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资讯 【今日导读】
>长江存储成立三期集成电路公司 半导体设备需求提升
>2025外滩大会将举办 数字资产受关注
>人工智能助力核聚变 行业迎快速发展期
>三机构席位买入浙海德曼 中芯国际全控中芯北方
【上证聚焦】
〇长江存储成立三期集成电路公司半导体设备需求有望提升
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企查查信息显示，9月5日，长存三期(武汉)集成电路有限责任公司成立，注册资本207.2亿元，长江存储董事长陈南翔任法定代表人。股东方面，长江存储持股50.19%，湖北长晟三期投资发展有限责任公司持股49.81%。湖北长晟三期投资发展有限责任公司成立于2025年9月，注册资本151.2亿元，股东为武汉光谷金融控股集团有限公司、江城产业投资基金(武汉)有限公司、长江产业投资集团有限公司。
研究机构认为，目前长江存储总产能约14万片/月，占全球3D NAND市场份额约12%。根据历史环评信息，长江存储规划产能为30万片/月，项目分三期建设，每期产能为10万片/月。目前存储需求回暖，闪迪近日宣布涨价，长存扩产的动力充足。长存三期公司成立是长存三期扩产的重要标志，半导体设备国产化率有望继续提升。半导体设备是支撑国产算力的核心硬科技，在国产算力落地及自主可控驱动下，设备板块有望迎来价值重估。
$中微公司(sh688012)$ 平台化布局加速落地，产品覆盖刻蚀、薄膜、量检测及显示设备。截至上半年末，已有6800台等离子体刻蚀与化学薄膜反应腔在国内外155条产线实现量产，并形成规模化批量订单。同时，公司切入电子束检测领域，加速检测设备布局。
$拓荆科技(sh688072)$ 拥有PECVD、ALD和先进封装设备等产品，先进制程的验证机台已顺利通过客户认证，逐步进入规模化量产阶段。
【上证精选】
〇近日，工业和信息化部向中国联通颁发卫星移动通信业务经营许可。中国联通可依法开展手机直连卫星等业务，深化应急通信、海事通信、偏远地区通信等场景应用，丰富通信服务与产品供给。
〇海关总署8日发布的数据显示，8月份，我国进出口3.87万亿元，增长3.5%，进口和出口已连续3个月实现双增长。
〇国家发改委就《省级电网输配电价定价办法(修订征求意见稿)》《区域电网输电价格定价办法(修订征求意见稿)》等公开征求意见。
〇商务部有关负责人表示，中国东盟自贸区3.0版谈判已经全面完成，首次系统性构建覆盖数字基础设施“硬联通”与规则标准“软联通”的全链条合作框架。
〇回声星通信将向SpaceX出售频谱许可证，价值约170亿美元。
〇固态电池板块关注度显著升温。近一个月，固态电池板块的机构调研频次超过2000次，壹石通、新宙邦、赣锋锂业、纳科诺尔等机构调研频次均超过100次。工银瑞信基金表示，固态电池2025年迎来关键突破，工信部主导的产业化项目已进入中期验收阶段，市场预计行业全固态电池有望于2025年年底实现产品定型。
〇排排网数据显示，本周(2025年9月8日-9月14日)共有39只公募产品开启募集，权益基金(含股票型基金和偏股混合型基金)合计发行26只，占比达66.67%。富国基金认为，A股盈利修复基础有望得到巩固，叠加全球流动性趋于宽松，A股不改震荡上行趋势。
【产业情报】
〇2025外滩大会将举办数字资产受关注
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“2025Inclusion.外滩大会"将于9月10日至13日在上海开幕。本届大会以“重塑创新增长"为主题，聚焦AI、数字货币等方向。
其中论坛核心日程有9月11日具身智能、Al+网络安全、 Robotaxi、蚂蚁通证经济。9月13日央行数字货币创新、AGI、AI开源、AI医疗。另外，蚂蚁数科与蚂蚁集团研究院将于9月11日联合举办论坛，围绕数字资产、 Web3.0、通证经济展开深度交流，国家金发实验室理事长、蚂蚁集团董事长等将出席。
