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资讯 【今日导读】
>散裂中子源速调管技术突破 P波段速调管彰显中国科技实力
>英伟达H100芯片首次升空 Starcloud拟建太空人工智能数据中心
>中国海洋经济发展指数再创新高 产业数智高端化转型成效显著
>三佳科技拟收购众合半导体51%股权 杰创智能拟采购服务器
【一周前瞻】
〇国务院新闻办公室将于6月10日(星期二)上午10时举行新闻发布会，届时国家发展改革委、教育部、民政部、财政部、人力资源社会保障部和国家卫生健康委有关负责人将介绍进一步保障和改善民生有关政策情况，并答记者问。
〇下周，中国将公布一系列宏观经济和金融数据，其中包括5月CPI和PPI、贸易帐等。社会融资规模、新增人民币贷款、M2等数据将迎来发布窗口。
〇下周一将公布日本第一季度GDP终值;下周二将公布英国失业率;下周三将公布美国5月CPI;下周四将公布英国4月GDP、美国5月PPI;下周五将公布德国和法国5月CPI终值、欧元区4月贸易帐、美国6月密歇根大学消费者信心指数初值等。
〇2025中国国际金融展将于6月18日至20日落地上海世博展览馆，与2025陆家嘴论坛同期举办。本次展会以“开放创新，科技赋能，共创金融新未来"为主题，由中国人民银行指导，上海市委市政府支持，中国金融电子化集团主办，跨境清算公司、上海浦东发展银行等协办。
〇北京时间6月10-14日，苹果公司2025年全球开发者大会(WDC2025)将于线上举行，将发布包括 iOS19、iPadOS19、macOS16、tvOS19、watchOS12以及visionOS3在内的新一代操作系统。
〇此前，华为终端通过官方微博宣布，华为Pura80系列及全场景新品发布会将于6月11日14:30举办，届时将发布华为Pura80系列新机。
〇恒生指数公司近期发布港股市场将调整多个指数成分股，其中恒生指数成分股将由83只增加至85只。恒生综合指数成分股数目也有所增加，由502只增加至505只，新加入的3只成分股均为今年上市的股票，其中蜜雪集团、古茗为两只新茶饮股。上述所有变动于6月9日起生效。
〇下周共有44家公司限售股陆续解禁，合计解禁22.29亿股，按6月6日收盘价计算，解禁总市值为476.91亿元。从解禁市值来看，6月9日是解禁高峰期，17家公司解禁市值合计216.69亿元，占下周解禁规模的45.44%。按6月6日收盘价计算，解禁市值居前三位的是:达梦数据(107.52亿元)、华海清科(104亿元)、昱能科技(30.59亿元)。
〇下周港股将有3只新股上市，分别是新琪安、容大科技、元光科技。
【上证聚焦】
〇中国散裂中子源速调管技术突破P波段速调管彰显中国科技实力
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近日，中国散裂中子源(CSNS)直线加速器首支紧凑型P波段大功率超构材料速调管，在中国科学院高能物理研究所东莞研究部通过各项指标测试，顺利完成验收。这是中国散裂中子源关键技术的一项重要突破。作为国际首支成功研制的P波段大功率超构材料速调管，该设备在大科学装置、医疗及其他工业领域具有广阔应用前景。此次顺利通过验收，是我国在这一领域从依赖进口到自主创新的关键跨越，彰显了我国在高端射频器件研发领域的核心实力。
@方正证券研究所 表示，随着超导线缆、可控核聚变等持续发展应用，预计高温超导材料的市场份额将会逐步扩大。相比一代高温超导，ReBCO带材有望大幅降低生产成本，有着广阔的商业前景，在16T@4.2K以上超导磁体系统研制中发展潜力巨大。
@广发证券研究所 表示，超导材料因其零电阻和完全抗磁性特性，可显著提升核聚变装置功率输出能力，二代高温超导REBCO材料因临界电流密度优势或成未来主流。
$东方钽业(sz000962)$ 以超导铌材国产化为核心突破点，依托全产业链优势和技术创新，成为全球超导材料领域的领军企业;
$西部超导(sh688122)$ 依托全流程超导材料技术和重大工程参与经验，在核聚变、医疗影像、量子计算等领域打破国际垄断;
$国力股份(sh688103)$ 是高端电子真空器件平台型企业，以超导配套器件(速调管、冷却系统)切入大科学工程与核聚变领域，技术壁垒高、国产替代确定性明确。
【上证精选】
〇国务院国资委6月6日发布《中央企业发展规划管理办法》，首次以制度形式明确建立“中央企业总体发展规划+重点任务规划+企业规划"的国资央企三级规划体系，完善规划编制、执行、评估、调整、评价闭环管理工作机制。
〇近日，国家外汇管理局发布的统计数据显示，截至2025年5月末，我国外汇储备规模为32853亿美元，较4月末上升36亿美元，升幅为0.11%。2025年5月，受主要经济体财政政策、货币政策和经济增长前景等因素影响，美元指数小幅震荡，全球金融资产价格涨跌互现。汇率折算和资产价格变化等因素综合作用，当月外汇储备规模上升。
