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资讯 【今日导读】
>IPv6技术创新方案出炉 产业价值面临重估
>固态锂电池新标起草 关注设备环节机会
>腾讯云部署NPO超级节点 或为未来演进方向
>机构席位净买入光迅科技和格科微
【上证聚焦】
〇IPv6技术创新和融合应用方案出炉 产业价值面临重估
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近日，中央网络安全和信息化委员会印发《深化互联网协议第六版(IPv6)技术创新和融合应用实施方案(2026-2030年)》。实施方案明确，到2027年， IPv6端到端贯通水平全面提升，技术创新和融合应用取得重要阶段性成果。IPv6活跃用户数达9亿，IPv6网络流量占比达38%。到2030年，IPv6与经济社会各行业各领域广泛深度融合,构建技术先进、开放创新、内生自驱、安全可靠的IPv6产业生态。IPv6活跃用户数达9.5亿，IPv6网络流量占比达42%。
上海证券认为，IPv6协议重构物联网生态，海量终端连接催生增量空间。相较于IPv4协议，IPv6在终端编址能力、数据传输速率及安全隐私保护维度实现全方位突破，其技术特性与物联网产业高度适配。此外， IPv6特有的地址反向控制功能精准契合物联网场景需求，叠加终端设备已具备完整IPv6协议栈运行能力的商用化基础，商业化落地与产业的价值重估有望在技术、标准的迭代完善下逐步加速。
$紫光股份(sz000938)$构建智算中心间无损网络，推出新一代SD-WAN智能路由器。
$广和通(sz300638)$主要产品实现终端设备接入无线通信网络完成数据的传输与交互。
【上证精选】
〇7月20日下午至21日，证监会党委班子成员分别召开座谈会，就促进资本市场稳定健康发展听取各方面意见建议，来自上市公司、证券基金机构和专家学者的29位代表参加会议。与会代表围绕进一步加强资本市场基础制度建设、落实中长期资金长周期考核机制、不断提升上市公司规范运作和治理水平、进一步规范量化交易行为、加大市场违法违规惩处力度、强化资本市场预期引导、进一步推动稳市机制制度化等方面提出了意见建议。
〇交通运输部安全总监兼运输服务司司长蔡团结表示，到2030年，我国新能源重卡渗透率将达到40%,保有量将突破160万辆。数据显示，2026年上半年，我国新能源重卡累计销量约为14万辆，同比增长78.6%。
〇近日，中国人民银行新增支农支小再贷款额度1000亿元，引导和鼓励金融机构加大对广西、湖北、甘肃、浙江等受灾地区的经营主体特别是小微企业、个体工商户，以及农业、养殖企业和农户的信贷支持力度。
〇7月21日，位于广东省惠州市的国家重大科技基础设施建设项目强流重离子加速器装置(HIAF)通过了由中国科学院组织的工艺验收，标志着该装置达到所有工程建设目标，进入试运行阶段。强流重离子加速器装置是《国家重大科技基础设施建设中长期规划(2012-2030年)》确定的重点建设内容之一，由中国科学院近代物理研究所负责建设。装置2018年12月正式开工，建设周期7年，2025年10月成功出束。
〇中再资产7月21日表示，公司坚定看好权益资产的长期配置价值，将持续提升机构化投资能力，聚焦科技创新、先进制造、数字经济等领域，不断加大对新质生产力和实体经济高质量发展的支持力度，提高长期资本、耐心资本配置效能，在维护资本市场稳定发展、助力经济高质量转型中贡献更大的力量。
〇深圳证券信息有限公司定于2026年7月24日发布创业板通信指数。创业板通信指数反映创业板通信领域相关上市公司的股价变化情况，在公司业务涉及通信设备、通信技术服务、电信运营、电信增值服务等通信相关领域的创业板股票中，选取最近半年日均总市值排名前50名作为指数样本。
【产业情报】
〇固态锂电池新标起草 关注设备环节机会
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从工信部锂电池及类似产品标准工作组获悉，根据相关文件要求，由中国电子技术标准化研究院归口管理并组织起草固体电解质系列行业标准，工信部锂电池及类似产品标准工作组秘书处已组织成立了标准项目组，并完成了项目组征求意见稿的编制。经研究，定于2026年7月27日-7月28日召开10项固态锂电池行业标准征求意见稿讨论会。
华西证券认为，综合储能需求以及固态商业化进程来看，上游锂矿股值得重点关注。值得注意的是，碳酸锂价格中枢逐步上移，锂矿股存在补涨预期。此外，六氟磷酸锂以及电解液等中游板块的弹性依然值得重视。建议关注锂电设备环节，固态技术迭代提供红利。
$当升科技(sz300073)$加速推进固态锂电材料等下一代电池材料产业化落地。
$美联新材(sz300586)$控股子公司是锂电池、钠电池、半固态电池等领域的湿法隔膜供应商。
〇腾讯云大规模部署NPO超级节点 或为未来演进方向
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腾讯云高管日前出席世界人工智能大会分论坛时表示，为了将推理成本降低到极致，公司会大规模部署国产化算力;公司预计2026年第4季度部署NPO(近封装光学)超级节点，并呼吁国内外统一NPO行业标准。
浙商证券认为，NPO将光引擎部署于交换芯片附近，在带宽密度、功耗与可维护性之间相对平衡，系统由光引擎、外置光源与光纤管理模组构成，竞争或从单一器件转向系统工程能力。可插拔、NPO、CPO有望长期共存，CPO或为长期演进方向，值得关注。
$罗博特科(sz300757)$已切入全球顶尖光电子、半导体企业供应链体系。
$盛美上海(sh688082)$在先进封装湿法设备等方面不断扩大布局。
【公告快递】
〇源杰科技(688498)预计今年上半年实现归母净利润6亿元至6.5亿元，同比增长1197%至1305%。业绩变动主要系数据中心业务收入增长，并带动公司整体毛利率水平提升;期间费用占比下降，以及私募基金投资公允价值变动产生投资收益。
