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资讯 【今日导读】
>Generac签发电机供应协议 行业景气度高
>草铵膦价格上涨 行业盈利水平有望修复
>世界技能大赛将举办 机器人项目受关注
>福建高速大股东拟增持 机构净买瑞丰高材
【上证聚焦】
〇Generac签订大额发电机供应协议 行业景气度高
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美股发电设备制造商Generac，宣布与亚马逊公司就数据中心备用发电机达成供应协议，预计2027年和2028年备用发电机的初始交付总额将达到24亿美元。东吴证券认为，AIDC基建浪潮下，用电需求爆发式增长，根据IEA预计，到2030年美国AIDC用电量增长至420TWh。美国电网装机规模增长缓慢、老旧火力发电机组加速退役，电网设备老旧、稳定性差。区域不平衡，美国数据中心集中建设在PJM、德州、加州等区域，电网互联互通容量低，局部电网面临严重电力短缺问题。北美缺电背景下，燃气轮机加剧短缺，燃气发电机+SOFC作为新兴主电源路线有望快速放量。
$杰瑞股份(sz002353)$为高端装备提供商、油气工程及技术服务提供商，已围绕燃机、SST、液冷、储能及SMR等环节形成布局。
$上大股份(sz301522)$长期持续开展燃气轮机市场业务，在海外市场，公司生产的高温合金等相关产品取得了西门子能源、GE能源等企业的认证许可，且部分产品已实现供货。
【上证精选】
〇国务院办公厅印发《关于进一步加强烟花爆竹全链条安全监管的意见》提出，严格生产企业准入许可审批。
〇人工智能促进健康全球倡议2026年会在浙江杭州举办。国家卫生健康委相关负责人在大会上介绍，截至今年8月，我国基层医疗卫生机构已开展19项智能应用。
〇据“网信上海”消息，截至9月17日，上海市新增12款已完成登记的生成式人工智能服务，累计已完成236款生成式人工智能服务登记。
〇月之暗面Kimi宣布发布金融行业解决方案。据介绍，所有用户都可以在kimi.com安装体验9项金融技能和10+数据源插件，专业知识工作者和开发者可以在 Kimi Work桌面端、Kimi Code中安装调用数据源插件、金融技能。
〇据义乌海关统计，今年前8个月，义乌进出口总值6364.0亿元，同比增长14.8%。其中，出口5488.5亿元，增长12.8%，创历史新高。
〇9月18日收盘后，富时中国A50指数季度调整将生效。本次调整中，富时中国A50指数纳入中微公司、$生益科技(sh600183)$，剔除牧原股份、$万华化学(sh600309)$。
【产业情报】
〇草铵膦价格持续上涨 行业盈利水平有望修复
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9月17日，百川盈孚数据显示，草铵膦价格较16日上涨3.77%，较上周上涨6.8%。较上月上涨12.24%。国信证券认为，草甘膦方面，今年3月以来，受美伊冲突影响，原材料价格大幅波动，草甘膦生产成本随之波动。草铵膦方面，4月1日起草铵膦、精草铵膦等多款农药原药产品的出口退税被取消，草铵膦市场价格开始上涨。据百川盈孚，2020年-2025年中国草铵膦产量从1.83万吨增长至12.04万吨，年均复合增速达45.78%，全球需求快速提升。考虑草铵膦行业连续数月维持高开工率、库存水平持续下降等因素，看好草铵膦涨价后盈利水平修复。
$利尔化学(sz002258)$目前是国内最大的氯代吡啶类除草剂系列农药产品研发及生产基地，以及国内大规模的草铵膦、精草铵膦原药生产企业。
$新安股份(sh600596)$构建了"中间体-原药-制剂-服务”一体化产业链，覆盖草甘膦、草铵膦(含精草铵膦)等灭生性除草剂及敌草隆、灭草松等多个大田选择性除草剂。
〇第48届世界技能大赛将举办 机器人项目受关注
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第48届世界技能大赛将于9月22日至27日在上海举办。本届大赛共设64个竞赛项目，既有云计算、机器人系统集成等代表新质生产力的项目，也有健康和社会照护等贴近民生需求的项目。
华源证券认为，2026年上半年全球人形机器人出货量超2.2万台，同比增长近300%，头部厂商集中度进一步提升。当前文娱商演、科教以及数据采集仍为主要下游应用，智能制造及仓储物流等真实作业场景占比持续提升。主机厂人形及具身智能收入开始加速兑现，参与者和产品形态继续扩容，应用由科教展示向家庭、仓储物流等场景延伸。随着世界模型与VLA迭代及前期试点项目逐步转向批量部署，服务业和工业场景有望成为下一阶段人形机器人需求增长的核心驱动力。
$浙江荣泰(sh603119)$围绕机器人精密零部件制造投资精密数控设备研发制造企业，开展系列战略布局。
$中坚科技(sz002779)$投资了1XHolding AS公司，以对1X的投资为契机，与软银、OPENAI、三星、EQT等国际大型机构共同参与了1X机器人的发展机会。
【公告快递】
