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AI赛道迎来密集利好，人形机器人、先进封装、存储、光模块、算力供电等细分领域订单与技术突破不断，MLCC、高端耗材同步涨价。传统板块景气上行，煤炭因安监收紧供给趋紧，工程机械、造船业量价齐升，硫磺、涤纶等化工品供需格局重塑。新能源车海外销量高增，碳酸锂价格迎来调整。同时世界杯赛事、公积金新政、黄金消费回暖等消息接连落地，叠加海外就业数据扰动流动性预期，科技、周期、消费、新能源多板块共振，各类结构性机会集中涌现。
一、海外宏观与海外消费
1.美国5月非农就业数据超出预期
北京时间6月5日晚间，美国公布5月非农新增就业17.2万人，数值较预期近乎翻倍，同时前期数据也大幅上修。世界杯带动服务业热度攀升，就业市场表现强劲。该数据彻底扭转市场降息预期，资金开始担忧流动性收紧，利率敏感型科技股、贵金属遭到抛售，加息预期成为短期市场主导因素。
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