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资讯 【今日导读】
＞"人工智能+软件"专项行动 启动市场需求增长可期
＞建滔上调部分产品价格 覆铜板产业迎来高景气
＞阿里平头哥发布首款智能网卡 算力需求持续爆发
＞基金4月调研近5000次 聚焦两大方向
【上证聚焦】
〇"人工智能+软件"专项行动 启动市场需求增长可期
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工信部副部长柯吉欣28日表示，下一步，工信部将推进生产性服务业向专业化和价值链高端延伸，加快推动软件和信息技术服务业创新发展。尤其是在人工智能赋能信息服务业方面，开展"人工智能+软件"专项行动，加快智能编程研发应用。深入实施工业互联网创新发展工程，有序推进算力布局和边缘算力建设，完善智算云服务体系。
中信证券认为，随着AI应用复杂度提升，企业对底层数据调用，检索计算，安全治理与运行时控制的需求反而有望增加。建议关注具备数据与平台控制权的基础软件龙头，以及掌握遥测，策略执行和控制平台能力的安全平台型厂商错杀后的布局机会。
$广立微(sz301095)$是领先的EDA软件， PDA软件与晶圆级电性测试设备供应商。
$顶点软件(sh603383)$在AI智能体领域有持续投入与明确战略布局。
【上证精选】
〇近日，国务院印发的《关于推进服务业扩能提质的意见》提出，"十五五"服务业发展定量目标是到2030年服务业总规模跃上100万亿元台阶，这意味着在"十五五"期间我国服务业将有20万亿元增长空间。
〇商务部部长助理张力28日表示，商务部已经并且还将进一步完善跨境服务贸易负面清单管理制度，主动对接国际高标准经贸规则，有序放宽服务领域准入限制，破除跨境服务贸易壁垒，推动与服务贸易密切相关的资金，人员，数据等要素跨境便利安全流动。
〇交通运输部运输服务司副司长高博4月28日表示，根据初步分析研判，五一假期期间全社会跨区域人员流动量将创历史同期新高，预计将达15.2亿人次，日均3.04亿人次，同比增长4%。
〇国务院关税税则委员会4月28日对外发布公告，自2026年5月1日至2028年4月30日，对同中国建交的20个不属于最不发达国家的非洲国家以特惠税率形式实施零关税。
〇4月28日，由财通证券资产管理有限公司担任计划管理人及独家销售机构的"财通资管-阿特斯持有型不动产资产支持专项计划(碳中和)"成功设立。这是全国首单以储能电站作为基础资产的机构间REITs产品。
【产业情报】
〇建滔上调部分产品价格 覆铜板产业迎来高景气
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4月28日，覆铜板行业龙头建滔集团旗下广东建滔积层板销售有限公司发布正式涨价通知，称由于当前铜价高企，玻璃布供应亦十分紧张，导致覆铜板(CCL)成本急剧上升，从即日起上调FR-4覆铜板及PP半固化片价格，调整幅度为10%。
西部证券认为，AI服务器CCL用量达传统设备的3至5倍，2026年M9等级CCL也有望进入大规模放量阶段。在当前CCL阶段性缺货背景下，相关厂商迎来广阔导入机遇。供需共振驱动CCL量价齐升，O传统FR-4迎来高景气，高阶应用赛道将展现极强增长动能。
$金安国纪(sz002636)$在确保主营覆铜板业务发展的同时，逐步加强电子级玻纤布的生产和销售业务。
$华正新材(sh603186)$高速覆铜板主要聚焦在AI服务器，交换机等细分市场应用。
〇阿里平头哥发布首款智能网卡算力需求持续爆发
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4月28日，在2026数字中国峰会上，阿里平头哥发布旗下首款智能网卡"磐脉920"。这是国内首个内置PCle Switch的400G智能网卡，最大支持400Gbps吞吐带宽，可应用于万卡智算集群，通算集群和高性能存储等场景。据悉，磐脉920已量产，将首先在阿里云数据中心部署。
研究机构认为，此前，阿里平头哥发布全自研AI训推一体芯片"真武810E"，后者结合了阿里云完整的AI框架，平台，模型和应用，可为客户提供一体化产品和服务，已在阿里云实现多个万卡集群部署，软硬件系统稳定可靠，满足复杂业务需求。目前真武810E已在 AI训练与推理，多模态模型以及自动驾驶等下游广泛应用，兼容主流AI生态，提供高性能，高易用的训练算力，原生支持主流推理引擎，并提供平头哥自研专用推理框架和算子库，在文生视频，图文生视频，图文生文等场景的推理和训练实测中均表现出不俗的性能。目前AI基建仍处大规模投资阶段，随着AI持续终端化，AlAgent迭代演变等趋势推动，算力需求将持续爆发式增长。
$全志科技(sz300458)$是平头哥首批玄铁优选伙伴。
$国芯科技(sh688262)$是阿里平头哥半导体生态的重要参与者。
【公告快递】
〇$中国石化(sh600028)$一季度实现营业收入7066.95亿元，同比下降3.9%；归母净利润170.06亿元，同比增长28.2%，基本每股收益0.141元。报告期内，业绩变动主要原因是原油价格上行带来库存增利，以及炼油副产品价差好转等因素影响。
〇$佛塑科技(sz000973)$一季度实现营业收入13.34亿元，同比增长160.46%；归属于上市公司股东的净利润为5.56亿元，同比增长2694.74%。
