2026-05-14 时报财富资讯 （星期四）

【资讯导读】

1、国内厂商正加速布局超节点　这两家公司身处供应链环节弹性可期

2、SpaceX拟建多座太空港以支持星舰年发射数千次　商业航天产业化进程加速

3、$欧陆通(sz300870)$：公司已与Google达成算力设备GPU电源项目合作

4、$泽宇智能(sz301179)$：公司持续推进算电协同相关技术与业务落地

【今日头条】

国内厂商正加速布局超节点　这两家公司身处供应链环节弹性可期

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据媒体报道，5月13日，在Create2026百度AI开发者大会上，百度集团执行副总裁沈抖披露，目前昆仑芯P800已完成规模化验证。基于昆仑芯的天池256卡超节点已经在上个月点亮，将于6月正式上市，吞吐性能较上一代提升25%，并完成包含文心、DeepSeek、GLM、MiniMax等主流模型的适配，推理效率提升50%，网络架构升级至HPN5.0，端到端时延优化50%，支持按需搭建数十万卡乃至百万卡超大集群。

除百度外，华为、$紫光股份(sz000938)$、华勤技术等纷纷于近日取得进展。从需求侧看，国产超节点正从单点验证走向系统级落地。今年3月，中国移动在集团层面首次启动AI超节点设备集采，采购规模达6208卡，即776套计算节点。随着国产芯片开始量产，2026年或成为国产超节点放量元年，头部互联网厂商有望规模应用，并同步拉动交换网络需求。分析师认为，超节点系统复杂度提升，驱动行业集中度与盈利能力提升。在推理需求扩张、国产Token出海、AI应用商业化提速、国内CSP资本开支展望乐观的背景下，头部超节点OEM厂商将核心受益，其中，具备高端超节点维保资质和CPU库存储备丰富的服务器OEM，盈利弹性与成长确定性尤为突出。

$华勤技术(sh603296)$超节点产品已在今年第二季度实现小批量发货，下半年进入批量发货阶段。

$盛科通信(sh688702)$正在积极布局更高端算力配套交换芯片，受益于超节点架构演进带来的需求倍增。

【投资聚焦】

SpaceX拟建多座太空港以支持星舰年发射数千次　商业航天产业化进程加速

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据媒体报道，SpaceX 首席执行官埃隆·马斯克于当地时间周二在社交平台X上发文表示，公司正在物色美国本土及海外多地选址，计划建造多个“太空港”。此举是为公司未来布局做准备，其巨型星舰火箭未来每年或将进行数千次发射任务。星舰第十二次试飞定于5月19日在得州星基基地进行，将首次启用新一代箭体与猛禽发动机。

星舰为完全可重复使用系统，单次发射后仅需少量维护，载荷超100吨，是火星殖民、星链部署及全球点对点运输的核心载体。星舰Starship V3首飞在即，有望刷新全球火箭发射记录，实现火箭性能质的飞跃。且星舰计划实现完全可复用，有望进一步打破航天成本壁垒，大幅提升Space X发射能力及降低发射成本，加速全球卫星互联网组网，并为SpaceX的IPO进程提供核心价值锚点。国内蓝箭航天、中科宇航IPO状态均处于已问询阶段，中美均有望借助资本市场的力量，加速推动商业航天领域的发展。

$超捷股份(sz301005)$是火箭箭体结构件核心供应商，提供整流罩、贮箱、级间段等，技术适配可复用轻量化与快速检修需求。

$斯瑞新材(sh688102)$是液体火箭发动机推力室铜合金内壁材料核心供应商，绑定国家队及头部民营火箭如蓝箭系列。

【独家参考】

$欧陆通(sz300870)$：公司已与Google达成算力设备GPU电源项目合作

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$欧陆通(sz300870)$接受机构调研时表示，在海外市场方面，公司早已在中国台湾、美国建立销售及售后服务队伍，持续推进导入包括服务器系统商、CSP品牌商等各类型海外客户，现已与海外头部CSP客户Google达成算力设备GPU电源项目合作，并与AMD、Juniper等重要客户建立合作关系；此外，同步与英业达、仁宝等主流服务器系统商保持技术交流和业务接洽，进一步开拓全球市场。

$泽宇智能(sz301179)$：公司持续推进算电协同相关技术与业务落地

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$泽宇智能(sz301179)$在业绩说明会上表示，公司电力通信与计算系统集成业务是支撑“算电协同”的重要基础，公司已深度服务于国家电网等客户的相关建设，相关解决方案已在电力项目落地应用。当前行业正朝着新型电力系统、算电协同、AI智能化方向快速发展。公司将继续聚焦电力信息化全链条，持续推进算电协同相关技术与业务落地。公司长期聚焦电力智能巡检领域，持续加大巡检机器人相关技术研发与产品迭代投入。巡检机器人等相关产品已通过国家电网相关技术测试，并在行业专业竞赛中取得良好成绩，在实际应用中不断夯实技术储备与自研能力。

【市场要闻】

1、中国贸促会：期待中美工商界进一步深化交流合作，为中美关系稳定、健康、可持续发展作出新贡献。

2、国家医疗保障局印发《医疗保障基金监督检查五年行动计划（2026年—2030年）》。

3、国家数据局：支持地方通过“以数招商”服务产业发展。

4、乘联分会：5月1—10日全国乘用车市场新能源零售22.6万辆，环比增长27%。

5、内河氢动力船舶关键工程在上海实现突破。

6、2026国际低空经济博览会将于7月在上海举行。

7、机构：一季度国内消费级XR市场销量同比增长63%。

【公告淘金】

1、$博威合金(sh601137)$拟约7.24亿美元出售美国太阳能业务电池资产。

2、$泰格医药(sz300347)$拟5亿元至10亿元回购股份。

3、$复星医药(sh600196)$控股子公司复星医药产业获AriBio授予独家选择权。

4、$华秦科技(sh688281)$签订约14.80亿元航空发动机用特种功能材料销售框架协议。

5、$易普力(sz002096)$子公司中标约16.94亿元项目，占公司2025年度经审计营业收入的17.23%。

6、$迪哲医药(sh688192)$血液瘤产品高瑞哲和比瑞替尼9项研究成果入选2026年EHA年会。

7、$申昊科技(sz300853)$与中移（杭州）签署具身智能领域战略合作协议。

【龙虎榜看台】

资金流入电源设备、电力等板块

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今日市场集体反弹，创业板指突破4000点，刷新历史新高。截至收盘，上证指数涨0.67%报4242.57点，深证成指涨1.67%报16089.75点，创业板指涨2.63%报4038.33点，北证50涨1.34%报1438.46点。三市成交量32642亿元，较昨日缩量55亿元。板块题材上，电源设备、电力、存储芯片板块涨幅居前；保险、能源金属板块跌幅居前。

盘后龙虎榜数据显示：

$德明利(sz001309)$获机构资金买入，总买入净额为14.13亿元；

$大族激光(sz002008)$获机构资金买入，总买入净额为8.95亿元；

$汉缆股份(sz002498)$获主力做T，总买入净额为6.00亿元；

$普冉股份(sh688766)$获机构资金买入，总买入净额为5.30亿元；

$麦格米特(sz002851)$获机构资金买入，总买入净额为3.28亿元。

【产品回顾】

时报财富资讯5月11日独家参考栏目个股英唐智控（300131）发布2日区间最大涨幅13.53%。