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资讯 【资讯导读】
1、巴基斯坦意向采购中国歼-35等装备，军贸板块迎来持续利好催化
2、美暂停对华核设备出口许可，国产替代进程望提速
3、弘景光电：AI眼镜部分项目初步实现落地
4、深南电路：公司综合产能利用率处于相对高位
【今日头条】
巴基斯坦意向采购中国歼-35等装备 军贸板块迎来持续利好催化
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据报道，近日军贸领域利好催化不断。6月6日，巴基斯坦政府官方账号在社交媒体上宣布，巴基斯坦政府取得了多项重大外交成就，包括从中国购买40架歼-35第五代隐身战斗机、空警-500预警机、红旗-19防空系统。此前，当地时间6月5日，印尼政府正就采购中国制造的歼-10战机进行可行性评估。
分析认为，若巴基斯坦订单落地及完成交付，将是中国首次出口第五代航空装备，标志着我国军贸向更高端、更高价值量产品跃升，从而打开新的巨大市场空间。此外，此次订单标志着我国军贸从单一产品向信息化、体系化作战的“套餐”式订单逐步转化。预计未来在国际军贸市场上，将更具备市场竞争优势。有利于上市公司营收空间扩容及盈利水平大幅度提升。随着建军百年目标临近，“十四五”进入收官之年，行业全面进入快速增长阶段。同时今年以来，海外军贸成果频出，进一步打开市场对行业空间的想象力。此次巴基斯坦订单，会成为军工基本面持续上行过程中的强力催化。
$中航沈飞(sh600760)$ 公司是我国歼击机龙头，目前主力军机型号包括歼-15和歼-16等，歼-35A是中航沈飞研制的新一代中型隐身多用途战斗机，战机型号持续更迭将助力公司持续增长。
$航天南湖(sh688552)$ 公司是我国稀缺防空预警雷达龙头，产品主要用于对飞机、制导装备等空中目标进行警戒、监视和识别，公司深耕军贸赛道多年，产品实力行业领先。
【投资聚焦】
美暂停对华核设备出口许可 国产替代进程望提速
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据报道，特朗普政府近日暂停了美国核设备供应商向中国发电厂出售产品的许可证。知情人士透露，美国商务部已向各公司发出禁令，暂停核电站零部件和设备的出口许可。报道称，美国核设备供应商包括西屋电气和艾默生。其中，西屋电气的技术被广泛应用于全球400多座核反应堆，而艾默生则为核工业提供测量和其他工具。
核电设备是资金及技术密集型产业，行业壁垒很高。受益于AI需求催化核电建设提速，核电设备市场持续增长。机构预测，“十五五”期间，每年新增核电设备市场规模约千亿，2023-2035年CAGR约7%。我国核电设备的国产替代进程正在加速，三代和四代核电技术的国产化率部分领域已超过90%。中美贸易战背景下，国内核电设备领域公司望迎来行业景气及国产替代双重驱动。
$常辅股份(bj871396)$ 公司是阀门执行机构龙头公司，是行业内取得民用核安全设备设计和制造许可证的首批企业之一，已为国际科研合作项目之一“国际热核聚变实验堆（ITER）”提供相关产品。
$融发核电(sz002366)$ 公司是核级设备极核级铸锻件供应商，目前在核电领域产品主要包括核岛一回路主管道主设备、核一级主泵流体机械部件、压力容器等设备及铸锻件等。
【独家参考】
弘景光电：AI眼镜部分项目初步实现落地
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$弘景光电(sz301479)$ 接受机构调研时表示，公司2015年与影石创新建立合作，期间一直保持着稳定良好的合作关系。基于影石创新对公司产品质量、性能、核心技术以及对需求的快速响应能力的认可，双方于2022年签署了战略合作协议，预计未来双方合作将继续深化。公司产品可以应用于AI眼镜，目前部分研发项目已进入产品验证阶段，部分项目初步实现落地。
