证券代码：000783

债券代码：525078

证券简称：长江证券

债券简称：26 长江K2

长江证券股份有限公司 2026 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第二期）发行结果公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

长江证券股份有限公司（以下简称“发行人”）发行不超过 10 亿元科技创新公司债券已获得中国证券监督管理委员会“证监许可〔2026〕16 号”文注册。根据《长江证券股份有限公司2026 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第二期）发行公告》，长江证券股份有限公司 2026年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第二期）（以下简称“本期债券”）发行规模为不超过5亿元（含5亿元），发行价格为每张100 元，采取网下面向专业机构投资者询价配售的方式。

本期债券发行时间为 2026年 11 月 9日至 2026年 11 月10 日，最终网下实际发行规模为5 亿元，最终票面利率为1.65%，认购倍数为5.78 倍。

发行人的董事、高级管理人员、持股比例超过百分之五的股东及其他关联方未参与本期债券的认购。本期债券主承销商及其关联方未参与本期债券的认购。

认购本期债券的投资者均符合《公司债券发行与交易管理办法》《深圳证券交易所公司债券上市规则（2023 年修订）》《深圳证券交易所债券市场投资者适当性管理办法（2023 年修订）》及《关于进一步规范债券发行业务有关事项的通知》等各项有关要求。

特此公告。

（以下无正文，为签章页）

（此页无正文，《长江证券股份有限公司2026 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第二期）发行结果公告》之盖章页）