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资讯 【今日导读】
>京津冀发布北斗时空产业行动方案
>高德入局无人驾驶赛道 打造最大Robotaxi聚合平台
>小鹏计划2026年底规模量产高阶人形机器人
>嘉元科技与宁德时代深化合作 医疗器械板块受青睐
【上证聚焦】
〇京津冀发布北斗时空产业行动方案产业应用前景广阔
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据“北京市经济和信息化局"网站消息，日前，北京市经济和信息化局、天津市工业和信息化局、河北省工业和信息化厅印发《京津冀协同推进北斗时空产业发展行动方案(2025-2027年)》。《行动方案》明确，力争到2027年，推广应用各类新型北斗独立定位终端产品80万台(套)以上，三地实现北斗应用总规模达到500万台(套)，引育行业头部企业10家，培育“专精特新”企业50家，打造超2000亿元产业规模的京津冀北斗时空产业集群。
@华泰证券研究所 认为，我国北斗导航应用产业前景广阔，伴随智能手机、消费电子以及特种行业需求放量，上游核心元器件、终端设备制造、软件服务和应用等核心厂商业绩有望兑现。在技术、需求、政策共振下，卫星导航产业链有望迎来快速发展。
$北斗星通(sz002151)$ 覆盖芯片、模组、终端到服务全链条，支持北斗三号全频信号，与比亚迪等车企合作定位模组，高精度定位芯片市占率超60%。获国家大基金二期注资15亿。
$振芯科技(sz300101)$ 专注北斗导航关键元器件和终端开发，产品有特种行业高性能集成电路与导航定位系统。
【上证精选】
〇第八届中国国际进口博览会11月5日在上海开幕，本届进博会展览面积和企业总数均创历史新高一一展览面积超过43万平方米，参展企业在去年3496家的基础上新增了600余家。
〇北京市科委、中关村管委会制定了《关于支持昌平区医药健康产业高质量发展的若干措施(征求意见
稿)》，依托北京脑科学和类脑研究所等形成的成像、加工、检测、计算等平台能力，设立脑机接口专项孵化基金，打造中关村(昌平)脑科学与脑机接口产业集聚区。加快建设国际医疗器械城，打造中国高端医疗装备创新与高质量发展交流中心，高质量建设中关村(昌平)智能眼科医工产业园。
〇上海市交通委员会、上海市发展和改革委员会发布《交通物流降本提质增效上海行动计划》。其中提出，加快通道沿线和重要节点骨干物流枢纽建设。依托国家综合货运枢纽补链强链工作，支撑形成综合货运枢纽集群。加快推进上海东站建设，为空铁联运模式创造条件。
〇江苏省政府发布《关于加快发展赛事经济提振体育休闲消费的意见》，提出支持金融机构探索运用门票收费权、赛事版权、转播权质押等提供风险缓释，加强数字人民币、支付结算、保险保障等综合金融服务。支持符合条件的体育企业上市或在江苏股权交易中心挂牌融资。
〇宇树科技股份有限公司创始人、董事长王兴兴在第八届虹桥国际经济论坛”人形机器人创新发展合作”分论坛上表示，今年在政策等因素的支持下，机器人领域发展迅速。他表示，个人预计国内智能机器人领域单家企业平均增长率在50%-100%。他还表示，具身机器人当下及未来最关键的核心要素是机器人大模型，目前的发展阶段类似于ChatGPT发布前的1-3年左右。
【产业情报】
〇高德入局Robotaxi智能驾驶市场规模不断扩容
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11月5日，阿里巴巴旗下高德宣布入局Robotaxi，小鹏 Robotaxi将正式接入高德平台，共同为用户提供L4级自动驾驶出行服务。这是行业首个”出行平台+前装量产 Robotaxi"的合作模式，也是高德全面转向空间智能后 AI能力跨界开放的重要一步，即致力于以“技术+生态”服务全球客户，打造最大的Robotaxi聚合平台。
当前，Robotaxi赛道热度高涨，摩根大通预测，2035年全球Robotaxi及全自动驾驶市场规模约达3000亿美元。中信证券发布研报称，智能汽车是重点看好的绩优成长三条主线(AI端侧、智能汽车、商业航天)之一，预计2025年将是智驾芯片切换的关键节点。
@开源证券研究所 表示，Robotaxi能够提供无人化、更安全的出行服务，解决有人驾驶出租车用户痛点，2030年国内Robotaxi市场规模将有望达到近5000亿元规模。
$四维图新(sz002405)$ 提供高精度地图服务，采用“按里程计费”模式，受益于Robotaxi车队扩容。
$万集科技(sz300552)$ 路侧智能感知系统，集成了激光雷达、毫米波雷达、AI摄像机等传感设备，以极低时延将信息传输给周边车辆、移动终端及云端，实现“车-路-云-图"协同交互。
〇小鹏计划2026年底规模量产高阶人形机器人产业商业化加速
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11月5日，小鹏汽车董事长何小鹏表示，小鹏的目标是在2026年底实现规模量产高阶人形机器人。同时，小鹏将开放机器人IRON的SDK，与全球开发者共建人形机器人应用生态。同时，宝钢将成为小鹏机器人IRON的生态合作伙伴，在巡检等工业领域探索场景应用。
