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资讯 AI算力全链高景气持续发酵，存储龙头IPO临近引爆设备材料需求，CPU与GPU算力配比重构、液冷渗透率过半打开行业增量。国产AI芯片、先进封装迎来国产替代黄金期，MLCC、铪金属、玻纤电子布全线进入涨价周期。算力SST、绿电直连政策共振走强，人形机器人企业加速资本化。逆变器出口高增、欧洲户储补贴落地，锂电原料供需偏紧价格上行。海运运价迎旺季大涨，印尼资源新政扰动镍产业链，燃料电池、AI大模型应用多点爆发，硬科技、新能源、周期板块迎来业绩与估值双击行情。
一、半导体存储产业链
1、长鑫科技科创板IPO敲定上市时间
长鑫科技更新财报后业绩大幅爆发，科创板上市审核时间正式落地，上市进程节奏明确、不确定性消除。随着IPO临近，公司后续大规模产能扩张与资本开支预期大幅升温，直接带动国产半导体设备、材料、封测、洁净室工程全产业链订单提前兑现，行业景气逻辑进一步强化。
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