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章安
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共 35 篇
【招商策略】英伟达引领物理AI新趋势，Anthropic发布招股书——全球产业趋势跟踪周报（1029）
本周产业集中在半导体和人工智能。本次英伟达GTC大会围绕Vera Rubin算力升级与物理AI应用拓展两大方向展开，进一步明确AI产业发展趋势。最新财报显示，Meta与SpaceX均在加速AI基础设施扩张，但两者面临的增长动力与资金压力有所不同。核心观点【主题与产业趋势】英伟达GTC引领物理AI新趋势。本次英伟达GTC大会围绕Vera Rubin算力升级与物理AI应用拓展两大方向展开，进一步明确A...
2026-10-29 21:15阅读 1点赞 0评论 0
计算机行业26Q3机构持仓分析：板块持仓占比略回升，大模型、服务器及软件龙头获加仓丨招商计算机
2026Q3公募基金重仓股中计算机板块持仓市值及占比环比均有提升，剔除指定标的后持仓市值下降但占比仍有提升。内地公募机构主要加仓大模型、服务器及软件龙头，减仓算力租赁。北向资金前十大持仓基本维持稳定，主要加仓服务器及软件龙头方向。26Q3公募基金重仓股中计算机板块持仓占比提升。26Q3公募基金重仓持有的计算机市值约332.98亿元，环比26Q2增加26.46亿元；26Q3公募基金计算机持仓比例1....
2026-10-28 23:56阅读 5点赞 0评论 0
【招商电子】SK海力士26Q3跟踪报告：供需紧缺预计延续至2030年，到2029年DRAM与HBM或已售罄
点击招商研究小程序查看PDF报告原文事件：SK海力士（000660.KS）于10月28日发布26Q3财报，26Q3收入104.6万亿韩元，同比+328%/环比+32%；毛利率86%，同比+29pcts /环比+3pcts。评论：1、Q3营收与利润同环比均高增，汇兑大幅损失不改业绩持续强劲。26Q3收入104.6万亿韩元，同比+ 328%/环比+ 32%；毛利率86%，同比+29pcts/环比+ 3...
2026-10-28 22:57阅读 2点赞 0评论 0
【招商电子】西部数据FY27Q1跟踪报告：客户需求延伸至2030年，预计长期存储需求CAGR超25%
点击招商研究小程序查看PDF报告原文事件：西部数据（WDC.O）近日发布FY27Q1财报，营收43.81亿美元，同比+55%/环比+17%；毛利率58.1%，同比+14.2pcts/环比+3.7pcts。评论：1、本季营收与毛利率均超指引预期，市场需求旺盛定价环境持续向好。FY27Q1营收43.81亿美元，同比+55%/环比+17%，超指引上限（40-42亿美元），主要系所有终端市场需求强劲及有利...
2026-10-28 22:57阅读 2点赞 0评论 0
【招商策略】配置再平衡，科技持仓仍处高位——主动及被动基金持仓分析2026Q3
2026Q3主动和被动偏股基金规模均有所收缩，主动基金降幅更大，被动基金规模再度超过主动基金；各类型基金仓位普遍下降，持股集中度回落，港股配比有所回升。持仓配置再平衡，主板配比提升，双创配比下降；减仓科技，增加对低位（医药和消费）及红利防御板块（银行、煤炭、石油石化）的配置，不过科技板块的持仓仍处高位。核心观点2026Q3主动和被动偏股基金规模均有所回落，被动基金规模再度超过主动基金。2026年三...
2026-10-28 22:49阅读 6点赞 0评论 0
思源电气（002028.SZ）：Q3收入结构和非经因素导致业绩承压，Q4预计改善
公司26年前三季度营收177.62亿元，同比+28.46%；归母净利润24.03亿元，同比+9.66%；扣非归母净利润23.15亿元，同比+13.69%。其中26Q3营收69.67亿元，同比+30.71%，环比+11.89%；归母净利润9.39亿元，同比+4.53%，环比+2.80%；扣非归母净利润9.16亿元，同比+14.57%，环比+1.18%。摘要 Q3归母净利润低于市场预期。公司Q3营收增...
思源电气sz002028
2026-10-28 14:45阅读 1点赞 0评论 0
爱科赛博（688719.SH）：三季度业绩持续改善，费用率有效压降
公司三季报业绩持续改善，实现明显的收入增长和利润减亏，其中三季度营业收入2.88亿元，同比增长78.95%、环比增长12.59%；归母净利润539万元、扣非归母净利润372万元。摘要三季度收入和利润同环比继续上升。公司2026年前三季度实现营业收入7.03亿元，同比增长15.59%；归母净利润-0.11亿元，同比减亏0.32亿元；扣非归母净利润-0.17亿元，同比减亏0.33亿元。其中Q3营业收入...
爱科赛博sh688719
2026-10-28 14:45阅读 1点赞 0评论 0
宁德时代（300750.SZ）：盈利阶段承压，产品结构和税费影响有望改善
公司26Q3单季实现营收、归母净利润、扣非归母净利润分别1652.2、212.5、188.6亿元，同比增长58.6%、14.5%、14.9%，环比+11.8%、-5.8%、 -9.8%；毛利率20.69%，同、环比-5.11pct、 -2.47 pct，主要受产品结构影响。摘要Q3收入高增，利润环比回落。公司26Q3单季实现营收、归母净利润、扣非归母净利润分别1652.2、212.5、188.6亿...
宁德时代sz300750
2026-10-28 14:45阅读 1点赞 0评论 0
平高电气（600312.SH）：Q3特高压项目交付加快，业绩超预期
公司26Q1-3营业收入81.53亿元，同比-3.36%；归母净利润12.31亿元，同比+25.34%；扣非归母净利润12.13亿元，同比+24.25%。其中26Q3营业收入27.78亿元，同比+1.39%，环比-5.00%；归母净利润4.14亿元，同比+30.50%，环比+3.08%；扣非归母净利润4.15亿元，同比+31.55%，环比+6.06%。摘要Q3收入同比转正，利润增长提速。Q3收入增...
平高电气sh600312
2026-10-28 14:45阅读 1点赞 0评论 0
电力设备系列报告（55）：Bloom Energy Q3业绩再超预期，上调全年指引
Bloom Energy（BE）披露2026年Q3业绩，并再次上调2026年经营指引。Q3收入利润均再创新高，且订单储备增速快于收入增速，有望在Q4持续高质量兑现业绩。摘要Q3业绩超预期，盈利能力持续提升。Q3营收12.36亿美元，同比+138%、环比+16%，超市场预期约16%；Non-GAAP 经营性利润2.86亿美元，同比超5倍，EPS 0.94美元，超市场预期的0.69美元。Non-GAA...
2026-10-28 14:45阅读 1点赞 0评论 0
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