@上海证券研究所 认为，人工智能公司的涌现推动了通用机器人大模型的发展，助力人形机器人实现具身智能，人形机器人产业链进入“百花齐放，百家争鸣”阶段。目前，人形机器人进入工业场景，已是国内外确定性较高的应用趋势，人形机器人商业化落地可期。
$绿的谐波(sh688017)$ 市占率超60%，Iron手部12个关节均采用其产品，2026年机器人业务或贡献35%营收。
$银轮股份(sz002126)$ 液冷散热方案解决3000T算力芯片温控难题，获小鹏二期工厂独家订单。
【公告快递】
〇$卡倍亿(sz300863)$ 以自有资金1亿元投资设立全资子公司上海卡倍亿机器人有限公司。目前，该公司收到上海市闵行区市场监督管理局颁发的《营业执照》，完成工商注册登记手续。公司拟通过设立上海卡倍亿机器人，研发、生产和销售人形机器人用零部件产品。
〇$嘉元科技(sh688388)$ 近日与宁德时代签订《合作框架协议》，双方将在现有业务合作基础上，进一步扩大业务关系的深度和广度，一是宁德时代将公司作为铜箔产品的优选供应商，二是双方同意建立长期合作伙伴关系，在新型电池用负极集流体材料(包括但不限于固态电池用铜箔)的供应、研发、生产等方面全方位开展合作。
〇$华兰股份(sz301093)$ 控股股东华兰机电计划通过集中竞价交易方式增持公司股份，增持金额不低于3000万元且不超过6000万元，增持价格不超过58.08元/股。本次累计增持股份数量不超过公司已发行股份总数(届时将剔除存放于回购专用证券账户的股份数量)的2%。
〇$悦康药业(sh688658)$ 子公司悦康科创和杭州天龙近日获得国家药品监督管理局核准签发的关于YKYY013注射液用于治疗慢性乙型肝炎病毒感染的《药物临床试验批准通知书》，公司将开展本品I期临床试验。该产品近日也已获得美国食品药品监督管理局同意进行临床试验的函告。
〇$豪能股份(sh603809)$ 拟发行可转债募资不超过18亿元，用于智能制造核心零部件项目(二期)和补充流动资金及偿还银行借款项目。其中，智能制造核心零部件项目(二期)总投资13.07亿元，拟使用募集资金13亿元;补充流动资金及偿还银行借款项目拟使用募集资金5亿元。
【资金观潮】
〇机构密集调研医疗器械板块
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Choice数据显示，截至11月5日，近一个月来机构调研频次过3.8万次。其中，医疗器械板块热度最高，爱博医疗、开立医疗、华大智造等公司接受机构调研频次超120次。
华商基金经理孙蔚表示，中国创新药行业今年迎来转机，不仅源于政策利好，还源于中国创新药企业的研发实力得到海外头部药企的认可，中国药企的BD金额创历史新高。随着集采政策落地将推动医疗器械业绩拐点，商业保险对创新药械的支付占比逐步提升也将助力细分板块景气。
〇机构席位净买入阿特斯
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11月5日公开交易信息显示，机构席位净买入$阿特斯(sh688472)$ 3.9亿元，占成交额的3.51%。
民生证券表示，公司组件业务以利润为导向，深耕高毛利市场。2025年前三季度，公司大型储能产品出货量达5.8GWh，同比增长32%。截至2025年6月30日，公司在手储能系统订单总额约30亿美元，为未来增长奠定基础。公司在北美市场连续获得大单，包括2025年10月加拿大2.1GWh和美国德州66MWh的储能订单，以及3月签署的美国1.8GWh储能项目。此外，公司持续扩大储能产能，预计2025年末储能系统产能将达到15GWh，储能电芯产能将达到3GWh。
〇机构席位净买入西典新能
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11月5日公开交易信息显示，机构席位净买入$西典新能(sh603312)$ 1.5亿元，占成交额比例8.33%。
西典新能在三季度业绩说明会上表示，FCC产线目前已建成15条。公司已有2个主流车企客户在批量供货，还有2个主流车企客户打样中。应用这项技术取得的项目和投产还处在初期阶段，目前对毛利的贡献还不明显，技术和成本优势预计在未来3年内得到充分体现。
【机构调研】
〇$博实结(sz301608)$ 为物联网智能硬件领先企业，基于“通信+定位+AI”等底层核心技术在不同物联网应用场景延伸和拓展，公司逐步拓展了智能交通、智慧出行、智能睡眠、移动支付等数十余种场景。截至2025年第三季度，公司智能车载终端产品已销售至非洲、中亚、南美等几十个国家和地区，海外客户数量也持续增长。除后装业务外，公司还进入了海外某汽车品牌的合格供应商名单，并实现小批量供货。
〇$华伍股份(sz300095)$ 为工业制动器领先企业，公司重点布局矿山重卡制动器市场，由于国内同类竞争者较少，目前以国外品牌为主，矿卡制动器有望在未来成为重要的新增长点。同时，今年风电制动器的需求依然旺盛，未来仍是一个巨大的市场，公司通过内部降本增效和产品价格修复，今年前三季度毛利率持续回升，触底反弹的态势明显，明后年有望重新成为公司快速增长的利润支撑。
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