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资讯 【资讯导读】
1、行业供给持续紧张需求快速增长，推动双季戊四醇价格持续上涨
2、苹果公司正加速AI智能眼镜新品研发，2025年望迎来AI眼镜“爆发元年”
3、万里扬：谐波减速器正在开展客户对接工作
4、景业智能：已有部分定制开发的四足机器人产品成功落地
【今日头条】
行业供给持续紧张需求快速增长 推动双季戊四醇价格持续上涨
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据百川盈孚，3月19日，双季戊四醇市场价格再度上涨，当日市场均价为63000元/吨，较上一个工作日价格上调3000元/吨，涨幅5%。市场持续供不应求，下游厂家因此拿货积极性良好，带动季戊四醇价格上行。今年以来，双季戊四醇价格涨幅已达80%，自去年10月以来低点以来，涨幅已超210%。
双季戊四醇是固化PCB油墨核心材料，PCB油墨添加到PCB中起到抗氧化，耐高温等作用，在高端油墨配方中占比超40%。全球算力基建扩张，数据中心、人工智能、汽车电子等领域对高精度PCB的需求大幅增长，从而带动双季戊四醇需求快速增长，也奠定了价格高弹性的基础。PCB用双季戊四醇技术壁垒较高，主要集中在湖北宜化、中毅达等企业。行业近年无新增产能，伴随着下游复苏，行业持续去库存，贸易商手上无库存。未来行业无新增产能，而且龙头企业湖北宜化因产能搬迁于6月停产，行业供给进一步收缩。分析师认为，考虑双季戊四醇占下游产品成本极低，应用领域更为高端，对价格敏感度不高，预计价格有望迎来新一轮暴涨，有望涨至20万元/吨。
$湖北宜化(sz000422)$ 双季戊四醇产能8000吨/年，国内产能第一，占比超30%，掌握单季、双季、三季联产技术。
$云天化(sh600096)$ 季戊四醇产能位居国内第二，双季产品主要供应航空航天润滑油领域，受益于国产替代加速。
【投资聚焦】
苹果公司正加速AI智能眼镜新品研发 2025年望迎来AI眼镜“爆发元年”
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据报道，苹果公司或已在紧锣密鼓进行AI智能眼镜新品方面研发。在最新的一项专利中，苹果展示了其在利用弹性可变材料打造“可调节前臂关节”及柔性组件方面的突破性进展，该专利聚焦于提升设备在多场景下的佩戴舒适度与稳定性，旨在满足办公、运动和社交等多种需求，优化头戴式电子设备的用户体验。去年以来苹果已有多项智能眼镜相关专利获授予，有外媒指出，苹果内部的Vision Products Group事业群正紧锣密鼓地研发多款新产品，其中包含一款与Ray Ban Meta智能眼镜相媲美的AI智能眼镜。媒体预测，未来苹果在智能眼镜方面的产品极有可能是带有AR显示功能的AI眼镜，即AI+AR眼镜。
Meta推出的Ray-Ban系列AI眼镜以299美元价格突破百万销量，验证了消费级AI眼镜产品的市场潜力。去年下半年以来包括百度、小米等互联网巨头相继宣布加入AI眼镜大军，媒体预测今年第二季度或有近十款AI眼镜产品扎堆发布。机构认为，AI眼镜已迈入规模化商用临界点，2025年将成为AI眼镜“爆发元年”。随着苹果等科技巨头的加入，AI眼镜相关技术望加速迭代，并推动成本进一步下探，市场空间望加速爆发。有机构预测，2025年AI眼镜全球出货量预计达375万副，同比增长达139%。
$亿道信息(sz001314)$ 公司于2024年12月推出AI眼镜全链路解决方案，已经与多家国内外品牌眼镜客户签署了合作协议。此外，公司的AI眼镜产品在技术架构上已经整合了多种主流的AI大模型，可以满足不同场景下与多个AI大模型的智能切换与交互需求。
$佳禾智能(sz300793)$ 公司主营业务为研发和生产智能耳机、智能音箱、智能手表/手环、AR/AI眼镜等消费电子整机产品，将持续深化AI/AR眼镜领域的研发，强化与上下游产业链的协作，推动技术在消费电子、智能制造等场景中的规模化应用。
【独家参考】
万里扬：谐波减速器正在开展客户对接工作
