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资讯 【今日导读】
○政策支持力度加大 脑机接口产业化迎来新进展
○可直接提供速连接服务 英伟达收购暗光纤资源
○构建完善产业生态 深化IPv6技术创新融合应用
【中证头条】
政策支持力度加大 脑机接口产业化迎来新进展
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国内柔性脑机接口产业化迎来新进展，相关技术正式从科研探索阶段，加速迈向规模化临床应用与注册上市阶段。据报道，7月21日，脑虎科技自主研发的“植入式脑机接口手部运动功能代偿系统”（即“全植入、全无线、全功能”脑机接口系统，简称“三全”系统）已通过公示，正式进入国家药品监督管理局医疗器械技术审评中心（CMDE）创新医疗器械特别审查程序（即“绿色通道”），成为国内首个进入该通道的硬膜下植入式柔性脑机接口产品。在此之前的7月7日，这款“三全”系统已在复旦大学附属华山医院正式启动GCP注册临床试验。
点评：脑机接口技术正从实验室加速迈向商业化应用，医疗健康领域将成为核心增长引擎。我国已将脑机接口列为未来产业重点发展方向，“十五五”规划明确提出推动脑机接口成为新的经济增长点；工信部等7部门印发《关于推动脑机接口产业创新发展的实施意见》，提出到2030年形成安全可靠的产业体系。随着技术持续突破、政策支持力度加大及应用场景不断拓展，脑机接口领域有望在未来5-10年内迎来爆发式增长，成为连接人类思维与外部世界的重要桥梁，重塑人机交互模式并创造巨大的经济价值。A股相关概念股有$道氏技术(sz300409)$、$三博脑科(sz301293)$等。
【中证聚焦】
直接提供速连接一体化服务 英伟达收购“暗光纤”资源
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据报道，英伟达正在美国掀起一场光纤资源的“圈地运动”，大规模收购“暗光纤”资源，以为其日益庞大的AI基础设施建设铺设高速通道。所谓“暗光纤”，是指那些已经铺设完成但尚未投入商业使用的光缆线路。通过自建高速骨干网，英伟达将有能力绕过传统的网络层级，直接向企业及CoreWeave等新兴云厂商提供“GPU算力+高速连接”的一体化服务。
点评：我国最大的所谓“暗光纤”当属广电光纤。受新兴媒体冲击，各大广电集团坐拥顶级的光纤资源但一直处于亏损的边缘。此次英伟达收购“暗光纤”建高速网络，给广电光纤提供了价值重组的机遇，广电企业可以从电视行业转型为超大规模云服务商，在AI算力竞争白热化的当下，拥有自主可控的传输网络，意味着在未来的AI基础设施竞争中掌握了更大的话语权和自主权。A股相关概念股有$湖北广电(sz000665)$，$贵广网络(sh600996)$等。
【要闻精选】
○证监会党委班子成员7月20日下午至21日分别召开座谈会，就促进资本市场稳定健康发展听取各方面意见建议，来自上市公司、证券基金机构和专家学者的29位代表参加会议。
○2026年上半年全球储能系统出货量（交流侧）为328.02GWh，同比增长87.9%。
○根据全球半导体行业协会（SEMI）发布的报告，2026年全球半导体设备销售额预计将增长23.2%，达到1659亿美元，到2028年将创下历史新高，达到2295亿美元。
○国家超算互联网近日上线Kimi K3模型API调用服务，企业与开发者无需繁琐环境配置，即可快速调用大模型能力。
○在湖北省宜昌市召开的2026年中国肉制品行业高质量发展大会上，市场监管总局指导中国肉类协会联合地方肉类协会共同制定并发布肉制品行业自律公约。
○近期，在工业和信息化部信息通信管理局指导下，中国信息通信研究院联合产业链上中下游多家核心单位共同启动NTN卫星通信先锋行动。
○工信部锂电池及类似产品标准工作组秘书处已组织成立了标准项目组，并完成了项目组征求意见稿的编制。经研究，定于2026年7月27日—7月28日召开10项固态锂电池行业标准征求意见稿讨论会。
○7月以来，深市披露回购增持相关公告合计304家次，其中新增增持回购计划79家次，计划增持回购金额上限116.85亿元。
○腾讯云将大规模部署国产化算力和NPO（近封装光学）超级节点。
○从国家药监局获悉，一款在全球同步研发、同步申报的新靶点创新药今天在我国率先获批上市，实现全球多中心研发的原创靶点创新药，在中国首报首发的历史性突破。
○三星电子扩大与英伟达NAND供应合作 加速V9、V10闪存布局。
○台积电据悉将于2027年起上调晶圆代工价格，涨幅最高10%。
【产经透视】
构建产业生态 深化IPv6技术创新和融合应用
