2025-07-21 时报财富资讯 （星期一）

【资讯导读】
1、雅鲁藏布江水电工程正式开工，几大细分领域公司最为受益
2、优必选中标人形机器人领域最大采购订单，大规模商业化应用望提速
3、英唐智控：4mm规格MEMS微振镜已率先进入批量生产阶段
4、众鑫股份：泰国一期项目目前已实现满负荷生产

【今日头条】
雅鲁藏布江水电工程正式开工　几大细分领域公司最为受益
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据报道，雅鲁藏布江下游水电工程开工仪式7月19日上午在西藏自治区林芝市举行。中共中央政治局常委、国务院总理李强出席开工仪式，并宣布工程正式开工。工程主要采取截弯取直、隧洞引水的开发方式，建设5座梯级电站，总投资约1.2万亿元。与此同时，中国雅江集团有限公司也在近期成立。
雅鲁藏布江作为西藏自治区内最大的河流，其下游的大拐弯地区更是“世界水能富集之最”，在50公里直线距离内，形成了2000米的落差，汇集了近7000万千瓦的技术可开发资源，为三峡电站装机量的3倍。雅鲁藏布江下游水电工程项目规格高，对我国在国家安全、西部开发及新能源建设等领域意义重大。随着项目的正式开工，下游民爆、水泥、掘进及岩土等多个细分领域需求望得到提振，相关领域公司受益。
$五新隧装(bj835174)$ 主营隧道施工智能装备的研发设计、生产、销售及服务，主要产品包括混凝土喷浆车，隧道衬砌台车等。“装备+服务”双轮驱动下，公司持续发力水利水电、矿山领域业务激活新增长极。
$西藏天路(sh600326)$ 公司是西藏地区水泥龙头，随着重大水电站等重点项目的逐步推进，公司水泥需求望进入上升通道。

【投资聚焦】
优必选中标人形机器人领域最大采购订单　大规模商业化应用望提速
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根据中国招标采购信息网，标号HBZYH-2025-047《机器人设备采购项目中标公告》披露，优必选中标觅亿（上海）汽车科技有限公司9051.15万项目，成为全球人形机器人企业中标金额最大采购订单。值得关注的是，公司人形机器人业务近期已加速进入收获期，新进展不断。7月17日，优必选发布全球首个会自主换电的人形机器人Walker S2，计划今年交付500台工业人形机器人用于智能制造产业。7月13日，优必选官宣面向科研教育的天工行者机器人已获百台订单，今年预计交付超300台。
近期，国内人形机器人产业迎来多重催化。除优必选外，此前智元、宇树等机器人等头部公司合计亿元大单已经落地。与此同时，资本运作方面也有显著进展，宇树科技已启动IPO，加速上市步伐。目前，人形机器人产业已处于技术突破和商业化加速的关键阶段，随着技术加速迭代及重大订单的加速驱动，人形机器人大规模商业化应用望提速。机构预测，2026年或将实现万台甚至以上的规模化生产。
$天奇股份(sz002009)$ 公司与优必选等行业领军企业协同创新，为客户提供包括轮式、双足等多品类机器人产品及差异化智能制造解决方案。
$珠城科技(sz301280)$ 公司已与优必选签署了战略合资协议，重点在智能服务机器人零部件线束及连接器领域开展战略研发及合作，旨在推动智能服务机器人以及人形机器人核心零部件线束及链接器领域的研发及产品创新。

【独家参考】
英唐智控：4mm规格MEMS微振镜已率先进入批量生产阶段
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$英唐智控(sz300131)$ 接受机构调研时表示，公司的MEMS微振镜可以应用于车载激光雷达、工业、机器人、无人机、医疗器械等领域，目前4mm规格的MEMS微振镜已率先进入批量生产阶段并将在工业机器人实现应用，其他领域客户目前已完成多家客户送样。日本英唐微技术专注于光电转换和图像处理的模拟IC和数字IC产品的研发生产，近几年持续为公司贡献利润。公司车载DDIC/TDDI 的订单主要来自屏幕厂商，目前已交付至国内车企的8.4寸仪表屏项目、海外客户12.3寸的屏幕项目，并获得了境内外多家客户的屏幕项目定点和项目测试订单。