研究机构认为，RWA注册登记平台正式在香港上线，由香港Web3.0标准化协会发起，将打通RWA资产代币化的数据化、资产化和金融化全过程服务体系，通过“监管沙盒+混合链+国际互认"三位一体模式，为RWA资产流通开辟合规通道。合规是RWA规模放量最核心的问题、在香港合规平台上线有望加速资产上链，产业规模将快速打开。
$高伟达(sz300465)$ 主营业务为金融信息服务业务，战略投资Web3.0 RWA系统公司。
$朗新集团(sz300682)$ 与蚂蚁数科合作完成基于新能源实体资产和区块链技术的RWA项目，在全球化领域，公司与蚂蚁国际进一步拓展印尼、菲律宾等国家，深化与GCash、DANA、GoPay等主流钱包及金融机构的合作。
〇人工智能助力可控核聚变行业迎快速发展期
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9月8日，国家发展改革委和国家能源局发布《关于推进“人工智能+”能源高质量发展的实施意见》，提出可控核聚变智能控制成为“人工智能+核电"典型应用场景之一。结合可控核聚变装置多物理场耦合特征，基于人工智能技术开展可控核聚变智能控制系统研究，研发等离子体位形实时预测-磁约束参数自适应调控智能模型，实现托卡马克等离子体稳态运行的智能化控制。
研究机构认为，核聚变有望成为民用发电领域的终极能源，行业热度持续上升，在技术路径较为确定、各国持续加大投入的背景下，聚变堆商业化的节奏有望超市场预期，预计2030年-2035年间全球核聚变装置市场规模有望达2.26万亿元。西部证券认为，我国核聚变科研实力卓越，科研机构众多，研究方向覆盖核聚变各领域。我国核聚变实验装置有望继续保持技术领先，通过 EAST、HL-2M和CFETR三大装置的协同发展。
$合锻智能(sh603011)$ 积极布局聚变堆复杂部件的研发制造，已经参与了聚变堆、真空室、偏滤器等核心部件的制造预研工作。
$国光电气(sh688776)$ 聚焦国内可控核聚变总体单位，根据试验推进进度，同步工程化准备工作。目前合肥、成都等地多个项目密切跟踪，深度参与并积极推动聚变裂变混合能源新型技术的市场化应用。
【公告快递】
〇$中芯国际(sh688981)$ 公告，公司拟向国家集成电路产业投资基金等发行股份购买中芯北方剩余49%的股权，本次发行价格确定为74.20元/股。中芯北方主要为客户提供不同工艺平台的12英寸集成电路晶圆代工及配套服务。
〇$泸州老窖(sz000568)$ 公告称，公司控股股东泸州老窖集团有限责任公司通过集中竞价交易方式累计增持公司股份2,345,250股，占公司总股本的0.16%，增持金额约为29,999.73万元，本次增持计划实施完毕。
〇$成都华微(sh688709)$ 公告称，公司近日与某客户签订采购高速高精度A/D转换器等各型号产品的采购框架协议，合同总金额为人民币1.05亿元(含税)，占公司2024年度经审计营业收入的比例为17.39%。
〇$东方明珠(sh600637)$ 公告称，公司拟以自有资金不超过人民币5亿元参与设立投资基金，在基金中的出资比例不超过50%，并担任有限合伙人。该专项基金拟通过股权投资方式，受让超聚变数字技术有限公司股权，以超聚变公司的股权增值实现投资收益。
〇$万通发展(sh600246)$ 公告称，公司已完成对北京数渡信息科技有限公司增资及相关股权收购，总投资8.54亿元，取得其62.9801%的股权。工商变更登记备案手续已办理完毕，并取得了北京经济技术开发区市场监督管理局换发的《营业执照》。
〇$江特电机(sz002176)$ 公告称，公司实际控制人之一王新控制的北京伍佰英里科技有限公司与江特电气股东签署股权转让协议，受让其合计持有的江特电气36.92%股权。此次转让后，王新通过伍佰英里科技间接持有公司股份的比例由4.08%增至9.29%，未改变公司控制权。
