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资讯 【资讯导读】
1、工信部将推动AI玩具产业高质量发展 AI玩具将成为大模型C端落地重要场景加速爆发
2、英伟达或将在Rubin系列机柜直采液冷/电源 这些公司进入了相关产业链
3、航宇科技：公司产品附加值和毛利率将稳步提升
4、江波龙：UFS4.1产品获得以闪迪为代表的存储原厂认可
【今日头条】
工信部将推动AI玩具产业高质量发展 AI玩具将成为大模型C端落地重要场景加速爆发
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今日，工业和信息化部举行新闻发布会，介绍GB6675《玩具安全》系列强制性国家标准修订情况。消费品工业司司长何亚琼表示，下一步，工信部将加强与相关部门的工作协同，共同推动AI玩具产业高质量发展。包括引导玩具企业应用AI技术创造更多新需求，鼓励玩具企业和AI技术企业强强联合，把更多的优秀传统文化融入玩具中，打造更多AI玩具爆款等。
AI及大模型的应用为玩具产品注入新灵魂，显著提升玩具产品交互体验，能互动、能养成、有性格、有记忆的AI玩具深受年轻人喜爱，已成为行业竞争的新赛道。据统计，2024年我国AI玩具市场规模约246亿元，预计2025年全年将增至290亿元。随着大模型等技术的持续赋能，AI玩具将成为大模型C端落地的重要场景加速爆发。
$实丰文化(sz002862)$ 在AI玩具领域，公司目前已推出了以语音交互形式为主的AI玩具AI魔法星、AI飞飞兔两款产品。
$奥飞娱乐(sz002292)$ 与荣耀合作共同探索“AI+潮玩”新赛道的更多可能，推出AI交互潮玩机器人、荣耀联名款AI潮玩周边，以及潮玩+App 联动产品三大系列。
【投资聚焦】
英伟达或将在Rubin系列机柜直采液冷/电源 这些公司进入了相关产业链
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据报道，服务器供应链消息称，英伟达（NVIDIA）计划对下一代Vera Rubin架构人工智能服务器机柜的代工业务，采取“长臂管理”模式。从26年Vera Rubin平台开始，英伟达可能会直接向合作伙伴供应Level-10系统，以规范机架设计并显著缩短产品上市时间。据悉，英伟达或将在近期敲定水冷板供应商名单，大概率有4家企业入选。
英伟达今年下半年频繁出电源，液冷等设计标准，可能是为明年其液冷生态制定标准，拉高水准，为明年的整机出货做准备。由于液冷散热是Vera Rubin架构的核心需求，如果英伟达采用集中采购冷板等液冷组件的方式，对于液冷供应商的产能交付，品控将是极大的挑战，小规模厂商再进入英伟达供应链难度将大幅提升。对液冷零件供应商而言，NVIDIA 下一代架构 ( Vera Rubin) 由于功耗极高，液冷部分覆盖率更好，电源，存储等部分也将采用液冷。如果能成为NVIDIA-L10方案的冷板模组承包商，将获得稳定的大单。NV此次变化如果在明年落地，将大幅提高现有供应链体系内的核心企业的竞争优势及出货预期，重点关注液冷&电源头部企业。
$英维克(sz002837)$ 已明确进入NV供应链，产品线全面，受益于头部集中趋势。
$飞龙股份(sz002536)$ 液冷泵已进入NV供应链。
【独家参考】
航宇科技：公司产品附加值和毛利率将稳步提升
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$航宇科技(sh688239)$ 接受机构调研时表示，近几月全球燃气轮机市场出现需求爆发：GE Vernova 报告其燃气轮机设备及预订量已从55GW增至62 GW。 西门子能源在2025 年上半年燃气轮机新单中约60%来自数据中心,订单积压已达约1360亿欧元。三菱电力表示将于两年内翻倍产能以满足需求。与此同时，由于制造商产能难以迅速释放，交付周期一度延长至 5-7 年。这种供不应求导致机组设备价格显著上涨，GEV在投资者交流中表示重型燃气轮机将长期继续处于一个价格上行环境，也有报告指出某些机型价格翻倍甚至三倍。下游涨价、积压订单持续，使得关键的零部件采购价也出现上行趋势。在此背景下，公司也将根据市场情况适时调整产品价格策略，并依托一站式交付模式和新工艺的持续推广，产品附加值和毛利率将稳步提升，助力公司长期发展。
江波龙：UFS4.1产品获得以闪迪为代表的存储原厂认可
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$江波龙(sz301308)$ 接受机构调研时表示，公司已与晶圆供应商签有长期合约或商业备忘录，在此框架内与晶圆原厂开展长期直接合作，供应链具备较强韧性，且较为多元。同时，公司凭借自研主控芯片成功实现UFS4.1产品的突破。经原厂及第三方测试验证，搭载公司自研主控的UFS4.1产品在制程、读写速度以及稳定性上优于市场可比产品，在获得以闪迪为代表的存储原厂认可的基础上，还获得多家Tier1大客户的认可，相关导入工作正加速进行。
【财经要闻】
1、工信部：将会同相关部门制定发布促进消费品供需适配性的实施方案，引导玩具企业应用AI技术创造更多新需求。
2、香港财库局与深圳市地方金融管理局发布《关于携手打造港深全球金融科技中心的行动方案（2025-2027年）》。
3、两部门印发《养老机构预收费存管工作指引》。
4、中国疫苗行业协会倡议：严禁以低于成本的报价参与竞标。
5、农业农村部、新疆维吾尔自治区人民政府发布《推动南疆现代设施农业高质量发展工作方案》。
6、机构：在2026年第二季度之前，内存价格预计将再上涨约50%。
7、世界铂金投资协会：2026年铂金市场或出现小幅供应过剩。
【公告淘金】
1、$圣诺生物(sh688117)$ 维培那肽原料药获得上市申请批准通知书，用于治疗2型糖尿病和肥胖症。
2、$东软集团(sh600718)$ 收到总额42亿元汽车厂商智能座舱域控制器定点通知。
3、$普洛药业(sz000739)$ 拟使用1.8亿元-3.6亿元回购公司股份。
4、$瑞晟智能(sh688215)$ 全资子公司中标中国移动ICT项目，项目产品主要为算力服务器硬件及系统。
5、$广电运通(sz002152)$ 中标3.08亿元人工智能应用中试基地硬件建设项目和软件建设项目。
6、$倍杰特(sz300774)$ 拟2.248亿元收购大豪矿业55%股权。
【龙虎榜看台】
资金流入贵金属、军工等板块
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今日市场窄幅震荡，沪指、创业板指均收红。截至收盘沪指涨0.18%报3946.74点，深成指跌0.00%报13080.09点，创业板指涨0.25%报3076.85点。沪深两市成交额1.73万亿元，较上个交易日缩量2002亿元。板块方面，『贵金属』、『军工』、『养殖业』等板块涨幅居前，海南、燃气、影视院线等板块跌幅居前。
盘后龙虎榜数据显示：
$大为股份(sz002213)$ 获机构资金买入，总买入净额为3.72亿元；
$海陆重工(sz002255)$ 获机构资金买入，总买入净额为2.51亿元；
$亚光科技(sz300123)$ 获机构资金买入，总买入净额为2.28亿元；
$融捷股份(sz002192)$ 获机构资金买入，总买入净额为2.17亿元；
$航天发展(sz000547)$ 获机构资金买入，总买入净额为2.07亿元。
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