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资讯 【资讯导读】
1、SpaceX拟斥资550亿美元开建半导体工厂 商业模式有望闭环
2、工信部批复国电高科开展卫星物联网业务商用试验 这两家公司与国电高科在卫星互联网领域合作
3、$飞荣达(sz300602)$：公司散热器等已应用于光模块产品
4、$翔丰华(sz300890)$：硅碳负极产品目前处于客户测试及小批量试产阶段
【今日头条】
SpaceX拟斥资550亿美元开建半导体工厂 商业模式有望闭环
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据媒体报道，美国德州格莱姆斯县网站发布的公告显示，马斯克的商业航天公司SpaceX计划初步斥资550亿美元，在美国德州建造一座“分阶段、采用新一代技术、垂直整合的半导体制造及先进计算制造工厂”。如果后续阶段得以完成，预计总投资额可能高达1190亿美元（约合人民币8105亿元）。
根据此前发布的Terafab项目，其目标是每年制造1000亿至2000亿颗先进的2纳米芯片，生产1TW的计算能力，将涵盖逻辑、内存和封装领域，生产的芯片80%将用于太空，剩下20%将用于地面。该项目预计将生产两大类芯片，其中一类将针对边缘计算和推理进行优化，主要用于特斯拉电动汽车、无人出租车和擎天柱人形机器人，另一类是高性能芯片，专为太空应用而设计，可供SpaceX和xAI使用。马斯克通过Tesla、SpaceX、xAI等平台搭建起“火箭+卫星+光伏+算力芯片”的全面布局，其太空算力版图有望实现商业闭环。
$钧达股份(sz002865)$在太空光伏和卫星制造的全方位布局，有望助力培育公司第二增长曲线，抢占高端能源应用领域发展机遇。
$奥特维(sh688516)$为多主栅串焊龙头，叠加光伏平台化助力，海外特斯拉、SpaceX等企业扩产有望增厚远期公司光伏订单。
【投资聚焦】
工信部批复国电高科开展卫星物联网业务商用试验 这两家公司与国电高科在卫星互联网领域合作
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据工业和信息化部官网，近日，落实《工业和信息化部关于优化业务准入促进卫星通信产业发展的指导意见》工作部署，按照《工业和信息化部关于组织开展卫星物联网业务商用试验的通知》要求，工信部批复北京国电高科科技有限公司开展卫星物联网业务商用试验，试验期为两年。其间，国电高科可依法试点经营卫星物联网业务，依托“天启星座”为用户提供广覆盖、低功耗、高可靠的物联网连接服务，在海洋渔业、能源水利、交通物流等领域实现全天候、智能化的数据采集与远程控制。
“天启星座”是由国电高科自主建设和运营的中国首个低轨卫星物联网星座，2025年5月已实现全球组网，具备高容量、低延时、低成本等技术特性，可实现对地面网络盲区的数据通信补充，现已向国内外用户开放服务。该项试验是我国首个卫星物联网业务商用试验，标志着低轨卫星通信应用规模化进入实质推进阶段。其有助于推动我国卫星通信产业商业化进程，丰富卫星通信供给体系，支撑商业航天、低空经济等新兴产业健康发展，构建产业规范、有序、协同发展的新格局。行业普遍认为，本轮“商用试验”将为未来卫星物联网的正式牌照颁布、产业标准完善与终端规模化应用奠定坚实基础。
$海格通信(sz002465)$与国电高科开展战略合作，围绕我国首个卫星物联网星座“天启星座”，共同打造覆盖“空天地海”的全域卫星物联网解决方案。
$翱捷科技(sh688220)$作为国电高科的芯片供应商，双方联合开发一款针对天启星座的CHIRP扩频射频通信SoC芯片。
【独家参考】
$飞荣达(sz300602)$：公司散热器等已应用于光模块产品
