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📌 昨日热点回顾
股东变更：海鸥住工｜创新药：冀衡医药｜消费电子：捷荣技术｜光通信：青山纸业｜液冷：康盛股份｜PCB：沃特股份｜券商：锦龙股份｜黄金：$湖南黄金(sz002155)$、深中华A｜农业：$新农股份(sz002942)$、$万向德农(sh600371)$
🔥 盘前核心热点事件
一、章建平Q2新进$云南锗业(sz002428)$、$科翔股份(sz300903)$
云南锗业半年报显示，章建平Q2新进成为第四大股东，持股665万股。科翔股份半年报显示，章建平Q2新进成为第七大股东，持股946万股。
相关标的：$云南锗业(sz002428)$、$科翔股份(sz300903)$
二、央视财经：国产算力芯片爆单，排期可能长达一年
截至今年6月，我国日均词元调用量已突破500万亿，中国大模型已在全球竞争中位居第一梯队。目前全球智算资源已出现供应偏紧，国内多地正加速布局国产词元工厂与智算综合体，推动国产算力产业链从“产品验证”迈向“批量交付”。
广州图灵新智算创始人刘淼表示，需求可能是供给的10倍以上，今年大家开始非常坚定地转向国产生态和体系。中国电力工程顾问集团市场开发事业部副总经理张晨表示，国产芯片已经爆单了，可能排期会排到一年之后。
相关标的：$海光信息(sh688041)$、$寒武纪(sh688256)$、$沐曦股份(sh688802)$、$摩尔线程(sh688795)$
三、三星电机率先调涨MLCC Q4报价
据TrendForce集邦咨询最新MLCC产业研究，韩国大厂三星电机近期已率先针对OEM、ODM客户，调涨2026年第四季报价。具体而言，将对OEM、ODM客户平均上调消费级X5R产品价格25%至30%。
相关标的：$信维通信(sz300136)$、$风华高科(sz000636)$、$三环集团(sz300408)$、$洁美科技(sz002859)$
四、行业要闻速览
天津亚东隆兴H酸自8月27日起停止报价 → $吉华集团(sh603980)$、$锦鸡股份(sz300798)$、$安诺其(sz300067)$
软银洽谈收购人形机器人厂商1X的多数股权，企业估值达60亿美元 → $中坚科技(sz002779)$
两部门发布《关于加强知识产权数据资源开发利用的意见》 → $安妮股份(sz002235)$、$中国科传(sh601858)$
2026中国国际大数据产业博览会8月28日在贵阳开幕 → $贵广网络(sh600996)$
7月29日印度发布170万吨尿素新招标，中国货源占多数份额 → $云天化(sh600096)$、$华鲁恒升(sh600426)$
铠侠和闪迪计划在日本投资310亿美元扩建内存制造厂
📋 公告精选
算力合同
$粤万年青(sz301111)$：控股子公司签署12.44亿元GPU算力云服务合同
$亚康股份(sz301085)$：下属公司签订9.25亿元算力服务合同
重大事项
$信维通信(sz300136)$：拟11亿元收购高端MLCC公司益阳电子科技55%股权
$联特科技(sz301205)$：拟向子公司增资不超1.5亿美元建设马来西亚高速光模块智造基地
$华勤技术(sh603296)$：超节点Q3开始批量出货，下半年将超过100亿的收入
$科华数据(sz002335)$：拟调整募投项目产品结构，新增液冷CDU及配套产品
$运达股份(sz300772)$：拟投资建设苍南6号海上风电项目，总投资额30.74亿元
$东兴证券(sh601198)$：中金公司换股吸收合并东兴证券、信达证券事项获上交所审核通过
停复牌
ST龙元：复牌，要约收购期满
*ST康佳A：复牌，拟主动申请退市
ST京蓝：停牌一天，摘帽，京蓝科技
$英力特(sz000635)$：停牌，控股股东筹划控制权变更事项
减持
山科智能拟减持3.50%、威派格拟减持3.00%、华孚时尚拟减持2.00%、太湖远大拟减持2.00%等。
⚠️ 异动公告
深中华A：阿米尼智数科技尚未开展实质业务
$肯特股份(sz301591)$：四氟膜产品没有应用于AI服务器用PCB覆铜板中，无英伟达相关业务
$金健米业(sh600127)$：公司粮油产品价格波动幅度有限，“超强厄尔尼诺”对经营业绩影响存在较大不确定性
🌍 全球市场
美股三大指数集体收涨，英伟达涨8.74%，2028财年营收展望远超市场预期。
热门美股：
英伟达：227.98美元，+8.74%
SpaceX：140.87美元，+0.89%
特斯拉：354.81美元，+2.60%
SK海力士：161.61美元，+2.27%
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