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资讯 【资讯导读】
1、英伟达计划为中国定制H20芯片，产业链公司估值和业绩预期望上修
2、热门人形机器人销量火爆带来破圈效应，望加速人形机器人商业化进程
3、纳科诺尔：公司是最早参与固态电池生产设备研发的企业之一，并已获得客户订单
4、欧陆通：公司海外业务正在积极拓展中
【今日头条】
英伟达计划为中国定制H20芯片 产业链公司估值和业绩预期望上修
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据报道，英伟达计划在未来两个月内推出其H20人工智能芯片的降级版本，以应对美国对原始型号的出口限制。消息人士表示，这家美国芯片制造商已通知包括主要云计算服务商在内的中国主要客户，计划于7月推出该经过修改的H20芯片。降级版的H20芯片是英伟达在美国不断加大限制出口的背景下，为维持中国市场所作出的最新尝试。原版H20曾是英伟达获准对华销售的最强AI芯片，但美国官员上月通知英伟达该产品需申请出口许可。
据悉，英伟达已制定新的技术门槛，以指导该降级芯片的设计开发。这些新规格将使得降级版H20在多个方面被大幅削弱，尤其是在内存容量上将大幅减少。但有分析称，下游客户可能有能力通过调整模块配置，进一步调节芯片的性能水平。上一财年，中国市场为英伟达贡献了170亿美元营收，占其总销售额的13%。值得关注的是，近期各大CSP厂商资本开支普遍上调或维持高增，同时日前特朗普也表态要放松AI芯片限制，短期有利于英伟达产业链相关企业情绪修复。后续随着中美贸易谈判的推进及英伟达降级版本的推出，产业链企业估值和业绩预期有望上修。
$麦格米特(sz002851)$ 作为英伟达指定的40多家数据中心部件供应商之一，参与其Blackwell GB200系统的创新设计和合作建设。
$沃尔核材(sz002130)$ 子公司乐庭智联高速线主要应用于数据中心、服务器等数据信号传输场景，目前公司订单需求持续增长，通过下游客户安费诺等公司进入英伟达供应链。
【投资聚焦】
热门人形机器人销量火爆带来破圈效应 望加速人形机器人商业化进程
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据报道，5月11日，人形机器人创企松延动力推出新一代仿生机器人全新女性形象小诺。小诺具有多模态具身交互、超高自由度、近乎真人的面部表情，开放人设定制和底层接口，支持个性化妆容。 此外，松延动力N2机器人大定已突破1000台。此前该款人形机器人凭借卓越运动能力在北京亦庄人形机器人半马赛事上获得广泛关注，并于4月底现货开售。该机器人售价为39900元，可实现室内外多种复杂地形上的行走、奔跑、后空翻、舞蹈、单脚跳等动作。
热门人形机器人的销售起量将为行业带来破圈效应，提升人形机器人商业化进程，并加速打开市场空间。随着特斯拉、宇树、众擎等行业头部公司加速推进零部件性能升级和成本降低，人形机器人产业发展趋势一愈发明朗，2025年有望成为行业爆发起点。业内人士预测，2025年中国人形机器人产量将突破万台，市场规模达100亿元以上规模，占全球市场50%以上。近期人形机器人产业催化不断，可关注产业链核心环节优质公司。
$祥鑫科技(sz002965)$ 与广东省科学院智能制造研究所共建“人形机器人关键零部件联合技术创新中心”，研发人形机器人智能化解决方案，包括但不限于灵巧手、轻量化机械手臂、机器视觉应用等。同时，公司成立了“祥鑫（东莞）智能机器人有限公司”积极布局智能机器人制造研发、机电耦合系统研发等业务。
$雷赛智能(sz002979)$ 是人形机器人产业的领军企业之一，专门成立了子公司深圳市灵巧驱控技术有限公司，定位是核心零部件与解决方案提供商，力争成为全球顶级的供应商。
【独家参考】
纳科诺尔：公司是最早参与固态电池生产设备研发的企业之一 并已获得客户订单
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$纳科诺尔(bj832522)$ 在业绩说明会上表示，固态电池拥有高能量密度和高安全性两大优势，是未来电池发展的重要方向，在新能源汽车、储能、3C等领域具有广泛应用前景。随着eVTOL、机器人等领域发展，未来固态电池的应用场景将进一步拓宽。公司是最早参与固态电池生产设备研发的企业之一，并已获得客户订单，下一步将积极配合客户对固态电池设备进行优化升级，不断提升设备性能，以满足市场需求。随着下游锂电市场需求回暖，公司紧抓市场机遇，通过提升客户服务水平以加快客户验收进度、降本增效等措施，努力实现公司全年业务稳中有进。随着行业新一轮需求快速增长，公司积极调整策略，通过扩充人员等措施以应对市场需求，目前在手订单充足。
