业收入的12.34%。
〇金埔园林签订4.13亿元日常经营重大合同
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$金埔园林(sz301098)$ 与咸宁绿业旅游投资发展有限公司就咸安汀泗桥国家历史文化名镇保护提升及配套基础设施建设项目工程总承包(EPC)签署了合同，合同价款约4.13亿元。
【财报快递】
〇震裕科技等全年业绩预增
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$震裕科技(sz300953)$ 预计实现净利润2.2亿至2.8亿元，同比增长414.39%至554.68%，因销售订单持续增长，同时加大技术研发与创新，提升生产自动化水平，并通过降本增效，促进公司整体经济效益提升。
$新易盛(sz300502)$ 预计实现净利润28亿至30.5亿元同比增长306.76%至343.08%，因算力投资持续增长，高速率产品需求快速提升，预计销售收入和净利润较上年同期大幅增加，同时本期利息收入和汇兑收益对公司利润水平产生正向影响。
$瑞芯微(sh603893)$ 预计实现净利润5.5亿至6.3亿元同比增长307.75%至367.06%。公司在汽车电子、机器视觉、工业及行业类应用等领域实现快速增长。同时，公司将继续发挥AIOT核心技术、产品和场景优势，重点发展汽车电子系列产品，工业应用、机器视觉、机器人等AIOT多产品线。
$智微智能(sz001339)$ 预计实现净利润1.05亿至1.35亿元，同比增长220.01%至311.44%，公司坚持ODM+OBM双轮驱动策略，积极开拓国内外市场，挖掘客户需求，在行业竞争加剧的形势下迎难而上。
$京东方A(sz000725)$ 预计实现净利润52亿至55亿元同比增长104%至116%，公司继续保持半导体显示领域领先优势，经营业绩实现同比翻倍增长。在LCD和柔性AMOLED业务方面均有显著增长和优化，同时创新业务成果涌现。
$拓普集团(sh601689)$ 预计实现净利润28.55亿至31.55亿元，同比增长32.73%至46.68%，因Tier0.5级创新商业模式被更多客户接受，产品平台化战略持续推进汽车电子业务快速提升，热管理业务核心优势构筑，电驱系统正式投产，国际化战略加速，以及公司持续推动降本增效等。
$百利天恒(sh688506)$ 预计实现净利润36亿元左右，将实现扭亏为盈，因收到核心产品BL-B01D1的海外合作伙伴BMS支付的8亿美元不可撤销、不可抵扣首付款，导致营业收入大幅增加。
【资金观潮】
〇2家机构买入远东股份
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1月20日的交易公开信息显示，$远东股份(sh600869)$ 获2家机构席位合计买入3826.16万元，占全天成交总额的褙1旄4.廡馞曄蒲0%。
@华西证券研究所 认为，公司积极布局智能缆网、智能电池、智慧机场三大业务，社会和经济价值高，成长空间大，占据行业先发和引领优势。智能缆网服务多领域重要工程项目，保持行业领先地位。其高端线缆产品成为进口替代的佼佼者，填补了国内多项技术空白。
〇多位知名基金经理加仓科技板块
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最新披露的基金2024年四季报显示，在去年的震荡行情中，多位知名基金经理加码了科技板块。例如，陈一峰管理的安信价值精选基金增配了电力设备、电子、医药等行业，截至去年底，中微公司、迈瑞医疗、石头科技成为该基金新进前十大重仓股。舜宇光学科技成为傅鹏博管理的睿远成长价值新进前十大重仓股，小米集团-W成为赵枫管理的睿远均衡价值三年持有新进前十大重仓股。
傅鹏博表示，2024年加强了对科技热点的研究，包括人工智能、AR/VR、汽车智能驾驶等，这些科技创新领域有望影响世界经济和传统行业格局，后续投资机会值得关注。
〇上周基金加仓电子、计算机、传媒等行业
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据@天风证券研究所 测算，截至1月17日，主动偏股混合型基金的平均仓位为85.98%，较此前一周下降0.15个百分点。从加仓方向来看，基金主要加仓了电子、计算机、传媒、通信、电力及公用事业等行业，主要减仓了非银行金融、银行、房地产、医药、机械等行业。
【机构调研】
〇$澜起科技(sh688008)$ 表示，公司PCleRetimer芯片将在未来几年为公司贡献新的业绩增长点，增长因素主要包括服务器需求增加、市场份额提升、PCle协议持续迭代。公司在内存接口芯片领域深耕二十年，积累了丰富经验。未来持续推进PCleRetimer芯片的迭代升级尤其是做好核心IP的自研，保持一贯的高质量和高可靠性，积极拓展市场，力争在未来的竞争中保持竞争力。
〇$凯中精密(sz002823)$ 表示，公司在高性能热塑性弹性体、改性塑料可降解材料等功能性高分子复合材料的研发、生产、销售领域，已成为国家级高新技术企业和专精特新“小巨人"企业。公司改性塑料产品量大，主要应用在汽车、家电等领域，占公司收入比重约70%。热塑性弹性体TPV、HNBR、共聚酯等产品毛利率高，实现进口替代，在场景应用前景和市场开拓空间上有着巨大潜力。
〇$华阳集团(sz002906)$ 表示，公司具备数字声学产品的硬件、软件、调音等系统开发能力，已获吉利、北汽、小鹏等客户的多个项目定点;公司运动机构产品订单开拓金额大幅增长，新获得蔚来、小鹏、极氪、理想、长城、奇瑞、长安、广汽等客户定点项目。未来将加大海外市场开拓，实现车载无线充电产品和HUD产品实现全球化供应规模效应。
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