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资讯 【今日导读】
○基于韬定律 华为新手机有望搭载新麒麟芯片
○AI疯狂吃电 800V高压直流被视为下一代方案
○新技术路径 科研人员利用AI发现新型超导体
【中证头条】
基于韬定律 华为新手机有望搭载新麒麟芯片
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据报道，将于今年秋季发布的华为Mate90系列，计划搭载基于韬定律的新麒麟芯片。华为于今年5月发表了指导半导体产业发展的新原则——韬（τ）定律，其目标是以系统性降低时间常数τ为核心，通过逻辑折叠等技术，持续压缩芯片内部的信号传播时延，从而不断提升晶体管密度，实现半导体与电子系统的持续演进。而将于2026年秋季面世的麒麟芯片，率先采用了逻辑折叠技术，性能大幅提升。
点评：近年来，摩尔定律面临物理极限和经济效益双重挑战，如何跨越传统工艺路径的局限，探索出一条全新的可持续演进路线，成为人工智能时代的必答题。华为最先遭到技术封锁，最早遇到这道题，也率先做出了创新探索。“韬（τ）定律”的核心是以“时间缩微”替代传统的“几何缩微”，通过逻辑折叠、3D堆叠等创新技术来压缩信号传播时延、提升晶体管密度，从而绕开先进光刻机的限制。“韬（τ）定律”不以几何尺寸论英雄，而以逻辑折叠和时间效率取胜，在摩尔定律之外开启“第二曲线”，丰富了全球半导体产业发展路径。A股相关概念股有$盛合晶微(sh688820)$、$广立微(sz301095)$等。
【中证聚焦】
AI越来越“吃电” 800V高压直流被视为下一代解决方案
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AI服务器越来越能“吃电”，数据中心的供电方式也被“逼”到了换代关口。800V高压直流被英伟达视为下一代AI机房的关键拼图。从台达、ABB等英伟达核心能源生态伙伴处获悉，800V方案仍在正常推进中。摩根士丹利称，英伟达在GTC台北大会上已明确表示800VDC开发进展正常，配套电源机架预计在2026年第三季度具备量产条件。此外，核心供应商台达电子（Delta）也有望在2026年第四季度向北美头部云厂商进行800V独立电源机柜的初期小批量交付。
点评：随着AI大模型参数规模的指数级增长，AI服务器的功耗正快速向兆瓦级迈进，传统的54V低压直流供电架构已面临能效和空间的物理瓶颈。800V高压直流不仅是英伟达算力升级的配套方案，更是整个AI数据中心从“千瓦级”迈向“兆瓦级”的必经之路。随着2026年下半年核心配套产品陆续就绪，该产业链有望迎来实质性的商业化放量期。A股相关概念股有$麦格米特(sz002851)$、$科华数据(sz002335)$等。
【要闻精选】
○衡量全市场每百万LLM Token支付价格的Silicon Data LLM Token支出指数在经历了自去年12月创立以来近乎翻倍的狂飙后，目前已较5月份的高点大幅下跌了近20%。
○在2026世界机器人大会新闻发布会上，中国电子学会理事长徐晓兰介绍，我国已经连续13年成为全球最大工业机器人市场，在人形机器人领域具备完整的产业链配套能力。 2026年一季度数据显示，我国人形机器人的出口同比增长了210%。
○中国信通院联合共建的“抗量子计算密码北京市重点实验室”正式启动。
○存储芯片涨价已从上游全面传导至消费终端。有经销商称，1TB固态硬盘价格从500元涨至1000元左右。
【产经透视】
新技术路径 利用AI发现新型超导体
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据报道，芬兰阿尔托大学参与的一个国际研究团队利用人工智能（AI）发现两种新型超导体，为更高效筛选和研发超导材料提供了新的技术路径。这一成果有助于加快新型超导体研发进程，为寻找可在室温下工作的超导材料带来新的希望。学术界普遍认为，找到可规模化应用的室温超导材料，将对能源利用方式产生深远影响。这类材料若能在计算机、数据中心、电力传输等领域替代普通导体，有望显著降低能量损耗，减少散热负担，提升运行效率。A股相关概念股有$西部超导(sh688122)$、$精达股份(sh600577)$
【公司动向】
○$彩虹股份(sh600707)$拟19.16亿元收购虹阳显示33.42%股权。收购完成后，公司对虹阳显示的持股比例将由62.4019%增至95.8224%。
○$翰宇药业(sz300199)$全资子公司翰宇药业（武汉）有限公司化学原料药利拉鲁肽（H）获批上市。利拉鲁肽是人胰高血糖素样肽-1（GLP-1）类似物。公司是国内首家按化学合成途径获批利拉鲁肽的企业。
○$博敏电子(sh603936)$拟定增募资不超3亿元用于800G及以上数连产品用印制电路板项目等。
○$德福科技(sz301511)$拟定增募资不超28亿元，用于高端电子电路AI铜箔项目。
○$中远海控(sh601919)$拟以集中竞价方式回购A股股份，金额7.7亿元至15.4亿元。
○$南极电商(sz002127)$拟1亿元至2亿元回购股份。
○$圣泉集团(sh605589)$将于7月13日起上调PPO等低聚物产品价格，涨幅15%～20%。
○$雅化集团(sz002497)$上半年净利同比预增710%-857%。
○$金城医药(sz300233)$预计上半年净利润同比增长154%-223%。
○$容百科技(sh688005)$预计2026年半年度净利润扭亏为盈，Q2净利预计环比增长662%-834%。
○$浙江东方(sh600120)$预计上半年净利润同比增长114%。
○$视源股份(sz002841)$上半年净利同比预增265%-315%。
○$联泓新科(sz003022)$预计上半年净利润同比增长149%-168%。
○$恒力石化(sh600346)$上半年净利同比预增136%。
○$宝地矿业(sh601121)$预计上半年净利润同比增长189%-210%。
○$赛意信息(sz300687)$预计2026年半年度净利润同比增长188.36%-257.01%。
【资金观潮】
○7月6日沪深两市主力资金净流出872.93亿元。主力资金净流入前三的板块是化学制药、计算机设备和银行，分别净流入20.65亿元、15.34亿元和14.75亿元。主力资金净流入前三的个股是$紫光股份(sz000938)$、黄河旋风和中国长城，净流入额分别为15.72亿元、12.70亿元和10.00亿元。
○$紫光股份(sz000938)$7月6日涨停，成交额99.34亿元。盘后龙虎榜数据显示，深股通专用席位买入5.03亿元并卖出5.09亿元。开源证券西安太华路证券营业部席位净买入2.13亿元，国泰海通证券旗下武汉紫阳东路、北京知春路、上海松江区中山东路三营业部席位净买入2.08亿元、1.92亿元、1.19亿元。3家机构专用席位净卖出2.22亿元，中信证券北京建国门证券营业部席位净卖出1.46亿元。
○$中钨高新(sz000657)$7月6日跌停，成交额91.38亿元。盘后龙虎榜数据显示，深股通专用席位买入6.68亿元并卖出3.33亿元。3家机构专用席位净买入3.45亿元，中金公司上海分公司席位净买入9683.35万元。有3家机构专用席位净卖出5.35亿元，东方财富证券长春人民大街证券营业部席位净卖出1.67亿元。
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