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资讯 【资讯导读】
1、《碳达峰碳中和的中国行动》白皮书再提新型储能重要性，三大方向投资机会值得关注
2、多家美国太空企业正推进轨道数据中心计划，太空算力将从概念验证迈入工程化阶段
3、通宇通讯：海外业务已成为驱动业绩增长的核心引擎，海外收入规模已超越国内
4、欧陆通：高功率服务器电源产品已处于国内领军水平
【今日头条】
《碳达峰碳中和的中国行动》白皮书再提新型储能重要性 三大方向投资机会值得关注
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国务院新闻办公室8日发布了《碳达峰碳中和的中国行动》白皮书。其中提出，储能是构建新型电力系统的重要基础。中国促进储能与电力系统各环节融合发展。积极发展“新能源+储能”、源网荷储一体化和多能互补，以关键电网节点或偏远地区为重点，合理布局新型储能，鼓励电动汽车、不间断电源等参与系统调峰调频。推动锂离子电池、液流电池、压缩空气储能、重力储能、飞轮储能等技术多元化应用。截至2024年底，新型储能装机达到7376万千瓦/1.68亿千瓦时，是2020年的20倍，装机规模占全球总装机比例超过40%。
随着新能源在电力系统中的渗透率不断提高，保障电网运行的清洁性、安全性与经济性，已成为构建新型电力系统的关键。华泰证券认为，本次白皮书再次明确了电网互补互济与储能的重要作用。看好未来中国电气化率的稳步提升，将与电网改造升级和新型储能体系建设形成相互促进、协同发展的格局，共同推动新型电力系统建设进入加速期。华泰证券认为，电力需求增长与电气化率提升主线不变，新能源+储能系统、电网智能化与改造升级、传统电源新定位/新技术等三大方向值得关注。
$阿特斯(sh688472)$ 公司储能业务增长强劲，2025Q3单季出货2.7GWh，同比增幅达50%。截至2025年6月30日，公司包括长期服务协议在内的在手储能系统订单总额约30亿美元，为未来持续高增长奠定坚实基础。公司在北美市场连续斩获大单，正持续扩大储能产能，预计2025年末，储能系统产能将达到15GWh，储能电芯产能将达到3GWh。
$鹏辉能源(sz300438)$ 公司储能锂电池业务布局扎实，在现有市场保持优良竞争力的同时，积极推进固态电池、大电芯等具有发展前景的新领域研发工作。
【投资聚焦】
多家美国太空企业正推进轨道数据中心计划 太空算力将从概念验证迈入工程化阶段
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近日，多家美国太空企业正推进轨道数据中心计划，并利用太阳能解决AI能耗问题。埃隆·马斯克今日宣布，星舰将为部署太阳能人工智能卫星铺平道路，称这是实现年1太瓦AI算力的唯一可行方案。SpaceX目前承担着全球90%的轨道发射任务，预计星舰高频次发射后该比例将升至99%。11月2日，Starcloud携手Crusoe将NVIDIA H100送入轨道，目标在2027年推出“太空GPU云服务”。此外，11月5日，谷歌宣布“捕光者计划”，计划2027年初与Planet发射两颗搭载Trillium代TPU的原型卫星，验证在轨AI与星间光链路分布式训练的可行性。
太空算力中心相较地面算力中心具有PUE（电源使用效率）低及发电效率高等显著优势，可从根本缓解AIDC的电力与散热瓶颈，目前中美两国已启动空间算力竞争。2024年美国NASA发布《天基太阳能》报告，明确适度支持相关项目，并加强外部已在开发相关技术的机构和企业合作。中国进度领先，之江实验室“三体计算星座”已发射首批12星，形成在轨常态化商业运行雏形，星间激光最高100Gbps、12星互联具备5POPS算力，2025年完成50+颗，2030年前后达千星规模，“星算计划”远期规划2800颗算力星座，构建太空智算底座。全球共振驱动下，太空算力正从概念验证迈入工程化阶段，国产太空算力望加速。
$顺灏股份(sz002565)$ 公司参股的轨道辰光的主要业务为通过将算力卫星发射至晨昏轨道，组建太空数据中心，为客户提供算力服务。
$普天科技(sz002544)$ 公司已与西安电子科技大学ISN共建联合实验室，聚焦天地一体化泛在信息网络领域。在业务实践层面，公司正在积极开展微波激光一体化星上载荷、微波激光一体化信关站等卫星通信相关产品的研制，同时积极参与卫星运营商的技术服务承接工作。
【独家参考】
通宇通讯：海外业务已成为驱动业绩增长的核心引擎 海外收入规模已超越国内
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$通宇通讯(sz002792)$ 在最新发布的投资者关系活动记录表中表示，近年来，公司战略布局卫星通信赛道，已建立覆盖“星—地—端”全链条的卫星通信产品体系，具体包括地面站终端、卫星通信载荷及卫星通信终端应用三大类。其中，卫星通信载荷以支持Ka、Ku频段的星载相控阵天线为代表，已实现低轨通信卫星的小批量应用。通宇通讯称，公司海外业务已成为驱动业绩增长的核心引擎，今年上半年海外收入规模首次超越国内。基于公司在卫星通信、5G-A等前沿技术领域的积累，以及供应链体系的优化完善， 预计未来欧美高端市场的突破将成为公司海外收入持续增长的重要支撑，并进一步优化公司盈利结构。