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中央网络安全和信息化委员会印发《深化互联网协议第六版（IPv6）技术创新和融合应用实施方案（2026—2030年）》，到2027年，IPv6端到端贯通水平全面提升，技术创新和融合应用取得重要阶段性成果。IPv6活跃用户数达9亿，IPv6网络流量占比达38%。到2030年，IPv6与经济社会各行业各领域广泛深度融合，构建技术先进、开放创新、内生自驱、安全可靠的IPv6产业生态。IPv6活跃用户数达9.5亿，IPv6网络流量占比达42%。新增网络默认优先提供IPv6地址，加快向IPv6单栈演进，推动形成以IPv6为主导的网络服务和应用体系。《实施方案》聚焦IPv6技术创新和融合应用关键环节，部署了加强技术研发与融合创新、推进标准制定与实施、强化管理制度规范、推进单栈技术攻关和部署应用、增强网络和应用设施服务能力、提升终端支持能力、深化商业互联网应用改造、拓展行业融合应用、加强人才培养和宣传推广、增强安全保障能力等共10个方面36项重点任务。A股相关概念股有$烽火通信(sh600498)$、$网宿科技(sz300017)$等。
【公司动向】
○$澜起科技(sh688008)$发布投资者关系活动记录表公告，公司上半年DDR5RCD芯片出货量显著增加。互连类芯片新产品收入显著攀升。CPU需求增加将推动内存模组用量增加，从而推动内存互连芯片市场规模扩大。此外，CPU在AI系统架构中重要性提升，将同步带动其他与CPU相关的互连芯片需求，包括PCIe互连、CXL互连芯片等。
○$中科曙光(sh603019)$与无锡市与签署战略合作协议，围绕算力服务、芯片设计、空天信息、智慧城市四大领域全面深化合作，将共建国家超算无锡中心。
○$五洲医疗(sz301234)$拟收购旋智科技100%股权，切入电机控制芯片领域。
○$中山公用(sz000685)$拟4.08亿元收购智慧能源100%股权。
○$华勤技术(sh603296)$发布投资者关系活动记录表公告，公司超节点产品已于第二季度启动小批量出货，第三季度起将进入大规模交付阶段，预计全年仅超节点单项产品收入即突破100亿元，明后两年亦将保持高速增长。超节点产品毛利率水平优于AI服务器，有望带动数据业务整体毛利率稳步提升。数据中心业务方面，全年收入预计同比增长50%，下半年增速将明显加快。交换机业务预计今年营收规模约为60亿元，实现翻倍增长，明后两年亦将保持高速增长。汽车电子业务上半年获得吉利与奇瑞项目定点，并与丰田纺织完成合资公司设立，预计今年将实现翻倍增长，收入规模达20亿元至30亿元之间。消费电子板块中，智能穿戴产品预计全年增长超过30%，笔电业务出货量实现大幅增长。
○$联创股份(sz300343)$子公司拟投资5.5亿元建设VDF及配套产业链项目。
○$兆易创新(sh603986)$拟使用5亿元A股募集资金向全资子公司增资以实施DRAM募投项目。
○$世名科技(sz300522)$拟定增募集资金总额不超过3.1亿元，用于年产5000吨LCD显示光刻胶专用纳米颜料分散液项目。
○$天顺风能(sz002531)$签订2+2艘原油油轮建造合同，总金额约18.74亿元。
○$康惠股份(sh603139)$子公司签署算力服务合同，预计总金额4.15亿元至6.79亿元。
○$中一科技(sz301150)$上半年净利同比预增880%-1075%。
○$源杰科技(sh688498)$预计上半年净利润同比增长1197%-1305%。
○$金杨精密(sz301210)$预计2026年半年度净利润同比增长138.80%-180.33%。
○$飞南资源(sz301500)$预计2026年半年度净利润同比增长245.36%-314.43%。
○$潍柴动力(sz000338)$控股股东拟增持2亿元至4亿元A股股份。
○$阳光电源(sz300274)$董事长曹仁贤提议回购5亿至10亿元股份。
○$顺丰控股(sz002352)$60亿元回购方案实施完成，将尽快办理注销。
○$世运电路(sh603920)$取得建设银行2.7亿元股票回购专项贷款承诺函。
○$*ST东晶(sz002199)$撤销退市风险警示，7月23日起股票简称变更为“东晶电子”。
【资金观潮】
○7月21日沪深两市主力资金净流出326.07亿元。主力资金净流入前三的板块是半导体、通信设备和消费电子，分别净流入166.18亿元、47.04亿元和38.35亿元。主力资金净流入前三的个股是$中际旭创(sz300308)$、兆易创新和京东方Ａ，净流入额分别为30.38亿元、22.37亿元和17.66亿元。
○$德明利(sz001309)$7月21日涨5.20%，成交额188.35亿元，换手率24.62%。盘后龙虎榜数据显示，深股通专用席位买入4.58亿元并卖出4.76亿元。平安证券深圳深南东路罗湖商务中心营业部席位净买入1.25亿元。1家机构专用席位净卖出8856.61万元，华泰证券上海武定路营业部、上海普陀区江宁路营业部、福建分公司席位净卖出5.54亿元、3.67亿元、2.58亿元。
【新股申购】
○聚仁新材：申购代码920258，申购价格4.48元，发行市盈率14.97倍，公司主营己内酯系列产品的研发、生产和销售。
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