〇近日，工业和信息化部正式印发《算力互联互通行动计划》，其中首次提出，到2026年，将建立较为完备的算力互联互通标准、标识和规则体系;到2028年，将基本实现全国公共算力标准化互联，逐步形成具备智能感知、实时发现、随需获取的算力互联网。
〇央行最新数据显示，5月末黄金储备报7383万盎司(约2296.37吨)，环比增加6万盎司(约1.86吨)，为连续第7个月增持黄金。
〇近日，中国平煤神马集团研发的国内首套产能10万吨/年艾斯安装置正式投产，这标志着国内尼龙66关键原材料长期被“卡脖子”的局面实现重大突破，将有效保障我国尼龙产业链安全。尼龙新材料产业链是河南省打造的28条重点产业链之一，以平顶山中国尼龙城为中心，以鹤壁和驻马店为支点，做强工程塑料和尼龙纺织两大产业。
【产业情报】
〇英伟达H100芯片首次升空Starcloud拟建太空AI数据中心
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近日，据相关媒体报道，继我国在上月成功发射全球首个“太空计算星座"后，美国初创公司Starcloud计划在今年8月将一颗冰箱大小卫星送入太空，这将是第一颗搭载英伟达H100芯片的卫星。Starcloud的目标在太空中建设首个千兆瓦级别的数据中心，由4平方千米的大型太阳能电池阵供电，托架上装满AI芯片。该数据中心将使用激光与现有的卫星互联网星座(如SpaceX的 Starlink和亚马逊的Kuiper)进行通信，这些星座将与地球之间传输数据。
@国信证券研究所 表示，本轮AI革命拉动了新型基础设施建设，相关政策大力扶持，互联网云厂和运营商等投资主体积极投入，在AI技术降本开源趋势下AI应用有望大规模落地，数据中心服务商有望迎来新一轮发展大周期。
@中信证券研究所 表示，2025年以来，国内AI大模型通过算法与工程化创新加速技术跃迁，低成本的DeepSeek-R1推理能力比肩OpenAlo1;阿里巴巴发布千亿级MoE架构模型Qwen2.5-Max;豆包依托字节的生态优势提升模型能力;腾讯混元大模型已深度集成于微信等业务场景。 AI模型进步+AI需求爆发，推动国内云巨头Capex全面提升。AIDC是AI算力核心底座，当前，环一线城市 AIDC稀缺性凸显，具备大量优质资源储备的龙头料将迎来需求爆发。
$协创数据(sz300857)$ 以AIDC算力基建为锚点，通过”硬件制造+云服务+循环经济"三维协同，成为稀缺的??”端侧AI+算力运营”?一体化服务商;
$科华数据(sz002335)$ 以电力电子技术为根基，通过“算电协同”战略成为AIDC领域稀缺的“硬件+服务+能源"一体化方案商;
$中际旭创(sz300308)$ 以技术驱动为核心，深度参与全球算力基础设施建设，是AIDC产业链中网络侧的关键环节。
〇中国海洋经济发展指数再创新高产业数智高端化转型成效显著
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据相关媒体报道，自然资源部于6月8日在海南省发布《2025中国海洋经济发展指数》，这是对2024年度中国海洋经济发展状况的综合量化评估。2024年指数为125.2，比上年增长2.3%。2024年海洋经济总量再上新台阶，发展效益恢复向好，全国海洋生产总值首次突破10万亿元，比上年增长5.9%，高于国民经济增速0.9个百分点。2024年海洋新兴产业增加值同比增长7.2%，在海洋经济中占比不断提升。海洋制造业增加值3.2万亿元，占海洋生产总值比重超三成。海洋渔业、海洋油气业、海洋船舶工业和海洋工程装备制造业等产业数智化、高端化转型升级步伐加快。海洋经济发展势头强劲，高质量发展取得新成效。
@国金证券研究所 表示，海洋养殖空间广阔，看好水产养殖产业链发展。海洋渔业是我国渔业经济的重要支柱，2023年渔业总产值达到1.59万亿元，同比增长4.5%。2023年海水养殖在海产品的产值中占比为65.2%，较淡水养殖在淡水产品的占比来看仍有较大提升空间。随着海洋经济的进一步发展，我国深远海养殖仍有长足发展空间，而上游饲料企业的市场有望随着扩容，头部饲料企业有望通过技术优势、服务优势、种苗优势等方面抢占先机。
@天风证券研究所 表示，海洋经济驱动经济提速，深海科技为其注入新质内涵。海洋经济有效拉动GDP增长，产业空间具备规模。政府工作报告里深海科技与商业航天、低空经济并列，有望获得较高速发展，尤其是在深海装备、深海探索等核心科技领域。
$中天科技(sh600522)$ 是国内唯一通过国际海缆UJ与UQJ认证的企业，以海缆技术为支点，撬动海洋能源、观测、工程全产业链;
$大金重工(sz002487)$ 是中国领先的新能源装备制造与海洋工程服务商，专注于海上风电、海洋工程装备制造及绿色能源开发;
$海兰信(sz300065)$ 是全球第二家掌握全套 UDC技术的企业，以智能航海为根基，通过海洋观探测、UDC、国防装备三大板块协同发展，构建覆盖“近岸-近海-深远海"的全产业链。
【公告快递】
〇三佳科技拟收购众合半导体51%股权