众鑫股份：泰国一期项目目前已实现满负荷生产
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$众鑫股份(sh603091)$ 接受机构调研时表示，泰国一期项目建设已顺利完成，目前已实现满负荷生产；产品质量保持稳定，成本控制在合理区间，整体运营状态符合预期。关于美国拟对泰国加征36%关税的影响，目前该政策尚未最终确定，具体结果有待8月1日进一步确认。即便该关税措施最终落地，泰国工厂出口美国的税率仍将低于中国直接出口美国的关税水平，公司的泰国工厂仍然具有比较优势。未来三年，公司在继续拓展国外一次性餐饮具市场以外，也会投入更多的资源来开发国内市场，扩大国内市场的营收比例。在未来全球“减塑禁塑”及“双碳战略”的大趋势下，可自然降解绿色包装的市场前景广阔，预计将形成万亿级规模的市场。

【财经要闻】
1、国家领导人出席雅鲁藏布江下游水电工程开工仪式，并宣布工程开工。
2、工信部：钢铁、有色、石化等十大重点行业稳增长工作方案即将出台，推动重点行业着力调结构、优供给、淘汰落后产能。
3、钢铁工业规划部长会：坚持严控增量与畅通退出，着力破除“内卷式”竞争。
4、市场监管总局开展行政约谈，要求外卖平台企业理性竞争。
5、金融监管总局：扎实推进中小金融机构改革化险，有效防范化解重点领域风险。
6、国家发改委：下大力气防止低空产业领域出现低效重复建设或低端恶性竞争的现象。
7、工信部、发改委等部门召开新能源汽车行业座谈会，部署进一步规范新能源汽车产业竞争秩序工作。
8、宇树科技开启上市辅导。
9、美国总统特朗普签署稳定币相关法案。

【公告淘金】
1、$芯联集成(sh688469)$ 拟58.97亿元购买芯联越州72.33%股权。
2、$中国船舶(sh600150)$ 公司吸收合并中国重工事项获得证监会同意注册批复。
3、$长鸿高科(sh605008)$ 拟购买广西长科100%股权，股票将于7月21日复牌。
4、$联环药业(sh600513)$ 获得瑞卢戈利片临床试验批准。
5、$海普瑞(sz002399)$ 创新药H1710完成I期临床试验首例受试者入组及首次给药。
6、$华东医药(sz000963)$ 全资子公司全球首创的1类生物制品注射用HDM2012临床试验获批。
7、$南京高科(sh600064)$ 上半年实现合同销售金额10.21亿元，同比增长729.83%。
8、$博汇股份(sz300839)$ 拟3.9亿元购买资产开展智能算力服务业务。
9、$欧克科技(sz001223)$ 签订1.76亿元《设备买卖合同书》，合同金额占公司去年营收40.51%。
10、$神通科技(sh605228)$ 公司上半年净利润同比增长111.09%。
11、$启迪设计(sz300500)$ 联合体预中标8.6亿元河南空港智算中心项目。

【龙虎榜看台】
资金流入稀土永磁、锂矿等板块
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周五市场震荡分化，沪指创年内收盘新高。截至收盘，沪指涨0.50%报3534.48点，深成指涨0.37%报10913.84点，创业板指涨0.34%报2277.15点。沪深两市成交1.57万亿元，较上个交易日放量317亿。板块方面，『稀土永磁』、『锂矿』、『有色金属』、『煤炭』等板块涨幅居前，游戏、光伏、CPO、消费电子等板块跌幅居前。
盘后龙虎榜数据显示：
$建设工业(sz002265)$ 获主力做T，总买入净额为1.47亿元；
$麦格米特(sz002851)$ 获机构资金买入，总买入净额为1.39亿元；
$北化股份(sz002246)$ 获机构资金买入，总买入净额为1.35亿元；
$海航科技(sh600751)$ 获机构资金买入，总买入净额为1.15亿元；
$延华智能(sz002178)$ 获机构资金买入，总买入净额为1.02亿元。

【新股申购】
$悍高集团(sz001221)$ ：申购代码：001221，发行价格：15.43元/股，发行市盈率：11.86倍。

【一周回顾】
本周市场震荡上行，沪指周涨幅为0.69%，深成指周涨幅为2.04%，创业板指周涨幅为3.17%。
时报财富资讯7月14日今日头条栏目个股$欧陆通(sz300870)$ 发布2日区间最大涨幅13.75%，$中恒电气(sz002364)$ 2日区间最大涨幅11.62%，投资聚焦栏目个股$斯菱股份(sz301550)$ 发布3日区间最大涨幅12.27%。