欧陆通：公司海外业务正在积极拓展中
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$欧陆通(sz300870)$ 接受机构调研时表示，公司已经成为主要的境内数据中心电源生产制造企业之一，相关产品已获得头部服务器生产制造企业和下游终端客户的高度认可。公司已陆续为浪潮信息、富士康、华勤、联想、中兴、新华三等国内知名服务器系统厂商出货，公司也同步与国内头部互联网企业等终端客户保持紧密合作，综合实力获得了客户的高度认可。公司在全球范围内布局产能，以满足不同市场和客户的需求，并且能够根据客户的需求增加对应的产能。目前已在越南生产基地完成通用及高功率服务器电源的产线建设；墨西哥生产基地于2024年第四季度已正式开始生产，未来随着海外业务的拓展，将加速实现产品全球化交付。公司海外业务正在积极拓展中，已在中国台湾、美国设立业务拓展团队，持续推进导入包括服务器厂商、头部云厂商等各类型海外客户，进一步开拓全球市场。
【财经要闻】
1、人民日报钟声：平等对话是解决大国间问题的正确之道。
2、中美经贸高层会谈还将继续。
3、印度证实印巴已同意停火。
4、总书记圆满结束对俄罗斯国事访问并出席纪念苏联伟大卫国战争胜利80周年庆典。
5、乘联分会：4月新能源乘用车市场零售90.5万辆，同比增长33.9%。
6、国内首个具身智能康复示范基地落地上海。
7、国家出口管制工作协调机制：部署开展打击战略矿产走私出口专项行动。
8、巴基斯坦出动“枭龙”战机摧毁印度S-400防空系统。
9、乌外长：乌方准备无条件停火至少30天。
10、供应链公司：苹果首款折叠屏iPhone关键部件已送样。
11、海关总署等6部门调整海关特殊监管区域、保税监管场所和区外加工贸易有关管理措施。
12、央行设立服务消费与养老再贷款，额度5000亿元。
【公告淘金】
1、$涪陵电力(sh600452)$ 拟签订合同能源管理项目合同。
2、$蓝黛科技(sz002765)$ 拟收购控股子公司重庆台冠18%股权。
3、$龙源电力(sz001289)$ 4月按合并报表口径完成发电量690.64万兆瓦时。
4、$丽珠集团(sz000513)$ 注射用阿立哌唑微球获批上市。
5、$恒而达(sz300946)$ 收购德国SMS公司高精度数控磨床业务相关资产，加快滚珠丝杠副及行星滚柱丝杠副等产品的研发。
6、$龙蟠科技(sh603906)$ 常州锂源及南京锂源签署超50亿元磷酸铁锂正极材料销售合同。
7、$恒瑞医药(sh600276)$ 子公司收到SHR-1316(sc)注射液临床试验批准通知书。
【龙虎榜看台】
资金流入纺织、美容护理等板块
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周五市场全天震荡调整，创业板指领跌。截至收盘，沪指跌0.30%报3342.00点，深成指跌0.69%报10126.83点，创业板指跌0.87%报2011.77点。沪深两市成交1.19万亿元，较上个交易日缩量1014亿元。盘面上，纺织、『美容护理』、『银行』、『ST板块』等板块涨幅居前，半导体、影视、智谱AI、脑机接口等板块跌幅居前。
盘后龙虎榜数据显示：
$万向钱潮(sz000559)$ 获机构资金买入，总买入净额为2.19亿元；
$奥普光电(sz002338)$ 获机构资金买入，总买入净额为2.17亿元；
$南方精工(sz002553)$ 获机构资金买入，总买入净额为2.02亿元；
$成飞集成(sz002190)$ 获机构资金买入，总买入净额为6821.39万元；
$淮河能源(sh600575)$ 获上海资金买入，总买入净额为6708.57万元。
【一周回顾】
本周市场震荡上行，沪指周涨幅为1.92%，深成指周涨幅为2.29%，创业板指周涨幅为3.27%。
5月5日今日头条栏目个股$翔宇医疗(sh688626)$ 发布2日区间最大涨幅8.08%，$爱柯迪(sh600933)$ 2日区间最大涨幅6.98%；
5月7日独家参考栏目个股$华力创通(sz300045)$ 发布2日区间最大涨幅6.47%。
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