〇$福建高速(sh600033)$控股股东拟增持不低于1.3亿元且不超过2.3亿元公司股份，增持比例不超过总股本的2%。
〇$福龙马(sh603686)$与华为云计算签署环卫自动驾驶技术开发合同，合同总金额2亿元，有效期3年。双方将基于公司业务需求，针对3吨级和6吨级车型平台、清扫和洗扫业务场景，由华为云计算为公司独家研发和部署“福龙马环卫自动驾驶系统”。
〇$祥和实业(sh603500)$与中原利达铁路轨道技术发展有限公司签订《铁路扣件系统零部件买卖合同》，合同总金额为1.78亿元，约占公司2025年经审计营收的21.32%。
〇$中国瑞林(sh603257)$与KONKOLA COPPER MINES(KCM)PLC签署了赞比亚7万吨/年新建铜尾矿浸出厂项目合同，合同金额约为4.98亿美元(折合人民币约33.78亿元)。该项目采用湿法浸出工艺从存量铜尾矿中回收有价金属，中国瑞林承担设计、采购、施工安装、调试及技术支持服务。
〇$福光股份(sh688010)$拟分别将8035万元、3000万元剩余募集资金用于投资建设精密光学元件项目、空天镜头研发项目。
〇$真兰仪表(sz301303)$董事长提议回购不低于8000万元且不超过1.6亿元公司股份，用于股权激励、员工持股计划或转换可转债。
【资金观潮】
〇机构席位净买入瑞丰高材
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9月17日交易公开信息显示，$瑞丰高材(sz300243)$获机构席位净买入2.12亿元，占总成交额比例13%。天风证券研报表示，公司以PVC助剂起家，现已形成"PVC助剂+工程塑料助剂+合成生物材料+新材料"四大业务板块。公司新品研发投入持续加码，黑磷、电池粘结剂等处于起步量产、中试验证及客户导入等早期发展阶段，长期来看，多领域前沿研发布局有望为企业高质量发展储备增量动能。
〇机构席位净买入共达电声
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9月17日交易公开信息显示，$共达电声(sz002655)$获机构席位净买入2047.79万元，占总成交额比例1.41%。
中邮证券研报表示，公司深耕微电声领域，主营各类微型麦克风、扬声器等电声元件及组件模组产品。公司产品应用场景丰富，车载、智能家居、智能穿戴等赛道空间广阔，整体市占率维持稳定;公司规划未来三年将业务重心由传统消费电子向高景气汽车电子延伸，以此扩大经营规模、进一步改善盈利水平。
〇9月17日交易公开信息显示，机构席位净买入$秋田微(sz300939)$、$华宝股份(sz300741)$、$中新赛克(sz002912)$、$山子高科(sz000981)$等公司。
【公司直击】
〇伟明环保印尼垃圾焚烧发电项目开工
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$伟明环保(sh603568)$位于印度尼西亚茂物县的垃圾焚烧发电项目9月17日正式开工。该项目由伟明环保与印尼本土企业合资共建，总投资不超过1.75亿美元，建设周期2年、运营期30年，预计2028年投产。该项目预计每年可处理超过50万吨垃圾,每年减少约64万吨二氧化碳排放。
【机构调研】
〇$澜起科技(sh688008)$表示，进入DDR5世代，公司牵头制定相关内存接口芯片的国际标准，在技术架构定义等核心环节有重要话语权。目前，DDR5世代已进入子代迭代阶段，公司在研发进度上保持领先，并持续巩固市场地位。内存接口芯片领域存在极高的技术和商务门槛，新进入者即便从现在开始布局，也很难在中短期内对现有竞争格局产生实质性影响。JEDEC组织正持续对DDR6内存互连技术以及产品标准进行讨论，预计单根DDR6 RDIMM将配置数量更多的内存接口芯片，进一步提升单模组价值量。
〇$红板科技(sh603459)$表示，高速光模块PCB是公司重点布局方向，公司在800G、1.6T及更高速率产品方面持续开展技术研发与工艺验证，部分产品已实现批量供货。公司IPO募投项目厂房建设已基本完成，正在开展设备安装调试，2026年第三季度已开始逐步投产。项目达产后主要新增mSAP高端精密电路板、高阶HDI产能，重点承接高速光模块等领域订单。
〇$铜陵有色(sz000630)$表示，米拉多铜矿一期项目生产经营正常，已有配套发电设施可维持系统运转。公司控股子公司中铁建铜冠投资有限公司和Ecuacorriente S.A(米拉多铜矿主要经营主体)正定期、不定期积极主动与厄瓜多尔政府主管部门进行沟通，尽最大可能促进谈判工作推进，推动米拉多铜矿二期工程《采矿合同》签署落地。
【新股日历】
〇1只新股9月18日发行
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力勤资源申购代码001246，发行价21.23元，市盈率12.98倍，申购上限5.15万股，主营镍钴产品。
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