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$三佳科技(sh600520)$ 拟支付现金收购安徽十月新兴成长股权投资合伙企业(有限合伙)等合计持有的安徽众合半导体科技有限公司51%股权，交易对价为1.21亿元。标的公司主营半导体封装设备(自动塑封机、自动切筋机等)及配套模具的研发、生产与销售，主要客户包括通富微电、扬杰科技、捷捷微电等。
〇杰创智能拟不超6亿元采购服务器用于智算云服务
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$杰创智能(sz301248)$ 拟采购服务器并用于为客户提供智算云服务，采购总金额预计不超过6亿元。本次采购系基于公司人工智能技术开发及发展“AI+云计算”业务的实际需要，交易完成后一方面为公司打造智算集群、开展智算云服务业务提供算力设备支持。
〇嘉诚国际与全球电商巨头签订航空干线合同
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$嘉诚国际(sh603535)$ 与世界知名的电商平台及其供应商签订了航空干线运输服务合同，将根据各自的行业优势合作开发航空运输散采及包机等客户资源及业务。双方约定，该项业务确保嘉诚国际实现的每个合同年度营业收入不低于5亿元。
〇诺泰生物设立合资公司推进合成生物学发展
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$诺泰生物(sh688076)$ 与诺唯赞近日于南京市签署合作协议，以合成生物学技术平台为基础，结合有机合成、化学工艺等交叉技术，共同推进双方在合成生物学领域的技术进步和项目合作。双方共同设立一家生物制药公司，诺泰生物持股比例为51%。
〇创业黑马拟2.8亿元购买版信通100%股权
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$创业黑马(sz300688)$ 拟发行股份及支付现金购买北京版信通技术有限公司100%股权并募集配套资金，交易价格2.8亿元。本次交易完成后，版信通将成为公司全资子公司。
〇龙佰集团拟回购股份
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$龙佰集团(sz002601)$ 拟斥资5亿至10亿元回购股份，回购价格不超过24.82元/股。
【资金观潮】
〇2家机构买入迈威生物
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6月6日的公开交易数据显示，$迈威生物(sh688062)$ 获2家机构席位合计买入4260.42万元，占全天成交总额的6.21%。
@太平洋研究所 表示，公司聚焦于肿瘤和慢病领域，拥有16个处于上市或临床阶段的品种。目前3个生物类似药已上市，正处于销售快速放量的阶段;三代长效升白针已申请NDA，3个品种处于I川I期关键注册临床阶段。同时，公司正加速BD步伐，在国内加强合作，在海外努力推进创新药出海，增加收入来源，分摊临床费用。此外，公司为推进国际化进程，正筹备在港交所主板上市。
〇公募上周加仓电子、计算机等行业
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据@天风证券研究所 统计，截至6月6日，公募偏股混合型基金平均仓位为84.02%，较此前一周上升0.26个百分点。从加减仓行业看，上周公募主要加仓了电子、计算机、传媒、通信等行业，主要减仓了医药、食品饮料、机械、电力设备、基础化工等行业。
【机构调研】
〇$弘景光电(sz301479)$ 产能利用率高位运行，募投项目新增3,500万颗镜头/模组产能，支撑"3+N"战略:智能汽车、家居和全景相机为核心支柱，AI眼镜项目进入验证阶段。技术壁垒深厚，持专利291项(发明专利128项)，全景相机适配影石创新战略合作;车载业务通过材料降本对冲降价压力。全球全景相机市场2027年规模预增至72.1亿元，中国市场潜力显著。
〇$南宁百货(sh600712)$ 依托新控股股东南宁产投集团背景，积极融入北部湾城市群国家战略及平陆运河经济带建设，借区域发展红利探索跨境消费场景。公司拥有离境退税资质，借势“东盟出产、广西集散、全国销售”政策导向，强化东盟供应链整合能力，释放口岸消费潜力。虽零售业整体承压，公司持续推进全渠道业态融合与经营优化，聚焦商业零售及批发主业提质增效，夯实区域竞争优势。
〇$嘉澳环保(sh603822)$ 战略转型聚焦生物航煤(SAF)核心赛道，连云港项目2025年5月实现首批出口及中航油宁波首单交付，借欧盟ReFuelEU法案强制掺混及国内机场试点红利加速产能释放。依托ISCC国际认证和适航资质，公司构建'生物航煤出口+环保增塑剂替代’双驱动模式，在儿童玩具、食品包装等高敏领域推进增塑剂渗透，同时布局生物基材料以规避碳关税风险，并持续优化原料适应性。
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