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资讯 【今日导读】
○英伟达CPO交换机全面量产 光互连成重要发展方向
○循环经济升级 制定风电光伏设备回收利用管理办法
○利用干细胞培育出人类心脏瓣膜组织 改善治疗前景
【中证头条】
英伟达CPO交换机全面量产 光互连成重要发展方向
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据报道，英伟达近日宣布，Spectrum-X以太网硅光交换机（Spectrum-X Ethernet Photonics）已进入全面量产阶段，实现激光器数量减少4倍、功耗降低5倍、平均故障间隔时间（MTBI）提升10倍。
点评：随着GPU集群规模扩大，数据中心内部通信压力持续提升，光互连成为重要发展方向。Vera Rubin量产Spectrum-X Ethernet Photonics进一步验证光互连在下一代AI数据中心中的价值。硅光子技术渗透率的提升也将同步带动上游光芯片需求的高速增长。随着AI算力基础设施、数据中心互联、硅光及CPO等新兴应用场景的快速发展，光互连技术演进边际变化较多。光通信扩产已从规划阶段进入实质性资本支出，光产业景气度持续上行。A股相关概念股有$天孚通信(sz300394)$、$光迅科技(sz002281)$等。
【中证聚焦】
推进循环经济产业升级 制定风电光伏设备回收利用管理办法
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2026年全国生态日主场活动近日举办。国家发展改革委环资司司长王善成表示，抓紧制定风电光伏设备回收利用管理办法，到2030年建立健全“新三样”固废回收利用全链条闭环管理体系，严格实施新能源车“带电池报废”，严厉打击违法违规回收拆解行为。此外，国家将大力推进循环经济产业升级，支持资源循环利用领域全国重点实验室建设；加快废旧机电设备、汽车、电器电子等重点再生资源拆解能力改造升级；发挥骨干企业作用，优化回收网点布局，提高智能化精细化分拣水平。
点评：风电光伏设备回收利用是伴随“双碳”目标跑出来的新兴循环经济赛道，2025年起光伏进入规模化退役期、风电也开启机组退役，政策+退役潮双轮驱动，产业短期有事件催化、中长期看千亿级空间。“十五五”循环经济规划把光伏组件、风机叶片纳入“新三样”固废重点，2030年资源循环利用产业产值目标8万亿。A股相关概念股有$中材科技(sz002080)$、$天奇股份(sz002009)$等。
【要闻精选】
○央行数据显示，7月末，广义货币（M2）余额355.51万亿元，同比增长7.7%。7月末人民币贷款余额282.29万亿元，同比增长5.1%。前七个月人民币贷款增加10.38万亿元。前七个月社会融资规模增量累计为22.25万亿元，比上年同期少1.74万亿元。
○作为支持中小基金公司规范健康发展的措施之一，摊余成本法债基迎来新批额度。新一批15家摊余成本法债基已上报。
○8月16日12时10分，我国在海南商业航天发射场使用长征十二号运载火箭，成功将卫星互联网低轨24组卫星发射升空，卫星顺利进入预定轨道。
○伊朗外交部发言人巴加埃当地时间8月15日表示，伊朗和阿曼之间的会谈仍在积极推进，双方已就霍尔木兹海峡航道通行方案达成协议。
【产经透视】
利用干细胞培育出人类心脏组织 改善治疗前景
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据报道，澳大利亚研究人员日前利用干细胞在实验室培育出人类心脏瓣膜组织，可用于研究心脏瓣膜的发育和病变过程，并可用于测试相关疾病的治疗方法。心脏瓣膜疾病影响全球约2800万人，目前尚无能够逆转瓣膜损伤的治疗方法，许多患者（尤其是儿童患者）一生中可能需要接受多次心脏瓣膜置换手术。这项技术未来有望用于开发利用干细胞培育的、能够随患者生长并适应身体变化的替代心脏瓣膜，这些替代瓣膜能够随患者生长并适应身体的变化，从而极大改善患者的治疗前景。A股相关概念股有$冠昊生物(sz300238)$、$赛诺医疗(sh688108)$等。
【公司动向】
○$星网锐捷(sz002396)$拟3.96亿元收购广州芯德46%股权。标的公司专注光通信接入设备研发制造。
○$中恒电气(sz002364)$控股股东获宁德时代41亿元增资。
○$炬光科技(sh688167)$发布投资者关系活动记录表公告，公司可插拔光模块相关微光学产品已在部分客户实现规模化供应；NPO/CPO相关微光学产品及高通道V型槽产品于2026年上半年新增多家客户，部分完成批量验证，在手订单持续增加；OCSMLA在大客户处持续爬坡并进入量产阶段；面向硅光模块CW光源、CPO外置激光器光源应用场景，氮化铝衬底材料与多家行业头部客户开展合作；公司部分光通信核心产品已获得客户认可，现有产能已被客户订单及需求规划提前锁定。
○$智洋创新(sh688191)$拟定增募集资金总额不超过9.04亿元，拟用于多垂域具身智能及人工智能体研发项目、智能感知终端及其分析管理平台研发项目、全域人工智能感知终端产业化升级改造项目等。
○$新雷能(sz300593)$拟定增募资不超17.87亿元投建深圳雷能制造基地等项目。
○$富乐德(sz301297)$拟发行不超11.76亿元可转债 用于半导体设备精密再生及陶瓷封装载板等项目。
○$川投能源(sh600674)$拟承接83.41亿元四川南江兴马抽水蓄能电站项目。
○盛科通信-U（688702）近日签订产品销售合同，合同标的为以太网交换芯片，合同金额超过公司最近一个会计年度经审计营业收入的50%，且超过1亿元。
○$昊志机电(sz300503)$拟1亿元至1.5亿元回购公司股份。
【资金观潮】
○8月14日沪深两市主力资金净流出129.88亿元。主力资金净流入前三的板块是通信设备、通信服务和小金属，分别净流入118.73亿元、20.34亿元和14.38亿元。主力资金净流入前三的个股是$亨通光电(sh600487)$、网宿科技和长鑫科技，净流入额分别为31.21亿元、20.45亿元和18.77亿元。
○$网宿科技(sz300017)$8月14日20%涨停，成交额76.62亿元。盘后龙虎榜数据显示，深股通专用席位买入6.72亿元，同时卖出1.71亿元。2家机构专用席位净买入1.48亿元，国泰海通证券武汉紫阳东路证券营业部、上海长宁区江苏路证券营业部席位净买入2.07亿元、1.57亿元。东方证券呼和浩特乌兰察布东街证券营业部席位净卖出0.42亿元，华泰证券南京分公司席位净卖出0.34亿元。
【新股申购】
○$华大海天(bj920288)$：申购代码920288，申购价格12.57元，发行市盈率13.5倍，公司主营数码纸基新材料、水性墨材料、食品包装材料及其他等绿色环保特色产品。
【一周回顾】
○本周中证快报重点资讯有：氢能“破壁时刻” 四力共振推开万亿产业大门，补齐单点芯片短板 国产超节点规模化放量，数据中心狂飙式扩张 全球燃气轮机订单创纪录，颠覆传统技术垄断 马斯克或采用FEL技术挑战EUV光刻机，首创全模块化 阿里云计划将数据中心产能提升两倍以上，国外出口收紧 国产高端机床加快技术突破等，相关概念股市场表现良好。
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