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资讯 【今日导读】
○华为升级超节点 通过系统架构创新构建竞争力
○交货周期大幅延长 半导体设备零部件供应短缺
○特斯拉机器人量产加速 启动新一轮供应链审厂
【中证头条】
华为升级超节点 通过系统架构创新构建竞争力
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9月17日，华为全联接大会2026在上海启幕。会上，华为发布业界首个采用NPO技术的昇腾960超节点，并升级鲲鹏超节点、推出OceanStor M900 AI记忆存储系统；基于灵衢UnifiedBus统一互联，构建Agentic超节点集群，支持百万卡超大规模集群。
点评：超节点已成为建设超大规模AI基础设施的必然选择。超节点是一种在物理上由多个计算节点通过高效的互联协议紧密连接组成，具备跨物理节点统一内存编址能力，逻辑上具备“一台计算机”特征的计算系统。超节点技术通过系统级Scale Up架构、高速互联革新和软硬协同优化，成为AI算力突破的新引擎。其核心价值在于以更高能效、更低延迟支撑万亿参数模型训练与推理，推动AI从千卡迈向万卡时代。国产算力竞争正进一步向芯片互联和系统集成能力延伸。随着相关厂商持续推进超节点产品布局，国产超节点有望加快规模化部署，并带动高速连接、液冷等配套环节发展。A股相关概念股有$华勤技术(sh603296)$、$拓维信息(sz002261)$等。
【中证聚焦】
交货周期大幅延长 半导体设备零部件供应短缺
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据报道，业内人士近日透露，目前韩国有半导体制造设备关键零部件的交货周期已延长了一倍以上，行业正面临供应短缺的困境。一家生产沉积设备的公司的一位高管表示：“过去订购沉积设备所需的零部件后四个月就能收到，但最近，交货时间已经延长到了10个月。”另一家半导体激光加工设备制造商称，从日本采购关键零部件，交货期可能长达40个月。
点评：随着人工智能的普及和基础设施投资的大幅增长，AI芯片和存储芯片的需求显著增加，半导体设备需求水涨船高。当前AI需求持续超预期，晶圆厂扩产有望加速向设备及核心零部件环节传导。有研究机构称，洁净室是半导体资本开支的早期环节，施工高峰平均领先设备搬入5-9个月。考虑到本轮2026上半年国内洁净室订单爆发，按领先5-9个月测算，指向2026下半年国内半导体设备需求加速放量。A股相关概念股有$江丰电子(sz300666)$、$神工股份(sh688233)$等。
【要闻精选】
○商务部9月17日举行例行新闻发布会称，目前中美双方经贸团队正就有关议题保持密切交流，后续将适时发布有关进展。
○《半导体存储介质块擦除技术指引》《电子产品回收过程中的信息清除管理指引》《移动智能终端信息清除技术指引》等3项网络安全标准实践指南正式向社会发布。
○IDC最新数据显示，2026年第二季度全球智能眼镜市场出货量达到354.7万台，同比增长35.3%。
○我国在海南商业航天发射场使用长征十二号运载火箭，成功将卫星互联网低轨25组卫星发射升空，卫星顺利进入预定轨道，发射任务获得圆满成功。
○国家广播电视总局网络视听节目管理司司长王小亮在发布会上介绍，要大力扶持真人剧。今年前8个月上线微短剧43万部，是去年全年的13倍，AI剧占比超九成。
○国务院办公厅印发《关于进一步加强烟花爆竹全链条安全监管的意见》。
○英伟达CEO黄仁勋称，人工智能安全至关重要；英伟达明年芯片销量将是今年的两倍。
【产经透视】
特斯拉机器人量产加速 启动新一轮中国供应链审厂
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据报道，从产业链人士获悉，特斯拉相关团队已于9月16日落地宁波，并于9月17日开启新一轮针对旗下机器人业务的量产审厂。此前产业链消息称，特斯拉公司将于9月启动新一轮审厂工作，目标是配合审查Optimus机器人量产独家性和一致性等，包括帮助企业进行设备调试，将美国工厂的制造能力进行迁移等。据悉，特斯拉此轮审厂将实质导向Optimus的量产，目前已经向供应链企业下达相关订单。按计划，特斯拉将在2026年下线5万台左右Optimus机器人，并部署至旗下世界各地的特斯拉超级工厂。A股相关概念股有$三花智控(sz002050)$、$兆威机电(sz003021)$等。
【公司动向】
○$方大炭素(sh600516)$表示，6N级石墨主要应用于光纤和半导体领域，公司已经在光纤领域、硅半导体、碳化硅半导体头部企业实现批量供货，替代同类进口产品。
○$永鼎股份(sh600105)$介绍，公司光棒光纤一体化产能有序释放，订单基础扎实。200mw及更高制程的芯片目前处于研发阶段。
○近日，$烽火通信(sh600498)$攻克空芯光纤百公里级制备关键难题，完成单盘110.6公里反谐振空芯光纤连续拉制，刷新国内反谐振空芯光纤单盘最长连续拉制纪录。
○$福龙马(sh603686)$与华为云计算开展环卫自动驾驶技术开发合作。公司与华为云计算签署2亿元环卫自动驾驶技术开发合同，其为公司独家研发和部署“福龙马环卫自动驾驶系统”。
○$广生堂(sz300436)$拟使用5.87亿元募集资金向控股子公司增资实施创新药研发项目。
○$艾迪药业(sh688488)$拟定增募资不超9.45亿元，用于新型HIV整合酶抑制剂全球临床开发项目等。
○$宁德时代(sz300750)$拟以14亿元在雅安新建4万吨碳酸锂年产能。
○$福达股份(sh603166)$拟投资8.8亿元建设大型船电曲轴及精密锻件项目。
○$光启技术(sz002625)$全资子公司光启尖端合计将向三家客户交付金额为9.07亿元的超材料结构产品。
○$中国瑞林(sh603257)$签订约33.78亿元海外铜尾矿浸出厂项目合同。
○$祥和实业(sh603500)$签订1.78亿元铁路扣件系统零部件买卖合同。
○$艾迪精密(sh603638)$收到回购股票专项贷款承诺函，承诺贷款额度最高不超过1.8亿元。
【资金观潮】
○9月17日沪深两市主力资金净流出292.42亿元。主力资金净流入前三的板块是汽车零部件、光学光电子和通用设备，分别净流入30.40亿元、20.24亿元和13.15亿元。主力资金净流入前三的个股是沐曦股份-U、京东方Ａ和山子高科，净流入额分别为29.29亿元、19.88亿元和9.68亿元。
○沐曦股份-U（688802）9月17日涨14.44%，成交额71.75亿元。盘后龙虎榜数据显示，中金公司上海分公司席位买入3.81亿元，国泰海通证券公司总部席位买入3.01亿元，中信证券上海分公司席位买入2.55亿元，1机构专用席位买入2.10亿元，国盛证券上海浦东新区东方路证券营业部席位买入1.90亿元。5机构专用席位卖出23.53亿元。
【新股申购】
○$力勤资源(sz001246)$：申购代码001246，申购价格21.23元，发行市盈率12.98倍，公司主营镍资源采购、镍产品贸易、镍产品的生产与销售。
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