欧陆通：高功率服务器电源产品已处于国内领军水平
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$欧陆通(sz300870)$ 接受机构调研时表示，公司高功率服务器电源产品已处于国内领军水平，比肩国际高端水平，是市场上少数能够实现高功率服务器电源规模销售的电源供应商。公司已陆续为浪潮信息、富士康、华勤、联想、中兴、 新华三等国内知名服务器系统厂商出货，,公司也同步与国内头部互联网企业等终端客户保持紧密合作，综合实力获得了客户的高度认可。公司海外业务正在积极拓展中，已在中国台湾、美国设立业务拓展团队，持续推进导入包括服务器厂商、头部云厂 商等各类型海外客户，进一步开拓全球市场。
公司的电源适配器研发技术已处于行业领先，并在市场拥有良好的品牌效应和客户口碑。未来, 消费电子领域与人工智能(AI)技术的结合，将加速消费电子终端设备的变革和创新，推动行业再发展。公司将在千亿级开关电源的庞大市场中，继续横向拓展更多品类，纵向深耕以获得更多客户份额，同时持续提升经营效率，多举措提升市场竞争力与经营抗风险能力，实现电源适配器业务稳健发展。
【财经要闻】
1、国办印发《关于加快场景培育和开放推动新场景大规模应用的实施意见》。
2、商务部：《关于加强相关两用物项对美国出口管制的公告》第二款暂停实施。
3、国家统计局：10月份全国居民消费价格同比上涨0.2%。
4、《碳达峰碳中和的中国行动》白皮书：非化石能源消费比重由2020年的16.0%增至2024年的19.8%。
5、海关总署：自2025年11月10日起恢复美国CHS Inc.等3家企业大豆输华资质。
6、财政部：继续实施好提振消费专项行动，对重点领域的个人消费贷款和相关行业经营主体贷款给予财政贴息。
7、国家能源局出台《关于推进煤炭与新能源融合发展的指导意见》。
8、福建省印发《福建省推动人工智能产业发展和赋能应用若干措施》。
【公告淘金】
1、$新筑股份(sz002480)$ 拟13.92亿元出售资产并58.14亿元购买蜀道清洁能源60%股权，构成重大资产重组。
2、$航天环宇(sh688523)$ 控股子公司中标2.46亿元项目，预计将对公司经营业绩产生积极的影响。
3、$维信诺(sz002387)$ 合肥建曙将认购公司本次发行的4.19亿股股票，股票11月10日复牌。
4、$百诚医药(sz301096)$ 创新药BIOS-0625片获得临床试验批准通知书，该药品属于“境内外均未上市的创新药”。
5、$纽泰格(sz301229)$ 计划1亿元设立全资子公司，从事机器人及相关零部件产品的产业化。
6、$英唐智控(sz300131)$ 拟购买光隆集成100%股权和奥简微电子80%股权，股票复牌。
7、$华电能源(sh600726)$ 拟120.43亿元投建风电项目。
8、$方正科技(sh600601)$ 子公司投资13.64亿元建设重庆生产基地人工智能扩建项目，有利于突破目前高频高速高密度PCB等高端产品产能瓶颈。
9、$华电科工(sh601226)$ 联合签署约34.15亿元海上风电项目合同，合同金额约占公司最近一期经审计营业收入的45.29%。
10、$新朋股份(sz002328)$ 与格兰富水泵签署合作备忘录，推动数据中心液冷技术创新等领域合作。
【龙虎榜看台】
资金流入有机硅、氟化工等板块
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周五市场震荡调整，三大指数均冲高回落。截至收盘沪指跌0.25%报3997.56点，深成指跌0.36%报13404.06点，创业板指跌0.51%报3208.21点。沪深两市成交2万亿元，较上个交易日缩量562亿元。板块方面，『有机硅概念』、『氟化工概念』、『磷化工』、『电池』等板块涨幅居前，AI模型、软件开发等板块跌幅居前。
盘后龙虎榜数据显示：
$多氟多(sz002407)$ 获机构资金买入，总买入净额为6.53亿元；
$中国西电(sh601179)$ 获机构资金买入，总买入净额为4.68亿元；
$永太科技(sz002326)$ 获机构资金买入，总买入净额为3.41亿元；
$海陆重工(sz002255)$ 获机构资金买入，总买入净额为3.21亿元；
$中毅达(sh600610)$ ）获机构资金买入，总买入净额为2.50亿元。
【一周回顾】
本周市场震荡上行，沪指周涨幅为1.08%，深成指周涨幅为0.19%，创业板指周涨幅为0.65%。
11月2日投资聚焦栏目个股$海陆重工(sz002255)$ 发布5日区间最大涨幅46.44%，$宝色股份(sz300402)$ 5日区间最大涨幅32.04%；
11月3日独家参考栏目个股$源杰科技(sh688498)$ 发布3日区间最大涨幅17.78%；
11月4日独家参考栏目个股$中富电路(sz300814)$ 发布3日区间最大涨幅22.05%，今日头条栏目个股$航宇科技(sh688239)$ 3日区间最大涨幅20.72%。
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