深南电路：公司综合产能利用率处于相对高位
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$深南电路(sz002916)$ 接受机构调研时表示，公司近期各项业务经营正常，综合产能利用率仍处于相对高位，其中PCB业务因目前算力及汽车电子市场需求延续，近期工厂产能利用率保持高位运行；封装基板业务因近期存储领域需求相对改善，工厂产能利用率较2024年第四季度、2025年第一季度均有所提升。公司在泰国工厂总投资额为12.74亿元人民币/等值外币。目前基础工程建设按期有序推进中。泰国工厂将具备高多层、HDI 等 PCB 工艺技术能力，其建设有利于公司进一步开拓海外市场，满足国际客户需求，完善产品在全球市场的供应能力。
【财经要闻】
1、何立峰将访问英国并举行中美经贸磋商机制首次会议。
2、工信部：实施“人工智能+制造”行动，以工业智能体为抓手深化人工智能工业应用。
3、商务部：对稀土实施出口管制符合国际通行做法，已依法批准一定数量的合规申请。
4、央行连续第7个月增持黄金。
5、中国煤炭工业协会召开会议：推动资源要素高效配置，进煤炭供需动态平衡。
6、香港特区政府将资助逾百亿港元发展人工智能。
7、我国海洋能开发利用技术已迈入世界第一方阵。
8、特朗普签署多条行政令，旨在增强美国无人机等相关领域能力。
9、上交所：将推动上市公司进一步加大分红力度。
【公告淘金】
1、$杰创智能(sz301248)$ 拟不超6亿元采购服务器用于智算云服务。
2、$孩子王(sz301078)$ 拟通过控股子公司收购丝域实业100%股权。
3、$浙江力诺(sz300838)$ 拟以2.6亿元现金收购徐州化工机械有限公司100%股权。
4、$海航科技(sh600751)$ 拟与CWT International Limited签署合作框架协议，开展商品贸易领域战略合作。
5、$三佳科技(sh600520)$ 拟1.21亿元收购众合半导体51%股权。
6、$龙佰集团(sz002601)$ 拟5亿元—10亿元回购股份。
7、$诺唯赞(sh688105)$ 拟与诺泰生物签署战略合作协议，推进合成生物学领域合作。
8、$陇神戎发(sz300534)$ 控股孙公司国方检测获CNAS实验室认可证书。
9、$中山公用(sz000685)$ 重启与长青集团股权并购事项协商谈判。
【龙虎榜看台】
资金流入有色金属、民爆等板块
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周五市场震荡分化，三大指数涨跌不一。截至收盘，沪指涨0.04%报3385.36点，深成指跌0.19%报10183.70点，创业板指跌0.45%报2039.44点。沪深两市成交1.15万亿元，较上个交易日缩量1384亿元。盘面上，『有色金属』、『民爆概念』、『农药』、海南等板块涨幅居前，美容护理、IP经济、稳定币概念、证券等板块跌幅居前。
盘后龙虎榜数据显示：
$中电鑫龙(sz002298)$ 获机构资金买入，总买入净额为2.35亿元；
$常山药业(sz300255)$ 获机构资金买入，总买入净额为1.92亿元；
$二六三(sz002467)$ 获机构资金买入，总买入净额为1.46亿元；
$联化科技(sz002250)$ 获机构资金买入，总买入净额为1.29亿元；
$海辰药业(sz300584)$ 获机构资金买入，总买入净额为7843.04万元。
【一周回顾】
本周市场震荡上行，沪指周涨幅为1.13%，深成指周涨幅为1.42%，创业板指周涨幅为2.32%。
6月2日今日头条栏目个股$四方精创(sz300468)$ 发布3日区间最大涨幅16.78%，$宇信科技(sz300674)$ 3日区间最大涨幅15.61%；
6月3日投资聚焦栏目个股$旭升集团(sh603305)$ 发布2日区间最大涨幅14.98%。
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