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资讯 【资讯导读】
1、具身智能产业迎来重磅政策利好 这几大细分领域公司望迎来机遇
2、市场持续供不应求 DDR4价格继续上涨
3、丰立智能：公司为小鹏汽车开发低空飞行器减速器产品
4、西部超导：公司积极对接相关国内重大核聚变项目
【今日头条】
具身智能产业迎来重磅政策利好 这几大细分领域公司望迎来机遇
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杭州市司法局发布公开征求《杭州市促进具身智能机器人产业发展条例(草案)》意见的公告。其中指出，建立多元多元智算供给服务体系，提升算力资源利用效率，降低算力使用成本。明确核心技术主攻方向，聚焦具身智能“大脑”(具身智能大模型)、“小脑”(运动控制系统)及“本体”(机器人核心部件和整机)三大核心以及专用芯片等“卡脖子”环节。打造技术攻关平台，支持重大科技基础设施、重点实验室等具身智能机器人相关研发平台建设和运营，鼓励科研设施与仪器面向企业开放。
近日国内多地相继出台具身智能产业相关政策，此前上海市已印发具身智能产业发展实施方案，北京也于近日推出具身智能机器人十条政策。重磅政策的密集驱动下，我国具身智能产业发展提速。华西证券表示，人形机器人作为具身智能的核心载体，正处于商业化爆发前夜。政策支持、技术成熟、需求激增与供给竞争共同驱动行业发展，预计2035年全球市场规模或突破1500亿美元。国产供应链凭借成本与量产优势加速替代，控制、传感及灵巧手等关键领域孕育投资机遇。
$新益昌(sh688383)$ 公司人形机器人“小脑”进展顺利，预计三季度将发布。未来，公司既可基于“小脑”打造自家具身智能，也可提供标准化运动控制解决方案，成为人形 “小脑”平台性公司。
$智微智能(sz001339)$ 公司基于英伟达新一代Jetson、英特尔、瑞芯微等芯片平台，正积极开发多款机器人控制器产品包括大脑和小脑的控制器以及大小脑一体化的控制器产品。
【投资聚焦】
市场持续供不应求 DDR4价格继续上涨
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据TrendForce集邦咨询最新调查，2025年下半年DDR4市场处于持续供不应求与价格强势上涨态势，由于服务器的刚性订单挤压了电脑和终端用户市场的供应，电脑OEM厂商不得不加速导入DDR5方案，终端用户厂商则面临高价、难以获取物料的挑战，而DDR市场供需紧张也推升MobileDRAM合约价格，第三季LPDDR4X涨幅为近十年单季最大。
据TrendForce集邦咨询调查，7月ConsumerDDR4合约价飙涨逾60~85%，因此TrendForce集邦咨询大幅上修第三季ConsumerDDR4合约价到季增85%~90%。目前广大的中低阶智能手机仍主要使用LPDDR4X，随着美、韩系将于2025至2026年间减少或停止供应LPDDR4X，市场恐慌情绪蔓延，加上供应商间的竞价，使得第三季LPDDR4X合约价涨幅随之扩大，TrendForce集邦咨询据此上修第三季价格至季增38%~43%。需求端，PC、IOT及工控板块弱复苏态势延续，叠加国产化替代仍为大势所趋，预计推动各类存储原厂端供应价格逐步上行，国内存储原厂中长期受益。
$兆易创新(sh603986)$ 是国内存储芯片设计领先厂商，自研19nmDDR4芯片已量产，覆盖消费电子和汽车电子领域。
$大为股份(sz002213)$ 全资子公司大为创芯主要产品有NAND、DRAM存储两大系列，产品线覆盖DDR3、DDR4、LPDDR4X商规/宽温级、DDR5等DRAM产品，以及eMMC、BGANandFlash等NandFlash产品。
【独家参考】
丰立智能：公司为小鹏汽车开发低空飞行器减速器产品