〇$固德威(sh688390)$拟向不特定对象发行可转债，募集资金总额不超过14.8亿元，扣除发行费用后用于年产6GWh中大功率储能系统项目，年产2GW储能逆变器和6GWh储能电池项目，研发中心建设项目及补充流动资金。
〇$神力股份(sh603819)$一季度实现营业收入3.41亿元，同比增长4.41%；归母净利润为689.04万元，同比增长1404.12%。扣非归母净利润531.78万元，同比增长770.49%。
〇$北京君正(sz300223)$一季度实现营业收入15.60亿元，同比增长47.12%；归属于上市公司股东的净利润为3.19亿元，同比增长331.61%。
〇$震裕科技(sz300953)$公告称，2026年第一季度实现营业收入29.69亿元，同比增长65.61%；归属于上市公司股东的净利润为2.82亿元，同比增长286.75%。
〇$北陆药业(sz300016)$一季度实现营业收入3.20亿元，同比增长13.33%；归属于上市公司股东的净利润为4497.58万元，同比增长209.36%。
〇$万辰集团(sz300972)$一季度实现营业收入166.34亿元，同比增长53.73%；归属于上市公司股东的净利润为6.30亿元，同比增长193.12%。
〇$伟测科技(sh688372)$一季度实现营业收入4.90亿元，同比增长71.79%；归母净利润为7085.80万元，同比增长173.39%；扣非归母净利润6594.72万元，同比增长365.22%。
〇$生益电子(sh688183)$一季度实现营业收入24.11亿元，同比增长52.62%；归属于上市公司股东的净利润4.45亿元，同比增长122.16%。
〇$工业富联(sh601138)$一季度实现营业收入2510.78亿元，同比增长56.52%；归母净利润105.95亿元，同比增长102.55%；扣非归母净利润102.50亿元，同比增长109.05%。
〇$北方稀土(sh600111)$一季度实现营业收入118.59亿元，同比增长27.69%；归母净利润为9.18亿元，同比增长113.12%；扣非归母净利润为8.83亿元，同比增长103.21%。
〇$日联科技(sh688531)$公告称，公司拟以发行股份，可转换公司债券及支付现金的方式购买上海菲莱测试技术有限公司100%股权并募集配套资金。公司股票将于2026年4月29日开市起复牌。
〇$禾信仪器(sh688622)$公告称，公司股票于2026年4月29日停牌，自4月30日起复牌并实施退市风险警示，A股简称变更为"*ST禾信"。
〇$*ST波导(sh600130)$(600130)公告称，公司股票将于4月29日停牌一天，自4月30日起复牌并撤销退市风险警示，证券简称由"*ST波导"变更为"波导股份"，日涨跌幅限制由5%变为10%。
〇$深康佳A(sz000016)$公告称，公司股票将被实施退市风险警示及其他风险警示，股票自4月29日起停牌一天，4月30日复牌并变更为"*ST康佳A","*ST康佳B"，证券代码不变，仍为"000016,200016"，日涨跌幅限制为5%。
【资金观潮】
〇基金4月调研近5000次聚焦两大方向
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一季报业绩披露成为近期市场关注的重点。截至4月28日，4月以来共有162家公募机构参与了446家A股上市公司的调研，合计调研频次达4979次，环比增长超50%。多数接受公募机构调研的上市公司一季度净利润同比增长。
金鹰基金人士认为，在连续上行后，A股已从单边反弹转入高位震荡与分歧加剧的阶段，业绩兑现情况成为决定个股能否继续上行的核心变量。
从调研行业来看，电子行业最受公募青睐，公募调研的上市公司数量达到72家，合计调研频次达到993次，显著领先于其他行业；医药生物行业紧随其后，被调研688次；机械设备，计算机，基础化工，汽车等行业也较受关注。
具体来看，富国基金认为，目前可继续把握景气主线和能源安全板块。科技成长方面，关注AI基建和自主可控，包括通信，存储，半导体等；政策催化和产业进展或带来具身智能，航空航天，新材料新能源，生物医药等的结构性机会。优势出海方面，关注优势产业的出海逻辑验证，包括有色，电力设备，机械设备，创新药等。能源安全方面，关注油价中枢上移压力下的新旧能源重估，包括新能源(锂电，储能，风电)，油气，煤炭及煤化工等。
〇4月28日交易公开信息显示，机构席位净买入$华特气体(sh688268)$，$神剑股份(sz002361)$，$盛合晶微(sh688820)$，$博云新材(sz002297)$，$宝丽迪(sz300905)$，$安诺其(sz300067)$等公司。
【机构调研】
〇$美诺华(sh603538)$作为国内特色原料药与制剂一体化龙头，制剂业务进入快速发展期驱动业绩高增。JH389国内人体试食试验已于2026年初完成，欧美注册同步推进；制剂产线近两年基本满产，2026年产能将保持高利用率。沙坦类产品价格2025年企稳，2026年初受成本传导回暖，行业拐点已现。
〇$安杰思(sh688581)$坚持"内镜耗材+高端诊疗设备"双产线战略，单极/双极电刀及电子内窥镜已获批上市，2025年研发费用7589万元，同比增长28.18%。海外市场亚洲，大洋洲及中东非分别增长16.27%,20.58%和22.36%，自有品牌占比持续攀升，泰国工厂二期预计2026年下半年开工；国内止血夹集采有序铺开，预计行业增速维持10%-13%。
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