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$飞荣达(sz300602)$接受机构调研时表示，公司目前在服务器、数据中心等领域的散热产品包含TIM材料及各类散热器、风扇、3DVC散热器、单相液冷冷板模组、两相液冷冷板模组、流量控制仪、CDU等，且与国内主流服务器厂商达成供应合作，部分产品已实现批量交付。公司围绕机器人的AI芯片、关节电机、传感器等部件的散热与结构支撑需求，可以提供导热材料、风扇、液冷散热系统、灵巧手、关节模组及轻量化结构件等产品，适配高功率密度、小型化及动态交互场景，可支撑智能终端产品稳定运行。部分产品已通过部分客户认证，处于送样、测试或小批量供货阶段。公司的相变材料、吸波材料和散热器等已经应用于光模块产品，导热凝胶等产品也在不断与行业内优质客户进行商务接触及洽谈中。公司未来也将持续重点发展这方面的相关业务。
$翔丰华(sz300890)$：硅碳负极产品目前处于客户测试及小批量试产阶段
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$翔丰华(sz300890)$在业绩说明会上表示，公司硅碳负极产品目前处于客户测试及小批量试产阶段，正持续推进客户认证及产业化工作。公司积极关注全球新能源汽车发展机遇，坚持国际化市场战略，正积极开拓德国 PowerCoSE、韩国SK On国际知名锂电企业，同时持续开拓宝马中国、松下、特斯拉等国际客户。目前公司已通过德国PowerCoSE各项审核并实现小批量供货，并得到德国PowerCoSE项目供应商正式提名，预计2027年开始供货。
【市场要闻】
1、市场监管总局：开展制止滥用行政权力排除、限制竞争反垄断执法质效提升专项行动，深化平台外卖食品安全等专项整治。
2、我国牵头发起海上风电柔直并网电能质量国际标准成功立项。
3、今年前3个月，我国全行业对外直接投资同比增长5.4%。
4、农业农村部印发《新型农业经营主体提质增效带动小农户增收行动方案》。
5、“五一”期间高速公路新能源汽车日均充电量同比增长超50%。
6、PCB覆铜板需求激增，交货周期已延长至3倍。
7、特朗普：如果伊朗同意美方条款，“史诗怒火”行动将宣告结束。
【公告淘金】
1、$百济神州(sh688235)$一季度净利润16.08亿元，同比扭亏为盈。
2、$鼎龙股份(sz300054)$三类抛光液产品取得重大进展并获得订单。
3、$东方证券(sh600958)$拟发行股份及支付现金收购上海证券100%股权，股票复牌。
4、$兴业银锡(sz000426)$拟1.64亿元收购西藏阳光矿业100%股权。
5、$罗博特科(sz300757)$ficonTEC及其子公司与纽交所上市公司B的子公司签署1.83亿元合同，系量产化测试设备、耦合设备及相关服务订单。
6、$佳禾食品(sh605300)$拟投资6.5亿元建设年产46万吨超级植物奶智能制造项目。
7、$五粮液(sz000858)$五粮液集团拟增持金额30亿至50亿元。
8、$金达威(sz002626)$拟2亿元至4亿元回购公司股份。
【龙虎榜看台】
资金流入贵金属、存储芯片等板块
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今日市场震荡反弹，科创50指数一度涨超9%，逼近历史高位。截至收盘，上证指数涨1.17%，深证成指涨2.33%，创业板指涨2.75%，北证50涨2.5%，科创50指数涨5.47%。全市场成交额32466亿元，较上日成交额放量4874亿元，全市场超3800只个股上涨。板块题材上，贵金属、存储芯片、算力租赁、PET铜箔、小金属、CPO、PCB概念、液冷服务器板块涨幅居前；油气开采及服务、旅游及酒店、白酒、银行、教育、大豆、草甘膦板块跌幅居前。
盘后龙虎榜数据显示：
$江波龙(sz301308)$获机构资金买入，总买入净额为19.35亿元；
$潍柴动力(sz000338)$获机构资金买入，总买入净额为11.31亿元；
$德明利(sz001309)$获机构资金买入，总买入净额为5.66亿元；
$东方国信(sz300166)$获机构资金买入，总买入净额为4.85亿元；
$节能风电(sh601016)$获机构资金买入，总买入净额为4.38亿元。
【新股申购】
天海电子（001365）：申购代码：001365，发行价格：27.19元/股，发行市盈率：23.40。
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