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$丰立智能(sz301368)$ 接受机构调研时表示，公司开发用于机器人的产品有谐波减速器、行星减速器、小微减速器、小伞齿、小圆柱齿、行星轴、灵巧手模组等。其中：谐波减速器用于机器人腰部以上关节，行星减速器用于机器人腰部以下的关节，小微减速器用于机器人的手指关节。客户上包括车企、互联网头部企业、汽车零部件知名企业、机器人企业等合作。海洋经济领域，公司主要开发用于船泊游艇舷外机动力的螺旋伞齿轮，成功开发5P-350P等系列产品，产品品质对标日本的雅马哈，开发的客户海的等。低空经济领域，公司为小鹏汽车开发低空飞行器减速器产品，主要用于飞行汽车垂直起降机构、起落架收放机构、机臂锁止机构。
西部超导：公司积极对接相关国内重大核聚变项目
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$西部超导(sh688122)$ 接受机构调研时表示，公司积极对接相关国内重大核聚变项目，以超导线材的良好性能、成本优势以及高性能新产品持续研发，保持市场优势地位。公司下游半导体和科研项目用磁体设备需求增速明显，超导磁体应用新场景也不断出现。另外，在医疗应用方向，公司与相关方的合作也在加速推进，超导产品预计能够保持相对可观的增速。公司高温合金二期熔炼生产线建成投产。多个主要牌号通过了越来越多的“两机”、航空航天等型号产品认证，获得了供货资格，产品质量的客户信任度良好。预计未来高温合金的市场需求将不断增加，公司将在高温合金和特种钢领域持续加大研发力度，以高质量高性能产品满足客户需求。
【财经要闻】
1、财政部、税务总局对《中华人民共和国增值税法实施条例》草案征求意见。
2、上海经信委组织2025年上海市促进产业高质量发展专项资金智能工厂领域项目申报。
3、中央结算公司：简化境外央行类机构开户材料，即日起不再要求境外央行类机构提供协议签署承诺书。
4、中国汽车动力电池产业创新联盟：7月我国动力和其他电池合计产量同比增长44.3%。
5、《杭州市促进具身智能机器人产业发展条例（草案）》公开征求意见。
6、交通运输部：7月份我国城市轨道交通完成客运量29.2亿人次。
7、重庆市分布式光伏开发建设管理实施细则：超出比例限制发电量通过市场化方式消纳。
【公告淘金】
1、$长春高新(sz000661)$ 子公司卡麦角林片临床试验申请获批，目前国内尚无同品种产品上市。
2、$中国电建(sh601669)$ 签署约69.94亿元南非供水扩建项目合同。
3、$成都华微(sh688709)$ 超低功耗RISC-VMCU成功发布。
4、$露笑科技(sz002617)$ 筹划发行H股股票并在香港联交所上市。
5、$复星医药(sh600196)$ 授予Expedition开发、生产及商业化在研产品XH-S004的权利，至多获得6.45亿美元里程碑款项。
6、$华熙生物(sh688363)$ 发酵法软骨素钠完成医疗器械主文档登记。
7、$九鼎投资(sh600053)$ 拟2.13亿元收购南京神源生智能科技53.29%股权，公司将切入机器人产业链关键环节。
8、$长安汽车(sz000625)$ 中国长安汽车现任全体董事、高管均拟增持公司股份。
【龙虎榜看台】
资金流入PEEK材料、锂矿等板块
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今日市场全天震荡走高，创业板指领涨。截至收盘，沪指涨0.34%报3647.55点，深成指涨1.46%报11291.43点，创业板指涨1.96%报2379.82点。沪深两市成交1.83万亿元，较上个交易日放量1167亿元。板块方面，『PEEK材料』、『锂矿』、『CPO概念』、『PCB概念』等板块涨幅居前，银行、黄金、影视、工程机械等板块跌幅居前。
盘后龙虎榜数据显示：
$大族激光(sz002008)$ 获机构资金买入，总买入净额为9.96亿元；
$天齐锂业(sz002466)$ 获机构资金买入，总买入净额为3.80亿元；
$赣锋锂业(sz002460)$ 获机构资金买入，总买入净额为3.06亿元；
$万通发展(sh600246)$ 获机构资金买入，总买入净额为2.81亿元；
$美诺华(sh603538)$ 获机构资金买入，总买入净额为2.24亿元。
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