〇中一科技(301150)预计今年上半年实现归母净利润1.50亿元至1.80亿元，同比增长879.55%至1075.46%。业绩变动主要因为行业景气度回升，公司产销规模稳健增长，产品结构升级，高附加值产品销量占比提高,铜箔产品加工费价格上涨,带动整体盈利水平提升。
〇飞南资源(301500)预计今年上半年归属于上市公司股东的净利润为5.50亿元至6.60亿元，同比增长245.36%至314.43%。业绩变动主要系公司持续加大原料市场拓展力度，提升产线运行效能，资源化产品产出同比增长，同时金属价格上涨，资源化产品盈利增加。
〇兆易创新(603986)拟使用A股募集资金5亿元向全资子公司珠海芯存增资，用于实施DRAM募投项目。增资后珠海芯存注册资本由1.5亿元增至2亿元，仍为公司全资子公司。
〇顺丰控股(002352)A股回购方案实施完毕，累计回购1.6亿股(占总股本3.04%)，总金额约59.99亿元。回购用途已由员工持股/股权激励变更为注销减资，相关手续将尽快办理。
〇阳光电源(300274)公告称，公司收到董事长曹仁贤提议，拟使用自有或自筹资金以集中竞价方式回购公司股份，回购资金总额不低于5亿元且不超过10亿元，回购股份将用于股权激励或员工持股计划。
〇锋龙股份(002931)控股股东优必选提议回购公司股份，总额3000万-6000万元，用于员工持股或股权激励，回购价上限为均价150%，期限不超12个月。
〇中远海特(600428)公告称，公司全资子公司中远航运(香港)投资发展有限公司或所属公司作为投资主体，在中船澄西船舶修造有限公司投资建造8艘6万吨级多用途重吊船，船价合计金额不超过26.24亿元。预计交船时间为2029年4月至2030年6月。经测算，本次项目内部收益率约6.64%，静态投资回收期12.51年，具有较好的经济效益。
〇$*ST雅博(sz002323)$全资子公司中复凯中标梅河口如实新盛新能源有限公司50MW/100MWh调频储能电站项目，中标价为9980万元，占公司2025年度经审计营业收入的34.05%。
【资金观潮】
〇科技股霸屏 $中际旭创(sz300308)$再度蝉联公募头号重仓股
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刚刚披露的公募基金季报显示，截至今年二季度末，科技股霸屏公募基金重仓股，光模块龙头中际旭创再度蝉联公募头号重仓股，$新易盛(sz300502)$和$东山精密(sz002384)$分列第二、第三重仓股，$寒武纪(sh688256)$位居第四，$宁德时代(sz300750)$退居第五。值得注意的是，$贵州茅台(sh600519)$已经退至公募基金第三十大重仓股，在公募基金前五十大重仓股中，传统行业公司仅有$贵州茅台(sh600519)$、$美的集团(sz000333)$、紫金矿业和杰瑞股份这四家公司。金融、化工等行业相关公司已经全部消失。
从持仓市值来看，截至2026年二季度末，共有1816只基金持有$中际旭创(sz300308)$，合计持仓市值为1662.53亿元;1287只基金重仓持有$新易盛(sz300502)$，合计1366.21亿元;675只基金重仓持有$东山精密(sz002384)$，合计674.06亿元;883只基金重仓持有$寒武纪(sh688256)$，合计647.14亿元;1304只基金重仓持有$宁德时代(sz300750)$，合计555.19亿元。
〇机构席位净买入光迅科技
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7月21日交易公开信息显示，$光迅科技(sz002281)$获机构席位净买入6.77亿元，占总成交额比例5.05%。国泰海通研报表示，光迅科技是国内少有的全面布局光芯片、光模块、光器件、子系统的厂商。此外，公司在近期也发布H股的提示性公告，迈向国际化的趋势更加明确,关注公司在海外业务的突破和进展。
〇机构席位净买入格科微
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7月21日交易公开信息显示，$格科微(sh688728)$获机构席位净买入3.11亿元，占总成交额比例26.68%。国海证券研报表示，手机CIS方面，格科微在巩固200万、500万、1300万、3200万像素等优势产品的市场份额基础上，加快5000万等高像素产品客户导入速度，提升高像素产品的市场占有率。同时，进一步迭代多光谱CIS产品，优化各项性能指标。公司的12英寸晶圆特色工艺线有利于减少公司在高阶产品工艺研发环节对晶圆代工厂的依赖，缩短公司在高像素产品上的工艺研发时间，提升研发效率，快速响应市场需求。
〇7月21日交易公开信息显示，机构席位净买入长川科技(300604)、$博敏电子(sh603936)$、$拓荆科技(sh688072)$、$托伦斯(sz301583)$、$杰美特(sz300868)$等公司。
【机构调研】
〇澜起科技(688008)DDR5 RCD芯片出货显著增加，MRCD/MDB、CXL MXC、PCle Retimer、CKD等新品研发有序推进，未来2-3年逐步渗透。AI推理提升 CPU重要性，有望带动互连芯片需求扩大。战略布局以太网PHY Retimer，目标成为全互连芯片领先公司。
〇华勤技术(603296)上半年归母净利润增长超50%，下半年增速约20%，明年预计增速更高。数据中心业务全年增长50%，超节点产品全年收入有望破100亿，交换机业务预计60亿、翻倍增长。汽车电子获吉利、奇瑞等定点，全年收入20-30亿、翻倍增长。战略投资长期可持续，存储涨价影响可控。
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