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$万里扬(sz002434)$ 接受机构调研时表示，公司非常看好人形机器人的发展前景，组建了专业技术团队，重点开发谐波减速器和行星减速器等产品，目前，谐波减速器已完成样机试制、性能测试和疲劳寿命测试等工作，相关结果符合公司开发计划预期，正在开展客户对接工作。行星减速器正在开发中。公司按照市场化和产业化的要求，进一步打造和整合各项能力，快速推动相关产品在不同客户端的试验验证和配套应用，充分发挥公司产品在性能和成本等方面的优势，不断提高市场份额。同时，公司认真研究人形机器人的其他零部件情况，结合公司多年积累的技术、制造、工艺设计、总成集成等能力优势，进一步完善公司在人形机器人领域相关零部件的产品布局，有效提升公司的核心竞争力和持续发展能力，推动形成公司未来发展中新的业务增长点。同时，公司大力发展纯电动乘用车EV减速器及相关产品，配套车型和产品销量正逐步增加。
景业智能：已有部分定制开发的四足机器人产品成功落地
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$景业智能(sh688290)$ 在投资者互动平台表示，公司已完成四足和人形机器人的研发立项，并制定了详细的研发规划，目前已有部分定制开发的四足机器人产品已成功落地。人形机器人正在推进中，具体上市时间将根据研发和市场推进进一步明确。公司参股的产业基金正景智远战略投资了千诀科技，其在类脑多模态大模型的技术优势可赋能机器人提升其在复杂环境下的感知、决策与执行能力。此外，公司传统的特种机器人业务景气度已逐步回暖，目前各业务板块下游需求持续恢复。
【财经要闻】
1、国家领导人签署国务院令，公布《国务院关于涉外知识产权纠纷处理的规定》。
2、三部门：利用超长期特别国债资金对城市公交企业更新新能源城市公交车及更换动力电池给予定额补贴。
3、中国信通院启动“可信AI”AI Safety Benchmark大模型幻觉评测。
4、3月1-16日全国乘用车新能源市场零售同比增长41%，较上月同期增长63%。
5、机构：预计2028年全球人形机器人市场产值达40亿美元。
6、华南首个F1赛道将落地广州花都。
7、AI眼镜产业推进专题研讨会在杭州举办。
【公告淘金】
1、$宏景科技(sz301396)$ 签署1.61亿元算力服务器集成服务合同。
2、$南山智尚(sz300918)$ 与武汉大学研究院、手智创新围绕人形机器人领域建立战略合作关系。
3、$牧原股份(sz002714)$ 2024年净利润178.81亿元，拟10派5.72元。
4、$孩子王(sz301078)$ 将与涂鸦智能、火山引擎共同打造AI伴身智能硬件产品矩阵。
5、$三一重工(sh600031)$ 董事长提议以10亿至20亿元回购股份。
6、$海通发展(sh603162)$ 2024年净利润同比增长196.7%，拟10派0.5元。
7、$中国平安(sh601318)$ 2024年归母净利润大增47.8%，分红连续13年增长。
8、$安凯微(sh688620)$ 获批设立博士后科研工作站分站。
【龙虎榜看台】
资金流入电力、银行等板块
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今日市场震荡调整，三大指数小幅下跌。截至收盘，沪指跌0.10%报3426.43点，深成指跌0.32%报10979.05点，创业板指跌0.28%报2222.35点。沪深两市成交1.47万亿元，较上个交易日缩量532亿元。盘面上，『电力』、『银行』、『脑机接口』、『黄金概念』等板块涨幅居前，CPO、游戏、PCB、算力等板块跌幅居前。
盘后龙虎榜数据显示：
$万马股份(sz002276)$ 获主力做T，总买入净额为1.49亿元；
$国脉科技(sz002093)$ 获机构资金买入，总买入净额为1.33亿元；
$双飞集团(sz300817)$ 获机构资金买入，总买入净额为8936.60万元；
$奥特迅(sz002227)$ 获机构资金买入，总买入净额为8827.08万元；
$襄阳轴承(sz000678)$ 获机构资金买入，总买入净额为8455.21万元。
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