〇$周大生(sz002867)$ 公告称，公司拟与无忧传媒集团有限公司、海南金生无忧文化产业投资中心(有限合伙)、公司副董事长及副总经理周飞鸣共同投资设立合资公司，注册资本为5000万元。其中，周大生以货币方式出资2250万元，占注册资本的45%。本次共同投资设立合资公司有利于公司通过”线上线下融合、境内境外联动"打造黄金珠宝产业新业态。无忧传媒集团是一家国内领先的新媒体流量营销MCN集团公司。
〇$湖南发展(sz000722)$ 拟以发行股份及支付现金的方式，购买湖南能源集团电力投资有限公司持有的湖南湘投沅陵高滩发电有限责任公司85%股权、湖南湘投铜湾水利水电开发有限责任公司90%股权、湖南湘投清水塘水电开发有限责任公司90%股权、湖南新邵筱溪水电开发有限责任公司88%股权，同时向不超过35名符合条件的特定投资者发行股份募集配套资金。本次交易预计构成重大资产重组和关联交易，不构成重组上市。
【资金观潮】
〇三机构席位买入浙海德曼人形机器人量产加速
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9月8日，$浙海德曼(sh688577)$ 获3家机构席位合计买入2.22亿元，占全天成交总额的32.65%。
开源证券表示，公司数控车床技术领先，自研双刀塔方案并掌握伺服直驱电主轴、伺服液压动力刀塔等核心部件研发能力，大幅提升加工效率。公司已与五洲新春、绿的谐波、中大力德等头部客户合作，建成玉环普青、玉环沙门、上海临港三大基地。随着人形机器人量产加速，高精密车床需求旺盛，公司有望率先受益。此外，公司与矩阵超智成立海德曼机器人，布局人形机器人 OEM研发和装配产线，不仅具备人形机器人制造能力，同时可拓展至机械狗等智能体制造，成长空间打开。
〇二机构席位买入三七互娱AI助力游戏产业发展
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9月8日，$三七互娱(sz002555)$ 获2家机构席位合计买入1.08亿元，占全天成交总额的2.64%。
东方证券表示，公司在游戏发行环节使用AI技术辅助生成的2D美术资产占比已超过80%，AI-3D辅助资产生成占比超过30%。AI深度参与生成的游戏广告素材视频占比已超过70%。Al本地化翻译已覆盖旗下85%的海外游戏，覆盖18个语种，准确率高达95%。AI有望驱动公司自研游戏加速产出上线。该机预期2026年公司在自研项目品类多元化有所优化，随着储备项目上线，自研游戏占比得以提升从而优化毛利率。
【机构调研】
〇$多氟多(sz002407)$ 电池业务涵盖动力、便携储能及两/三轮车电池。在动力领域，自9月起订单激增，现排产已至12月，增长势头迅猛;储能业务方面，整体表现稳健，预计今年及明年都将保持良好态势;两/三轮车电池蓄势待发，增长潜力巨大，有望超预期。明年六氟磷酸锂盈利弹性预计优于电池业务，利润增长拉动更强。
〇$福鞍股份(sh603315)$ 水轮机领域长期服务重大水电工程，承接关键部件研制并应用于多座大型水电站，持续开拓高端市场。2025年公司需交付的核电产品已完成70%，剩余30%预计12月底前交付。参股子公司四川瑞鞍锂电池项目产能持续释放，为公司带来较大投资收益。
〇$中盐化工(sh600328)$ 主营盐化工、精细化工及建材产品，拥有多类领先产能生产线，且依托盐湖等资源及区位优势保障生产。天然碱项目进展顺利，已获采矿权并缴矿权费，正建溶采试验设施，试验投资约3.6亿元，预计2026年2月底完成数据报告。该矿储量大，一期规划 500 万吨产能，拟通过多方式筹资。
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